인라밸의 팜

최근 롯데케미칼, 대한유화, S-oil 을 중점적으로 정유화학 업체의 반등이 뚜렷해지고 있다. 관심있으신 분들이면 이미 아실 스토리지만 기록 및 정리차원에서 간단하게 정리.. 이렇게라도 해놔야 추매를 하든 다음턴을 기다리든 할 수 있음.. 개인적으로 시계열이 긴 공부를 좋아하는데, 시계열이 긴 공부라 함은 기본 베이스가 쉽사리 바뀌지 않는 산업을 말한다. 석유화학이나 타이어, 제지 이런 산업들은 한번 공부해두면 언제든지 다시 꺼내서 살펴볼 수 

오늘 타이어 3사의 주가가 큰 폭으로 상승했다. 한타 17%, 금타 7.5%, 넥타 7.4% 내가 지금까지 찾아본 타이어 업종의 주요 키팩터는 이런 요소들이 있었다 천연고무 가격 합성고무 가격 1티어 업체의 가격인상 여부 고인치 비중의 증가 관세 SCFI 물류비 기업이 가진 고유 스토리에 따라서 탑픽이 갈리겠지만 대부분 북미에 공장을 갖고 있고 판가 전가가 유리한 한국타이어가 가장 좋은 선택이 되곤했었다. 그럼 하나씩 살펴보자. 천연고무 가격,

최근 몇일전 텔레그램에 자동차 산업에 대한 설문을 진행했는데, 압도적으로 자동차 안산다에 대한 투표가 많았다. 과거부터 자동차 업종에 대한 일종의 로망 같은게 있었던(?) 나는 2~3일간 자동차 업종에 대해서 공부해보았고 현재 생각을 글로 남겨두고 싶어졌다. "로망은 자동차 주식에 투자해서 차를 바꾸자"와 같은 허황된 꿈임 그냥 왠지 모르게 자동차 섹터가 좋아보였던 이유는 다음과 같다. 현대기아차의 플레오스 업데이트가 곧 이루어진다(스마트카화)

아무생각없이 정말 문득 든 생각이 방한 방문객이 많아진다라면 어떤 물품을 살까해서 검색해봄 사실 투자 아이디어 찾다가.. 건기식이 튀어나올까 해서 봤는데... 공통적으로 나오는 것들 스킨케어 마스크팩 소주 HBAF 아몬드 안경 젠틀몬스터 나전칠기(??) 의료시술 의외로 의류 강남성수의 지하상가 올리브영 마지막으로 2년전 레딧이지만 스킨케어는 타의 추종을 불허한다! 건기식이 나오지 않아서 조금 아쉽네..

[조선] 과거 사이클로 돌아갈 수 있을까? 최근 조선관련 기업들에 대해 흥미가 생겨 하나 둘 정리하는 중... 가장 가까운 시일 내의 사이클은 2002~2... blog.naver.com [삼성중공업] LNG LNG LNG 현재 시장은 트럼프형의 관세로 인해서 내러티브를 다 박살내고 있는 상황이고 특히나 최종 소비재(B2C) ... blog.na

일진전기와 전력기기 섹터에 대해서 대부분의 투자자들은 내러티브는 동의하는 듯하다. 다 아시는 스토리를 다시 살펴보자면 주요 스토리는 다음과 같다. 출처 : BB리서치 IIJA(인프라 투자 및 일자리 법안, 21.11월), IRA(인플레이션 감축법안 22.8월)이 발효되면서 미국 수요가 대폭 증가 증가된 수요를 따라가지 못하는 공급으로 쇼티지 발생으로 P 상승 현재까지 이어진 공급자 우위 사이클 지속중 가장 최근의 사이클은 2003년~2008년의