대구의현인의 팜

말 그대로 압도적 존재감이다. 11월말 블랙프라이데이 이후 주춤했지만 다시 올라오고 있다. 유수의 화장품 업체들도 밀리도 있다고 시인했고, 마케팅기법 배우겠다고 했다. 자랑하고 싶은게 많은지 다음주에 ir하겠단다.

엔비디아, 장기구매의무액 3배 증가...메모리 LTA 급증 엔비디아가 26일 실적 발표와 함께 SEC 공시를 통해 2026년 1월 25일까지의 연간 사업보고서(10-K filing)를 공개했습니다. 지난해 10-K에서 가장 화제가 됐던 부분은 미결제 재고 구매액 및 장기공급에 대한 의무액이 $30.8B에 이른다는 점이었습니다. 이 지표는 엔비디아가 공급망에 얼마나 자금을 묶어놨는지 나타내는 것이라고 보면 됩니다. 예를 들어 TSMC 웨이퍼, H

젠슨 황 : (2030년 3~4조달러의 capex 전망이 유효한지에 대해) 그래서 이걸 한번 생각해 보시면, ‘좋습니다. 그럼 전통적인 컴퓨팅에는 전 세계적으로 연간 약 3,000억~4,000억 달러 정도가 투자되고 있었군요 ’라고 말씀하실 겁니다. 그리고 이제 AI가 여기에 와 있습니다. 그리고 필요한 연산량은 우리가 과거에 컴퓨팅을 하던 방식에 비해 1,000배나 더 높습니다. 연산 수요가 그저 훨씬 더 높습니다. 그래서 만약 우리가 그것에

JP모건) SK하이닉스; 미국/유럽 투자자 로드쇼 주요 시사점 당사는 2월에 SK하이닉스와 함께 미국 및 유럽 가상 기업설명회(NDR)를 개최했으며, 아래에 주요 시사점을 공유합니다. 1. 길어지는 메모리 상승 사이클(upcycle)에 대한 자신감. 경영진은 당초 예상보다 메모리 상승 사이클이 더 오래 지속될 것이라는 자신감을 표명하며, 2027년, 어쩌면 2028/29년까지 상당한 수급(S-D) 격차가 있을 것임을 강조했습니다. 2027년에 

반도체 판매 결제 3년치 선결제를 요구한다는 대만 기업 ceo의 푸념 섞인 인터뷰를 찾아 볼 수 있었다. 3년치 선결제의 의미는 너거 물건 만들 공장 지을 돈 미리 주면 그 공장 걸루 만들어 주겠다는 의미. 전에 얘기했던 선납으로 공장 짓는 시나리오가 슬슬 진행되고 있는 듯. 이는 엔비디아가 파운드리 업체에게 요구한 정도보다 훨씬 가혹한 조건이라고 함. 30년까지 숏티지 가능성도 있다고 함. 낸드는 그럴 가능성도 있음.(내생각) 마침 오늘 기사

좀 올랐다고, 좀 조정받는다고, 다른 주식이 더 좋아보인다고 파는 친구들이 주위에 좀 보이는데, 스탈린 명령 제227호처럼 메모리 관련주는 한주도 함부러 팔아서는 안된다고 생각한다. 팔면 다시 못사거나 훨씬 비싼가격에 사야 될 가능성이 크다. 현재까지 살펴보면 여러 데이터들을 종합해보면 상황이 더 좋아졌지 나빠진 징후는 보이지 않는다. 에이전트 ai가 막 발현하고 있는데 사용 토큰의 수가 어마하게 늘어나고 있다. 따라서 시간이 갈수록 메모리(디