대구의현인의 팜

GB300 대비 VR200은 : - 총 원가 두 배 상승 - 이 중 메모리 원가의 5배 상승이 가장 큰 기여 - 메모리는 GPU 다음으로 높은 원가구성원이 됨 - 메모리의 BOM 비중은 GB300의 9%에서 VR200의 25%로 확대 - 단 VR200은 GB300 대비 토큰당 비용이 10배 개선되고, 전력당 성능은 2.3~2.5배 개선, 추론성능이 3.3배 개선 - 메모리 비용 상승이 전체 제품의 매출확대에, 그리고 엔비디아의 총마진에 부정적 

앤스로픽 - 1분기 매출은 48억 달러였으며, 2분기 매출은 현재 109억 달러로 예상 - 2분기 영업 이익은 5억 5,900만 달러로 예상. 이전에는 2028년까지 적자일 것으로 전망했었음 . 물론 투자확대가 예정되어 있으므로 연간 흑자일지는 불확실 결론 : 이익이 빠르게 증가하고 있음.

* 2030년 토큰 사용량 예상 (Evercore ISI 전망) - 베이스 케이스에서, 연간 총 토큰 수요는 2026년 약 100경(10^17)에서 2030년 약 4해(4 x 10^18)로 증가 할 것으로 전망하며, 이는 4년간 연평균 ~150%의 성장률(CAGR)에 해당 . 주요 가정으로는 AI 컨슈머 유저가 ~15억 명에서 2030년 ~37억 명 으로 증가하고, AI 에이전트가 ~5천만 개에서 2030년 ~8억 개로 증가 - 2026년에는 

엔비디아 Q1’27 어닝콜 중 1. Blackwell 아키텍처: AI 인프라의 새로운 표준 Blackwell 아키텍처는 엔비디아 역사상 가장 빠른 속도로 시장에 안착하고 있으며, 단순한 하드웨어 성능을 넘어 경제성 측면에서 압도적인 효율을 제 공합니다. 시장 확산: 주요 하이퍼스케일러와 프론티어 모델 개발자들이 이미 수십만 개의 Blackwell GPU를 배치했으며, 특히 GB 372에 대한 수요가 매우 강력 합니다. 압도적 성능: MLPerf

‎Gemini - AI 시대 DRAM 수요 폭증 전망 Created with Gemini gemini.google.com

[1Q26 에이피알 실적컨콜] by BRILLER(t.me/BRILLER_Research) 분기최대 실적 또 다시 달성 글로벌에서 당사 제품 인지도와 수요 증가 그 결과 최성수기인 4Q 매출 뛰어넘음 1분기 견조한 수요로 계절성 극복 유럽 동남아 수요증가 화장품 사업은 특정제품에 집중되지 않고 고르게 건강하게 성장 새로운 제품들이 핵심 제품으로 성장 PDRN 제품군의 인지도가 글로벌 시장에서 확산 글로벌 누적 PDRN제품 5천만개 이상 판매 홈