대구의현인의 팜

결론 : HBM이 CAPA를 얼마나 잡아 먹냐에 따라 메모리 싸이클이 길어지냐? 짧아지냐? 가 달렸다.

오픈AI, GPT-6 Astra 출시 : 오픈AI가 차세대 플래그십 GPT-6 Astra 공개. 사전학습, 강화학습, 정렬 기술을 결합해 컴퓨터 사용, 코딩, 사이버보안, 과학, 전문 업무 전반에서 성능 강화 : 에이전트 및 컴퓨터 사용에서 큰 폭 개선. Agents’ Last Exam 59.3%(Sol 53.6%), OSWorld 72.6%(65.7%), AutomationBench 41.4%(18.1%) 기록. OSWorld 작업시간 47%

* 엔비디아(NVIDIA, $NVDA )의 2027 회계연도 2분기(Q2 FY27) 실적 * 1. Q2 FY27 핵심 실적 (Earnings Highlights) 전체 매출 (Revenue) 실적: 962억 2,100만 달러 (전년 동기 대비 +106%, 전분기 대비 +18%) 시장 예상치: 922억 달러 상회 전분기 대비 약 150억 달러의 매출이 증가하였으며, 4개 분기 연속으로 전년 대비 성장세가 가속화되었습니다. 희석 주당순이익 (Dil

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] 반도체: 점차 선명해지는 2028년 DRAM 공급부족 [중기 HBM 주문량 확대가 야기할 변화] - 지난달 시장을 강타한 막연한 우려에도 불구하고 중기 메모리 공급부족 신호들이 강력하게 발생하기 시작함 - 최근 HBM 등 중요 스페셜티 메모리 제품들의 2028년 공급확약 문의가 폭증하고 있으며, 이는 공급부족이 자명한 2027년의 수급 상황을 더욱 악화시킬 가능성이 높음 - 거센 HBM 물량 요청에 공급업

엔비디아·월가 ’5000억달러 금융 동맹‘… AI 투자 지원 엔비디아가 월가 금융사들과 700조 원 규모의 AI 인프라 자금 조달망을 구축합니다. 고객사가 GPU를 담보로 대출받아 데이터센터를 건설하도록 지원하며, 이를 통해 칩 판매와 AI 생태계 확장을 동시에 노리는 금융 주선자 전략을 본격화합니다. www.chosun.com Ai 연산력을 바탕으로 대출을 일으키겠다는 내용. 사모펀드에서 이미 하고 있는데 판을 더 키우겠다는데, '잘되면 혁명

[SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민] Amazon FY2Q26 컨퍼런스콜 ▶️ 주요 코멘트 - Capex — FY2026 현금 Capex 약 $220B로 상향(기존 약 $200B): 상향 요인은 메모리 가격 상승. 2Q 단독 현금 Capex $53.1B — 대부분 AWS·생성형 AI 관련. 이 수준으로도 2026년 수요를 전부 충족하지 못하며 2027년에도 동일한 상황 전망, 2028년 수요는 이미 "놀라운(striking)" 수