대구의현인의 팜

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] 반도체: 점차 선명해지는 2028년 DRAM 공급부족 [중기 HBM 주문량 확대가 야기할 변화] - 지난달 시장을 강타한 막연한 우려에도 불구하고 중기 메모리 공급부족 신호들이 강력하게 발생하기 시작함 - 최근 HBM 등 중요 스페셜티 메모리 제품들의 2028년 공급확약 문의가 폭증하고 있으며, 이는 공급부족이 자명한 2027년의 수급 상황을 더욱 악화시킬 가능성이 높음 - 거센 HBM 물량 요청에 공급업

엔비디아·월가 ’5000억달러 금융 동맹‘… AI 투자 지원 엔비디아가 월가 금융사들과 700조 원 규모의 AI 인프라 자금 조달망을 구축합니다. 고객사가 GPU를 담보로 대출받아 데이터센터를 건설하도록 지원하며, 이를 통해 칩 판매와 AI 생태계 확장을 동시에 노리는 금융 주선자 전략을 본격화합니다. www.chosun.com Ai 연산력을 바탕으로 대출을 일으키겠다는 내용. 사모펀드에서 이미 하고 있는데 판을 더 키우겠다는데, '잘되면 혁명

[SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민] Amazon FY2Q26 컨퍼런스콜 ▶️ 주요 코멘트 - Capex — FY2026 현금 Capex 약 $220B로 상향(기존 약 $200B): 상향 요인은 메모리 가격 상승. 2Q 단독 현금 Capex $53.1B — 대부분 AWS·생성형 AI 관련. 이 수준으로도 2026년 수요를 전부 충족하지 못하며 2027년에도 동일한 상황 전망, 2028년 수요는 이미 "놀라운(striking)" 수

[SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민] Microsoft FY4Q26 컨퍼런스콜 ▶️ 주요 코멘트 - Capex — FY4Q26 $41B(부품 가격 상승 영향 포함), 약 2/3가 단수명 자산(CPU·GPU): 나머지는 장수명 자산. 분기 금융리스 $5.6B(대형 데이터센터 사이트 중심), PPE 현금 지출 $35.8B. FY1Q27 Capex는 $50B 초과 전망(내구연수 변경에 따른 리스 재분류 영향 포함), FY27 연간 Ca

[SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민] * Meta FY2Q26 실적발표 * (After -5.95%) ▶️ FY2Q26 실적 (Non-GAAP) 매출액 $60.80B (+8% QoQ, +28% YoY): 컨센서스 +1% OPM 31.0% (-10%p QoQ, -12%p YoY): 컨센서스 -4.6%p EPS $6.18 (-41% QoQ, -13% YoY): 컨센서스 -16% ▶️ FY3Q26 가이던스 * 중단값 기준 매출액 $62

인텔( $INTC ) 2026년 2분기 실적 (시간외+10.9%) * 매출액: 161억 달러 (예상치: 145억 달러) / 전년 동기 대비 25% 증가 * 조정 주당순이익(EPS): 0.42달러 (예상치: 0.22달러) * 조정 매출총이익률: 41.8% (예상치: 39%) / 전년 동기 대비 1,210bps 상승 * 2026 회계연도 설비투자(Capex) 전망: 200억 달러로 상향 (기존: 180억 달러) 3분기 가이던스(전망) * 매출액: