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KMU-WYVERN-HD현대중공업-Equity-Research2

KMU WYVERN_HD현대중공업_Equity Research

티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising 바로가기 ▶ 티앤엘 (340570) 2편 - Hard Wall 바로가기 1편에 이어 2편도 많이 사랑해주셔서 감사합니다. 사실 저의 핵심 투자아이디어를 연상한 계기가 3편에서 드러나기 때문에 티앤엘 보고서의 메인은 3편이라고 볼 수 있습니다. 4편은 3편의 내용이 길어져서 어쩔 수 없이 나눌 수 밖에 없었습니다. 최초 티앤엘이라는 회사를 리서치 해봐야겠다라고 마음 먹은 이유가 3편에서 

티앤엘-340570-3편-Huge-Wave

티앤엘 (340570) 3편 - Huge Wave

티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising 바로가기 ▶ 티앤엘 (340570) 2편 - Hard Wall 바로가기 ▶ 티앤엘 (340570) 3편 - Huge Wave 바로가기 드디어 4편 입니다. 혹시나 기다리신 분들이 있다면 그 분들과 무엇보다 제가 너무나도 기다렸던 4편입니다. 3편에서도 이미 언급드렸지만 너무 쓰기 힘듭니다. 제가 알고 있는 것과 글을 쓰는 것은 너무나도 다른 차원인거 같습니다. 물론 이러한 역경을 이겨내

티앤엘-340570-4편-Hidden-Chance

티앤엘(340570) - 4편 Hidden Chance 

왜 중요한가: Church의 자원과 소매업체와의 관계는 훨씬 더 크고 경쟁 우위를 가진 경쟁사들에 비해 미미합니다. 우리는 이 열위적 지위가 매출 성장세를 저해할 수 있다고 오래전부터 지적해 왔습니다. 경영진은 소비 지출 감소와 관세(40-50bp 마진 타격)를 반영해 연간 전망을 대폭 하향 조정했습니다. Church는 유기적 매출과 조정 EPS가 각각 0%에서 2% 성장 범위로 예상되며, 이전 전망인 3%-4%와 7%-8%에서 하향 조정되었습

Church-Dwight-실적-매출-둔화로-쓴맛-남지만-주가는-여전히-할인-수준에서-멀어

Church & Dwight 실적: 매출 둔화로 쓴맛 남지만, 주가는 여전히 할인 수준에서 멀어

중요한 이유: 매출의 40%가 가성비 좋은 상품에서 나오기 때문에, Church는 소비자 지출 역풍을 견디기에 좋은 위치에 있습니다. 하지만, 모든 제품이 필수품은 아닙니다. 회사는 소비자들의 재정 상태가 개선될 때까지 거래가 줄어들 상황에 직면해 있습니다. 10월의 상승에도 불구하고(아마도 허리케인과 항만 파업의 일시적 영향에서 비롯된 것으로 보임), 경영진은 계속해서 신중한 입장을 표명했으며, 1월에서 5월 사이의 4.5% 성장에서 한 자릿

Church-Dwight-실적-소비자들이-지출을-줄이는-가운데에도-매출과-이익-상승-주가-급등

Church & Dwight 실적: 소비자들이 지출을 줄이는 가운데에도 매출과 이익 상승...주가 급등

왜 중요한가: 2년 이상의 휴지기와 약 $60억 달러의 현금 보유량 이후, 우리는 해당 기업이 침체된 매출 성장 전망을 되살리기 위해 통합자 역할을 재개하려는 의지를 감지했습니다. 최근 Hero와 Therabreath와의 제휴와 유사하게, Church는 Touchland의 국내 및 해외 유통 네트워크를 통해 유통 시너지를 창출하려는 전략을 추구할 것으로 예상됩니다. 관리진이 향후 2년간 두 자릿수 성장률을 전망함에도 불구하고, 치열한 경쟁과 차

Church-Dwight-인수합병-침체기-종료-고가-Touchland-인수-계약-체결-주가-고공행진

Church & Dwight: 인수합병 침체기 종료, 고가 Touchland 인수 계약 체결; 주가 고공행진

노모트 처치 앤 드와이트의 해외 진출 확대 노력(매출의 18%, 분기 중 10% 가까이 증가)은 4분기에 유기적 기준으로 4.2% 증가한 연결 매출을 끌어올리는 데 도움이 되었습니다. 이러한 성장은 최근 인수한 두 개의 브랜드인 Hero와 TheraBreath(질적 기준)의 유통 수익에 힘입어 이루어졌습니다. 하지만 이 속도가 계속 유지될지는 회의적입니다. 전 세계적으로 다양한 소비자 선호도와 규제 배경을 고려할 때 해외에서 성공하는 것은 쉽지

처치-앤-드와이트-실적-최근의-마크에도-불구하고-해외에서-내구성있는-이익은-오르막-전투-주식-부자

처치 앤 드와이트 실적: 최근의 마크에도 불구하고 해외에서 내구성있는 이익은 오르막 전투; 주식 부자

티앤엘(340570)에 대해 글을 쓰게 되었습니다. 분석을 하고 나서 정리해보니 내용이 너무 길기도 하고 기승전결에 맞춰 전달해 드리는게 글을 읽으시는 구독자 여러분의 이해에도 도움이 될거라 판단하여 전체 분석글을 4개의 시리즈로 나눠서 전달 드리도록 하겠습니다. 목차를 게시하여 전체 글의 흐름이나 앞으로 이어질 내용에 대한 파악이 가능하도록 하였으니 글을 읽으시면서 다음 내용을 예측하는 즐거움도 가지셨으면 합니다. 투자포인트나 중요한 Key 

티앤엘-340570-1편-Hero-is-rising

티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising

티앤엘은 퀄리티보다 가격적인 측면에서 접근(OEM ODM의 한계) 당장 주식시장이 회복된다면 퀄리티 좋은 주식들이 먼저 오르겠지만 이러한 퀄리티 주식들이 적정밸류에 차면 업사이드 많이 남은 기업들에게 훨씬 큰 기회가 있을지도?? 성장주 공부에 대한 필요성을 느낌 최근 턴어라운드 주식에 대해서 몰입하다보니 성장주 투자 및 밸류에이션에 대해 실전감각이 무뎌짐 투자 아이디어 1. 아마존 1위 및 구글트렌드 우상향 지속 구글트렌드 최근 5년 내 지속 

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[티앤엘] I'm on the Next Level

시노펙스가 배당형 무상증자를 실시한다고 밝혔습니다. 무상증자는 기업이 자본잉여금 일부를 활용해 신주 발행하는 것으로, 배당소득세에 해당하는 15.4%의 별도 소득세를 지불하지 않아도 됩니다. 이러한 이유로 주식이나 현금 배당보다 주주에게 돌아가는 혜택이 큽니다. 시노펙스 관계자는 "이번 무상증자는 주식 배당 성격이 짙은 주식 배당형 무상증자"라고 설명했습니다. * 배당형 무상증자란 사전적으로 정의된 용어는 아니며, 주주들에게 환원하는 정책으로 

시노펙스-주가-전망-내년도-모멘텀-풍부하며-저평가-종목

시노펙스 주가 전망 : 내년도 모멘텀 풍부하며 저평가 종목!!

티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising 바로가기 1편 Hero is Rising에 보내주신 성원 감사합니다. 기본적인 기업 소개에 관련된 글이었는데 많은 분들이 좋아해주셔서 놀랐습니다. 주변에 피드백을 부탁드렸는데 대부분 좋은 이야기를 해주셨지만 글이 길고 어렵다는 공통적인 내용이 있었습니다. 제가 원래 재미가 없는 사람이고 투자 이야기를 하면 그 단점이 더욱 강해지는데 어떻게 쉽고 재미있게 글을 쓸지 걱정입니다. 사실 1편

티앤엘-2편-Hard-Wall

티앤엘 (340570) 2편 - Hard Wall

chday를 조직하여 효율적인 팀워크 활동을 촉진, 회사의 디지털 전환 전략으로 23년도 경영생산 계획 달성을 위해 노력함. 기업에서 발표한 내용을 토대로 크게 본다면 하나는 고객 만족을 위한 노력을 기울인 것이고, 또 하나는 기업 내부를 효율적으로 관리하기 위해서 디지털 전환 과정에 있음을 알 수 있습니다. 위 표를 다시 살펴보면 세전과 세후의 이익의 숫자가 조금 이상함을 감지할 수 있습니다. 23 년의 세율을 살펴보면 약 5% 수준이며, 2

HSX-RAL-실적은-좋으나-매출-채권-회수가-최우선-과제가-되어야-할-랑동2

[HSX : RAL] 실적은 좋으나 매출 채권 회수가 최우선 과제가 되어야 할 랑동

chday를 조직하여 효율적인 팀워크 활동을 촉진, 회사의 디지털 전환 전략으로 23년도 경영생산 계획 달성을 위해 노력함. 과학 기술기업으로 인정받아 2023년 1월 1일부터 법인세 감면 혜택을 받고 있습니다. 3 분기 실적 공시 주요내용 매출은 전년 동기비 305.7십억 동, 31.3% 증가한 1,281.2십억 동을 기록하였습니다. 세전 순이익은 28.0십억 동, 37.7% 증가한 102.4십억 동을 기록하였습니다. 세후 순이익은 전년 동기

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