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왜 중요한가: Lam의 실적은 반도체 장비에 대한 지속적인 수요, 특히 가장 첨단 칩에 대한 수요를 반영하고 있습니다. 전망은 우리의 기대를 크게 상회했으며, 미국 관세로 인한 영향이 현재까지는 최소화되었다는 점도 긍정적으로 평가됩니다. 인공지능 관련 투자가 첨단 반도체 공급 성장의 주요 동력으로 작용하고 있으며, 이는 현재 Lam의 가장 강력한 성장 동력입니다. 중기적으로 파운드리 및 DRAM 고객에 대한 높은 매출이 지속될 것으로 예상됩니다

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Lam Research 실적: 관세 불확실성에도 불구하고 최첨단 반도체 수요 지속

왜 중요한가: Lam은 최첨단 논리 칩과 인공지능 응용 분야를 주도하는 강력한 수요를 활용하고 있습니다. 우리는 이 추세가 중기적으로 지속될 것으로 예상합니다. 9월 분기 가이던스는 우리 모델을 크게 상회했으며, 이는 주로 중국에서 발생한 추가 수요 때문으로 보입니다. 우리는 이를 단기적 요인으로 보고 있습니다. 2024년 미래 제한을 피하기 위해 대규모 주문이 발생함에 따라 중국 매출이 정상화될 것으로 예상했습니다. 이 추세는 확인되고 있었지

Lam-Research-실적-장기-전망과-평가를-86에서-96로-상향-조정

Lam Research 실적: 장기 전망과 평가를 $86에서 $96로 상향 조정

당사는 넓은 경제적 해자를 보유한 Lam Research가 당사의 예상에 부합하는 긍정적인 9월 분기 실적을 보고한 후 주당 83달러 추정 적정가치를 유지합니다. Lam은 특히 인공지능을 위한 최첨단 칩에 대한 고객들의 반도체 캐파 확장으로부터 혜택을 받고 있습니다. 당사는 메모리와 로직 칩 사이에 다각화된 강력한 포트폴리오로 이러한 수요를 더 많이 포착하기에 좋은 위치에 있다고 믿습니다. Lam의 실적은 특히 10월 초 리소그래피 경쟁사 AS

Lam-실적-강한-분기-이후-수요는-견실해-보여-83달러-가치평가-유지

Lam 실적: 강한 분기 이후 수요는 견실해 보여...83달러 가치평가 유지

왜 중요한가? 우리가 보기에 시장 매도는 더 저렴한 모델로 인한 미래 세대 AI 인프라 투자 약화에 대한 우려를 의미합니다. 저희는 비관적이지 않으며 강력한 제너레이티브 AI 투자가 계속될 것으로 예상합니다. 우리는 제너레이티브 AI 모델이 더 얇고 효율적이 될 것으로 예상합니다. 미국 모델 구축업체들이 더 효율적인 모델을 개발할 것으로 예상하지만, 특히 중국의 경쟁이 치열해지면서 전반적인 하드웨어 지출은 계속 증가할 것으로 보입니다. 장기적으

딥시크-R1-모델은-기술-하드웨어-주식에-대한-우리의-평가나-예측을-변경하지-않습니다6

딥시크 R1 모델은 기술 하드웨어 주식에 대한 우리의 평가나 예측을 변경하지 않습니다.

중요한 이유 램리서치의 강력한 가이던스는 램리서치가 향후 2년간 강력한 수요를 확보할 것이라는 우리의 이론과 일치합니다. 2025년 캘린더에 대한 긍정적인 논평은 미중 무역 제한과 인공 지능 자본 투자에 대한 투자자들의 우려를 일부 완화할 수 있을 것으로 생각합니다. 램리서치의 NAND 매출은 2년 만에 최고 수준으로 급격히 증가했으며, 경영진은 마침내 의미 있는 반등에 대한 자신감을 보이고 있습니다. 램리서치는 고객 공급이 단기간에 증가하지 

램리서치-실적-3월-분기-및-2025년-캘린더에-대한-좋은-가이던스-램리서치의-논지와-일치함

램리서치 실적: 3월 분기 및 2025년 캘린더에 대한 좋은 가이던스, 램리서치의 논지와 일치함

중요한 이유 우리는 첨단 반도체에서 기술 전환을 실현하려는 램리서치의 전략이 마음에 듭니다. 2028년 모델은 모든 주요 목표에서 우리의 모델을 상회했으며 경영진은 현재 예상보다 더 강력한 점유율 상승과 이익 레버리지를 기대하고 있습니다. 목표가 낙관적이라고 생각하지만 달성 불가능하다고 생각하지는 않습니다. 그러나 이 모델을 달성하려면 향후 4년 동안 꾸준한 성장이 필요하며, 그 기간 동안 칩 산업의 경기 순환과 관련된 하방 리스크가 있을 것으

램리서치-램리서치-투자자의-날-이후-기업가치-상향-조정-2028년-목표치는-낙관적-전망

램리서치: 램리서치, 투자자의 날 이후 기업가치 상향 조정, 2028년 목표치는 낙관적 전망

램 리서치에 긍정적입니다. 램은 이 수요를 활용하고 기술 선도 기업으로서 점유율을 확대할 수 있는 유리한 위치에 있다고 판단한다. 중국 관련 역풍은 무역 제한과 2023~2024년 과도한 주문에 따른 조정에서 비롯된다. 장기적으로 중국 매출은 램 전체 매출의 약 25% 수준으로 정상화될 것으로 전망한다. 이 잔여 매출 기반은 후발 칩 제조에만 전념하며, 향후 제한 위험이 낮을 것으로 본다. 결론: 성장 전망치를 상향 조정한 후, 람의 공정 가치

램-리서치-실적-강력한-AI-투자가-중국-역풍을-상쇄하고-기업-가치를-높일-전망

램 리서치 실적: 강력한 AI 투자가 중국 역풍을 상쇄하고 기업 가치를 높일 전망 

최근의 딥서치 관련 보도를 이 노트에 정리했습니다. 인공 지능은 반도체, 클라우드 인프라, 소프트웨어, 유틸리티 및 에너지를 포함한 대부분의 커버리지에 걸쳐 기업에 영향을 미치고 있습니다. "AI 프리미엄"이 붙은 당사의 커버리지 대상 기업 중 상당수는 이미 1~2배 영역에서 거래되고 있었습니다. 이러한 밸류에이션에 내포된 매출 증가를 정당화하는 데 어려움을 겪고 있었기 때문에 이미 이러한 성격의 하락에 대비해 밸류에이션이 조정된 상태였습니다.

AI-딥시크-보도-요약-당사의-공정한-가치-유지-하락세는-양호했습니다5

AI 딥시크 보도 요약: 당사의 공정한 가치 유지, 하락세는 양호했습니다.

중요성: 인공지능 인프라, 특히 AI 가속기 칩에 대한 투자가 WFE(반도체 제조 장비) 및 첨단 패키징 분야의 중기적 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. AI 수요가 첨단 로직 및 DRAM 칩 공급 증가와 칩 복잡성 향상을 이끌고 있다고 판단합니다. 첨단 패키징은 일반적으로 WFE의 일부로 간주되지 않지만, 두 분야 모두를 아우를 수 있는 유리한 위치의 WFE 업체들에게 점점 더 중요한 기회가 되고 있습니다. 이는 향후 5년간 애플라이드, KL

WFE에-대한-AI-기대감-상승으로-애플리드-머티리얼즈-KLA-램-리서치-기업가치-상향3

WFE에 대한 AI 기대감 상승으로 애플리드 머티리얼즈, KLA, 램 리서치 기업가치 상향

램 리서치의 눈부신 성장을 가능케 할 것입니다. 2025년 6월, 우리는 WFE에 대한 AI 주도 성장 주기를 예측했습니다. 우리의 수정된 전망은 7개월 전보다 훨씬 높습니다. 기존 예상치인 한 자릿수 중반 성장률에서 상향 조정하여, 2026년과 2027년 성장률을 20% 이상으로 전망합니다. 최첨단 로직 칩이 램의 성장을 주도하겠지만, 이번 사이클은 광범위하게 전개될 것으로 보입니다. DRAM과 NAND는 AI 모델 성능 향상을 위해 점점 더

램-리서치-실적-AI-사이클은-화려해-보이지만-우리는-여전히-높은-가격에-회의적입니다

램 리서치 실적: AI 사이클은 화려해 보이지만, 우리는 여전히 높은 가격에 회의적입니다

LRCX 상승 영향 [미국증시 52주 신고가] 🟦 Technology TSMC(TSM) +2.93% — AI 서버용 첨단 공정(3/2nm) 수요 견조, 파운드리 가동률 상향 기대 ASML(ASML) +2.75% — EUV/하이NA 장비 발주 지속, 메모리/로직 동시 투자 수혜 Seagate(STX) +3.66% — 대용량 HDD(20TB↑)·AI 스토리지 교체 수요 Western Digital(WDC) +3.66% — NAND 가격 반등·기업용

미국증시-특징주-신고가-관심종목-테크-AMAT-어플라이드머티리얼즈-LRCX-램리서치-AI인프라-GE버노바-등

미국증시 특징주,신고가,관심종목 :: 테크, AMAT(어플라이드머티리얼즈), LRCX(램리서치) / AI인프라 (GE버노바 등)

LRCX) – 비중 0.21% 증가 🔽 최근 주요 매도 종목 🚨 Microsoft (MSFT) – 비중 0.26% 감소 🚨 ExxonMobil (XOM) – 비중 0.11% 감소 🚨 Applied Materials (AMAT) – 비중 0.11% 감소 🚨 D.R. Horton (DHI) – 비중 0.1% 감소 🚨 MercadoLibre (MELI) – 비중 0.08% 감소 최근 지분을 

국민연금-팔란티어-투자-포트폴리오-확인법-주절주절

국민연금 팔란티어 투자, 포트폴리오 확인법 주절주절

LRCX, AMAT *.쿼츠 :석영유리소재 *.합성쿼츠 : :천연쿼츠대비 투과성높고,긴수명 *.Si파츠 :식각장비 상단/하단 사용되며 디램위주 고순도,고온 안정성 *.Sic파츠 :낸드위주, 고강도 하나머티리얼즈 SI + SIC Before TEL (13.8%), 소재인 Ingot 자체 생산 세메스,TEL,AMAT 기타 북미업체 케이엔제이 SIC After 디스플레이 관련 EdgeGrinder 사업 같이 진행, 디스플레이 관련 매출 강하게 감소추

기업스터디-월덱스-24-02-14

[기업스터디] 월덱스 (24.02.14)

LRCX). 시장비중 , 70 달러 &rarr; 83 달러 ▲ KLA(KLAC). 시장비중 , 590 달러 &rarr; 750 달러 ■ 테이크 투 (TTWO) - 8 월 8 일 FY26 1 분기 (4~6 월 ) 실적 발표 예정 - 웰스파고는 테이크 투 인터랙티브 소프트웨어의 신작 출시 기대감을 반영하여 투자의견 비중확대와 목표주가 265 달러로 커버리지를 개시했다 . - 테이크 투는 26 년 5 월에 Grand Theft Auto 시리즈의 신작

25-07-28-미국-뉴스-및-특징주-개장전

25/07/28 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

LRCX) today announced that it has completed the acquisition of SEMSYSCO GmbH, a global provider of wet processing semiconductor equipment from Gruenwald Equity and... investor.lamresearch.com 5

산업뉴스-반도체-주간-뉴스-정리-2022-11-19

[산업뉴스] 반도체 주간 뉴스 정리 (2022. 11. 19)

LRCX $XOM $AMC $WDC $PINS $CVX $MARA $RIOT $ON $FSLR $NCLH $BP $MELI $AEM $PAYC $ALB $KGC $SFM $BKNG $NET $PG $ENVX $CNQ $MRNA $TMDX $LDOS $SNAP $SYM $WING ■ 공모청약 관련 일정 청약 : 뱅크웨어글로벌 / 교보스팩16호 상장 : 산일전기 / 피앤에스미캐닉스 보호예수해제 : 하이젠알앤엠 / 신한글로벌액티브리츠 / 에이치브이엠

증시일정-8월-첫째주-마이크로소프트-애플-아마존-실적발표-FOMC-회의-삼성전자-확정실적-발표-일정

증시일정 (8월 첫째주) :: 마이크로소프트, 애플, 아마존 실적발표 / FOMC 회의 / 삼성전자 확정실적 발표 일정

LRCX) - 램리서치의 2025 회계연도 2 분기 매출액은 53 억 4000 만달러로 집계됐다 . 이는 시장 컨센서스인 52 억 3000 만달러를 상회하는 수치다 . 조정 주당순이익 (EPS) 역시 1.27 달러를 기록해 시장 전망치 1.17 달러를 웃돌며 깜짝 실적 을 달성했다 . - 전년 동기와 비교하면 매출은 22%, 순이익은 40% 급증하며 가파른 성장세를 입증했다 . 회사는 이어지는 3 분기 (1~3 월 ) 가이던스도 밝게 제시했다 

26-01-28-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/01/28 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

LRCX) - 매출 51.7 억 달러 ( 전년 동기 대비 +33.6%) 를 기록했다 . 이는 컨센서스를 1.7 억 달러 상회한 것이다 . - 비 GAAP EPS 1.33 달러 ( 전년 동기 대비 +27.9%) 를 기록했다 . 이는 컨센서스를 0.12 달러 상회한 것이다 . - FY

‘LRCX’ 리포트 검색결과