대구의현인의 팜

마이크론(Micron) 2026 회계연도 1분기 QA 세션 1. 장기 공급 계약(LTA) 및 가격 정책 Q (UBS, Citi 분석가): 고객들과 협상 중인 장기 계약(LTA)의 성격은 어떠한가? 단순히 기간만 긴 것인가, 아니면 가격과 물량이 고정된 형태인가? 고객이 팹(Fab) 건설 비용을 선제적으로 지원하기도 하는가? A (Sanjay Mehrotra, CEO): 이번 장기 계약은 과거의 1년짜리 계약과는 차원이 다르다. 수년 단위(Mul

브로드컴(Broadcom)의 2025 회계연도 4분기 어닝콜 1. 재무 실적 상세 분석 (Financial Deep Dive) FY2025 4분기 (8~10월) 실적 매출 (Revenue): $18.0B (전년비 +28%). 시장 예상치 상회. 조정 EBITDA: $12.12B (전년비 +34%, 매출 대비 68%). 특이사항: 반도체 제품 믹스 변화로 매출총이익률(Gross Margin)은 전분기 대비 0.5%p 하락했으나, 운영 레버리지 효

오라클(Oracle) 상황 정리: 오라클이 실적 발표 후 시간외 거래에서 11% 넘게 폭락하며 전체 AI 관련 트레이딩 심리를 끌어내렸습니다. 첫째, 오라클은 2026년 설비투자(CapEx) 추정치를 150억 달러 상향 조정했습니다 . 올해 내내 투자자들은 CapEx 가이던스 상향을 호재로 받아들여 보상해 왔는데, 도대체 무엇이 바뀐 걸까요? 현재 가장 큰 우려는 오라클의 부채 상황입니다. 투자자들은 이 막대한 설비투자 비용을 어떻게 조달할지 

GPT-5.2 공개 GPT-5.2는 OpenAI가 발표한 최신 AI 모델 시리즈로, 전문 지식 작업(professional knowledge work)에 최적화된 가장 강력한 모델입니다. 특히 긴 문맥 처리, 복잡한 다단계 작업, 스프레드시트/프레젠테이션 생성, 코드 작성 및 시각 정보 해석에서 이전 모델 대비 크게 향상됨을 목표로 설계되었습니다. OpenAI 핵심 성능 향상 경제적 가치가 큰 작업 GPT-5.2는 GDPval 등 다양한 벤치마

* '반도체 기가사이클' 'The Semiconductor Gigacycle' (by Ben Bajarin, Creative Strategies) 반도체 산업은 역사를 통틀어 다양한 규모의 사이클을 경험해 왔습니다. PC 시대 는 지속적인 성장을 가져왔습니다. 스마트폰 혁명 은 많은 사람들이 슈퍼사이클이라고 부르는 것을 만들어냈습니다. 클라우드 컴퓨팅 구축 은 이러한 확장을 더욱 확대했습니다. 현재 일어나고 있는 일은 완전히 다릅니다. 인공지능

일론 머스크 인터뷰 중 "만약 당신이 당신 회사가 아닌 다른 회사의 주식을 산다면, 자본주의적 관점에서 무엇을 사겠느냐? "에 대한 답변 1. 엔비디아 (Nvidia)에 대한 평가 "엔비디아는 현 시점에서 명백합니다(투자가치가 확실합니다)." 2. 구글 (Google)에 대한 평가 "제 생각에, 구글은 미래에 꽤 가치 있는 기업이 될 것입니다. 그들은 AI 관점에서 엄청난 양의 가치 창출을 위한 기반(groundwork)을 닦아왔습니다." 3.