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티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising 바로가기 ▶ 티앤엘 (340570) 2편 - Hard Wall 바로가기 1편에 이어 2편도 많이 사랑해주셔서 감사합니다. 사실 저의 핵심 투자아이디어를 연상한 계기가 3편에서 드러나기 때문에 티앤엘 보고서의 메인은 3편이라고 볼 수 있습니다. 4편은 3편의 내용이 길어져서 어쩔 수 없이 나눌 수 밖에 없었습니다. 최초 티앤엘이라는 회사를 리서치 해봐야겠다라고 마음 먹은 이유가 3편에서 

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티앤엘 (340570) 3편 - Huge Wave

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KMU WYVERN_HD현대중공업_Equity Research

티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising 바로가기 ▶ 티앤엘 (340570) 2편 - Hard Wall 바로가기 ▶ 티앤엘 (340570) 3편 - Huge Wave 바로가기 드디어 4편 입니다. 혹시나 기다리신 분들이 있다면 그 분들과 무엇보다 제가 너무나도 기다렸던 4편입니다. 3편에서도 이미 언급드렸지만 너무 쓰기 힘듭니다. 제가 알고 있는 것과 글을 쓰는 것은 너무나도 다른 차원인거 같습니다. 물론 이러한 역경을 이겨내

티앤엘-340570-4편-Hidden-Chance

티앤엘(340570) - 4편 Hidden Chance 

왜 중요한가: Church는 대규모 경쟁사들이 지배하는 극히 경쟁이 치열한 카테고리에서 활동하고 있습니다. 소매업체들이 매장 진열을 더 엄격히 관리하고 소비자들이 지출을 절약하는 상황에서 Church는 매출 감소가 장기화될 수 있습니다. 이번 분기에는 관리진이 소매업체의 재고 감축이 미국 매출 성장에 약 100 basis points(전분기 대비 500 basis points에서 감소)의 영향을 미쳤다고 언급했습니다. 가치 중심 제품이 매출의 

Church-Dwight-실적-매출과-마진-약화-카테고리-구성-변화-예상-주가-고평가

Church & Dwight 실적: 매출과 마진 약화; 카테고리 구성 변화 예상; 주가 고평가

왜 중요한가: Church의 자원과 소매업체와의 관계는 훨씬 더 크고 경쟁 우위를 가진 경쟁사들에 비해 미미합니다. 우리는 이 열위적 지위가 매출 성장세를 저해할 수 있다고 오래전부터 지적해 왔습니다. 경영진은 소비 지출 감소와 관세(40-50bp 마진 타격)를 반영해 연간 전망을 대폭 하향 조정했습니다. Church는 유기적 매출과 조정 EPS가 각각 0%에서 2% 성장 범위로 예상되며, 이전 전망인 3%-4%와 7%-8%에서 하향 조정되었습

Church-Dwight-실적-매출-둔화로-쓴맛-남지만-주가는-여전히-할인-수준에서-멀어

Church & Dwight 실적: 매출 둔화로 쓴맛 남지만, 주가는 여전히 할인 수준에서 멀어

중요한 이유: 매출의 40%가 가성비 좋은 상품에서 나오기 때문에, Church는 소비자 지출 역풍을 견디기에 좋은 위치에 있습니다. 하지만, 모든 제품이 필수품은 아닙니다. 회사는 소비자들의 재정 상태가 개선될 때까지 거래가 줄어들 상황에 직면해 있습니다. 10월의 상승에도 불구하고(아마도 허리케인과 항만 파업의 일시적 영향에서 비롯된 것으로 보임), 경영진은 계속해서 신중한 입장을 표명했으며, 1월에서 5월 사이의 4.5% 성장에서 한 자릿

Church-Dwight-실적-소비자들이-지출을-줄이는-가운데에도-매출과-이익-상승-주가-급등

Church & Dwight 실적: 소비자들이 지출을 줄이는 가운데에도 매출과 이익 상승...주가 급등

왜 중요한가: 2년 이상의 휴지기와 약 $60억 달러의 현금 보유량 이후, 우리는 해당 기업이 침체된 매출 성장 전망을 되살리기 위해 통합자 역할을 재개하려는 의지를 감지했습니다. 최근 Hero와 Therabreath와의 제휴와 유사하게, Church는 Touchland의 국내 및 해외 유통 네트워크를 통해 유통 시너지를 창출하려는 전략을 추구할 것으로 예상됩니다. 관리진이 향후 2년간 두 자릿수 성장률을 전망함에도 불구하고, 치열한 경쟁과 차

Church-Dwight-인수합병-침체기-종료-고가-Touchland-인수-계약-체결-주가-고공행진

Church & Dwight: 인수합병 침체기 종료, 고가 Touchland 인수 계약 체결; 주가 고공행진

CHD ETF에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 종목명은 Schwab US Dividend Equity ETF(배당주식 ETF)라고 이해하면 됩니다. 2011년부터 수익률만 보더라도 193%에 달합니다. 2022년 기준으로 시가총액이 1,273달러(약 167조)에 달합니다. SCHD ETF 장점 요약 이 ETF의 특징을 요약하면 아래와 같습니다. ①미국 내 대형 종목 위주에 분산 투자(포트폴리오 다양함) ②10년 이상 배당을 지급한 종목들에 투자 

SCHD-ETF-배당금-분석-특징-타-ETF비교

SCHD ETF 배당금 분석 특징, 타 ETF비교

노모트 처치 앤 드와이트의 해외 진출 확대 노력(매출의 18%, 분기 중 10% 가까이 증가)은 4분기에 유기적 기준으로 4.2% 증가한 연결 매출을 끌어올리는 데 도움이 되었습니다. 이러한 성장은 최근 인수한 두 개의 브랜드인 Hero와 TheraBreath(질적 기준)의 유통 수익에 힘입어 이루어졌습니다. 하지만 이 속도가 계속 유지될지는 회의적입니다. 전 세계적으로 다양한 소비자 선호도와 규제 배경을 고려할 때 해외에서 성공하는 것은 쉽지

처치-앤-드와이트-실적-최근의-마크에도-불구하고-해외에서-내구성있는-이익은-오르막-전투-주식-부자

처치 앤 드와이트 실적: 최근의 마크에도 불구하고 해외에서 내구성있는 이익은 오르막 전투; 주식 부자

중요성: 릭 디어커 CEO 취임 후 첫 10개월 동안, 그는 오랜 기간 부진했던 여러 사업부와의 결별을 통해 신중한 포트폴리오 조정을 주도했습니다. 이는 핵심 사업 포트폴리오 내 기회에 대한 집중도를 높여 광범위한 거시경제적 역풍을 완화하는 데 도움이 될 것으로 보입니다. 제품의 약 40%가 가치 제품군에 속하는 처치의 경우, 현재 현금 제약이 있는 소비자에게 적합한 경쟁력을 갖추고 있다고 판단됩니다. 그러나 전국적 브랜드를 보유한 대형 소비재

처치-앤드-드와이트-실적-매출-성장-경쟁력-개선-시사하지-못함-주가-고평가

처치 앤드 드와이트 실적: 매출 성장, 경쟁력 개선 시사하지 못함; 주가 고평가

티앤엘(340570)에 대해 글을 쓰게 되었습니다. 분석을 하고 나서 정리해보니 내용이 너무 길기도 하고 기승전결에 맞춰 전달해 드리는게 글을 읽으시는 구독자 여러분의 이해에도 도움이 될거라 판단하여 전체 분석글을 4개의 시리즈로 나눠서 전달 드리도록 하겠습니다. 목차를 게시하여 전체 글의 흐름이나 앞으로 이어질 내용에 대한 파악이 가능하도록 하였으니 글을 읽으시면서 다음 내용을 예측하는 즐거움도 가지셨으면 합니다. 투자포인트나 중요한 Key 

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티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising

CHD(Church And Dwight) 컨콜이 드리븐하는 주가 아무래도 창상피복재라는 아이템이 수출데이터를 발라내기가 워낙 좋다보니 수출데이터가 좋게 나올때는 주가가 상승하고 안좋을 때는 하락하는 경향이 짙음 이건 리스크이면서 기회인 점 HSCODE 3005109000(창상피복재) , 지역 경기도 안성 3Q24의 CHD 컨콜에서 여드름패치에 대한 추세 하향에 대한 이야기가 나왔음(24.11.02) 이런 스토리 + 수출데이터 하향으로 인하여 주

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[티앤엘] I'm on the Next Level

CHD TIGER 미국배당다우존스 분석을 해보겠습니다. 배당주 투자에 관심이 있는 분들이라면 미국 슈왑 배당주 SCHD ETF에 대해서는 다들 아실 것이라고 생각해요! 미 증시에 직접 투자하지 않더라도 같은 지수를 추종하고 있는 ACE 미국 고배당SP SOL 미국배당다우존스가 기존에 있어서 연금계좌에 많은 분들이 넣고 투자하셨을 거예요. *제 블로그에 게시된 종 분석글은 제 개인적인 의견이 많이 담겨 있습니다. 모든 투자의 판단, 결정, 책임은

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한국형 SCHD TIGER 미국배당다우존스 분석 전망

CHD) 등에 대해서 고민일 것입니다. 오늘은 투자에 필요한 핵심 내용만 알아보겠습니다. 현재 시총은 3,000억대이며 신한자산운용에서 출시한 상품입니다. 주가 흐름만 보면 따로 큰 반등 없이 아쉬운 상황입니다. 시총은 약 2,800억 정도입니다. SOL 미국배당다우존스 요약 1. 한국형 SCHD에 투자하고자 하는 분들이라면 수수료 비교가 필수 SOL은 실부담비용율은 연 0.3029%, ACE미국배당다우존스는 실부담비용율이 연 0.2407%, 

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배당 ETF SOL 미국배당다우존스 ETF 분석

티앤엘은 퀄리티보다 가격적인 측면에서 접근(OEM ODM의 한계) 당장 주식시장이 회복된다면 퀄리티 좋은 주식들이 먼저 오르겠지만 이러한 퀄리티 주식들이 적정밸류에 차면 업사이드 많이 남은 기업들에게 훨씬 큰 기회가 있을지도?? 성장주 공부에 대한 필요성을 느낌 최근 턴어라운드 주식에 대해서 몰입하다보니 성장주 투자 및 밸류에이션에 대해 실전감각이 무뎌짐 투자 아이디어 1. 아마존 1위 및 구글트렌드 우상향 지속 구글트렌드 최근 5년 내 지속 

티앤엘-I-m-on-the-Next-Level2

chDwight(생활용품 기업)가 티앤엘의 북미 최대 OEM 파트너사인 히어로를 약 8,800억에 인수하기로 결정 ChurchDwight는 매년 1개이상의 기업을 인수하면서 연 8%의 성장을 지속하는 글로벌 기업 글로벌 유통망이 확보된 23년부터 티앤엘의 수출 확대가 기대됨(유럽, 호주 등) 4분기 수출 실적은 1,410만달러로 확인이 되는데 레포트에 있는 783만 달러는 어떻게 나온건지 모르겠음 3분기 수출 실적은 1,375만달러였음. 수출 

직접-분석한-티앤엘-수출-실적이-성장하고-있다-선-이웃공개-3-28-전체공개로-전환

[직접 분석한]티앤엘: 수출 실적이 성장하고 있다(선 이웃공개_3/28 전체공개로 전환)

CHD) Q1 2025 Earnings Call Transcript Church Dwight Co., Inc. (NYSE:CHD) Q1 2025 Earnings Conference Call May 1, 2025 10:00 AM ETCompany ParticipantsRick Dierker - President and Chief... seekingalpha

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[티앤엘] 다시 시험대에 올랐네

Ym리서치라는 텔레그램 내용인데, 텔레그램이라는 플랫폼 자체가 워낙 정보의 양도 너무나도 많고, 휘발성이 강하다고 생각함. 대신 블로그는 개인적으로 꺼내어 보기에는 좀 더 적합한 개인용 HBM 같음 현직자가 아닌데, 현직자 보다 더한 사람들로 구성된듯, 양질의 내용 항상 감사드립니다. YM리서치 🌟 조선섹터 관련 YM리서치 기존 포스팅 목록 및 목/금 실적 관련 코멘트 - 작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research) 1. 기존

‘CHD’ 리포트 검색결과

티앤엘 (340570) 3편 - Huge Wave

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티앤엘(340570) - 4편 Hidden Chance

Church & Dwight 실적: 매출과 마진 약화; 카테고리 구성 변화 예상; 주가 고평가

Church & Dwight 실적: 매출 둔화로 쓴맛 남지만, 주가는 여전히 할인 수준에서 멀어

Church & Dwight 실적: 소비자들이 지출을 줄이는 가운데에도 매출과 이익 상승...주가 급등

Church & Dwight: 인수합병 침체기 종료, 고가 Touchland 인수 계약 체결; 주가 고공행진

SCHD ETF 배당금 분석 특징, 타 ETF비교

처치 앤 드와이트 실적: 최근의 마크에도 불구하고 해외에서 내구성있는 이익은 오르막 전투; 주식 부자

처치 앤드 드와이트 실적: 매출 성장, 경쟁력 개선 시사하지 못함; 주가 고평가

티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising

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