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1개월간 벌써 18% 이상 오르고 있는 TSMC 얼마 전 25년 4분기 실적 발표를 했는데 유의미한 내용들이 보여서 정리해보려고 한다. 본문 핵심 요약하면 TSMC는 2025년 4분기 실적에서 매출과 이익, 마진이 동시에 사상 최고 수준으로 개선되며 AI 중심의 사업 구조가 완전히 자리 잡았음을 보여줬다. 매출은 전년 대비 25% 이상 증가했고, 순이익은 35% 늘어 매출보다 더 빠른 이익 성장을 기록했다. 영업이익률과 순이익률이 각각 54%,

샌디스크 SNDK의 목표가가 또 한번 올랐다. 1년 사이에만 무려 900%올랐는데 솔직히 FOMO가 올 수 밖에 없다. 2년 사이에 900%라.. 반도체 공부를 소홀히 한 것을 아쉬울 따름이다. 우선 오늘 글의 결론부터 이야기 하면 샌디스크(SNDK)는 지금 ‘메모리 반도체’가 아니라 ‘AI 인프라 핵심 부품주’로 재평가되고 있다. Bernstein이 목표주가를 300달러 → 580달러 로 거의 두 배 올린 이유도, 바로 이 지점 때문이다. *

오늘 새벽 흥미로운 소식이 들렸다. 엔비디아와 일라이릴리가 공동AI연구소를 설립한다는 것이다. 큰 산업 틀에서 본다면 반도체와 바이오의 만남이다. 본문 핵심 요약하면 엔비디아와 일라이 릴리는 AI로 신약 개발을 재설계하기 위해 공동 연구소를 설립했다. 향후 5년간 최대 10억 달러를 투입해 신약 발굴부터 제조까지 AI 중심으로 바꾼다. 신약 개발이 실험 중심 산업에서 연산·데이터 중심 산업으로 이동하고 있다. 엔비디아는 GPU와 AI 인프라를 

요즘 글로벌 시장에서 가장 이상한 뉴스 중 하나가 바로 이것이다. 베네수엘라에서 실제 미군 작전을 단행해 니콜라스 마두로 대통령을 체포한 직후, 트럼프 대통령은 곧바로 다음 타깃으로 그린란드 를 잡고 있음. 트럼프, 그린란드 병합 가능성 배제 안 해 미군 투입도 옵션 덴마크와 다음 주 담판 “안보를 위해 반드시 필요하다.” “한 가지 방법이든, 다른 방법이든 가져올 것이다.” 유럽이 이 발언에 진짜로 놀란 이유는 단 하나다. 이번엔 말이 아니라

결론부터 이야기 하자면 트럼프의 “그린란드 편입” 드라이브는 ① 북극 요충지(미사일 방어·대서양/북극 항로) + ② 핵심광물 공급망(대중 의존 분산) ③ ‘소유’로 동맹·유럽을 압박하는 거래 전술 이 한 덩어리로 묶인 이슈라고 볼 수 있음. 다만 덴마크 주권·그린란드 자치/자결권·나토 균열 리스크 가 커서, 현실 경로는 합병보다 현금/투자·COFA(자유연합협정)류·군사협력 확대 같은 ‘우회로’가 더 유력하게 거론되고 있음. 만약 누군가가 트럼프

미국이 베네수엘라 마두로 체포 작전에 성공하고 여러 움직임을 보여주고 있다. 이 중에서도 제일 흥미로운 것 중 하나가 트럼프가 베네수엘라 원유 라인까지 통제하려고 하는 것이다. 트럼프의 ‘정유 통제’는 유가를 실제로 내리고(주유소 체감 물가), 베네수엘라를 안보·마약 의제와 묶어 장기 지렛대로 쓰며, 동시에 미국 석유기업의 투자·회수 구조를 정부가 설계하려는 패키지 전략 으로 판단되고 있음. *제 블로그 모든 글들은 리딩 등도 아니며 투자의 모