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왜 중요한가: Lam의 실적은 반도체 장비에 대한 지속적인 수요, 특히 가장 첨단 칩에 대한 수요를 반영하고 있습니다. 전망은 우리의 기대를 크게 상회했으며, 미국 관세로 인한 영향이 현재까지는 최소화되었다는 점도 긍정적으로 평가됩니다. 인공지능 관련 투자가 첨단 반도체 공급 성장의 주요 동력으로 작용하고 있으며, 이는 현재 Lam의 가장 강력한 성장 동력입니다. 중기적으로 파운드리 및 DRAM 고객에 대한 높은 매출이 지속될 것으로 예상됩니다

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Lam Research 실적: 관세 불확실성에도 불구하고 최첨단 반도체 수요 지속

당사는 넓은 경제적 해자를 보유한 Lam Research가 당사의 예상에 부합하는 긍정적인 9월 분기 실적을 보고한 후 주당 83달러 추정 적정가치를 유지합니다. Lam은 특히 인공지능을 위한 최첨단 칩에 대한 고객들의 반도체 캐파 확장으로부터 혜택을 받고 있습니다. 당사는 메모리와 로직 칩 사이에 다각화된 강력한 포트폴리오로 이러한 수요를 더 많이 포착하기에 좋은 위치에 있다고 믿습니다. Lam의 실적은 특히 10월 초 리소그래피 경쟁사 AS

Lam-실적-강한-분기-이후-수요는-견실해-보여-83달러-가치평가-유지

Lam 실적: 강한 분기 이후 수요는 견실해 보여...83달러 가치평가 유지

왜 중요한가? 우리가 보기에 시장 매도는 더 저렴한 모델로 인한 미래 세대 AI 인프라 투자 약화에 대한 우려를 의미합니다. 저희는 비관적이지 않으며 강력한 제너레이티브 AI 투자가 계속될 것으로 예상합니다. 우리는 제너레이티브 AI 모델이 더 얇고 효율적이 될 것으로 예상합니다. 미국 모델 구축업체들이 더 효율적인 모델을 개발할 것으로 예상하지만, 특히 중국의 경쟁이 치열해지면서 전반적인 하드웨어 지출은 계속 증가할 것으로 보입니다. 장기적으

딥시크-R1-모델은-기술-하드웨어-주식에-대한-우리의-평가나-예측을-변경하지-않습니다6

딥시크 R1 모델은 기술 하드웨어 주식에 대한 우리의 평가나 예측을 변경하지 않습니다.

최근의 딥서치 관련 보도를 이 노트에 정리했습니다. 인공 지능은 반도체, 클라우드 인프라, 소프트웨어, 유틸리티 및 에너지를 포함한 대부분의 커버리지에 걸쳐 기업에 영향을 미치고 있습니다. "AI 프리미엄"이 붙은 당사의 커버리지 대상 기업 중 상당수는 이미 1~2배 영역에서 거래되고 있었습니다. 이러한 밸류에이션에 내포된 매출 증가를 정당화하는 데 어려움을 겪고 있었기 때문에 이미 이러한 성격의 하락에 대비해 밸류에이션이 조정된 상태였습니다.

AI-딥시크-보도-요약-당사의-공정한-가치-유지-하락세는-양호했습니다5

AI 딥시크 보도 요약: 당사의 공정한 가치 유지, 하락세는 양호했습니다.

중요한 이유 램리서치의 강력한 가이던스는 램리서치가 향후 2년간 강력한 수요를 확보할 것이라는 우리의 이론과 일치합니다. 2025년 캘린더에 대한 긍정적인 논평은 미중 무역 제한과 인공 지능 자본 투자에 대한 투자자들의 우려를 일부 완화할 수 있을 것으로 생각합니다. 램리서치의 NAND 매출은 2년 만에 최고 수준으로 급격히 증가했으며, 경영진은 마침내 의미 있는 반등에 대한 자신감을 보이고 있습니다. 램리서치는 고객 공급이 단기간에 증가하지 

램리서치-실적-3월-분기-및-2025년-캘린더에-대한-좋은-가이던스-램리서치의-논지와-일치함

램리서치 실적: 3월 분기 및 2025년 캘린더에 대한 좋은 가이던스, 램리서치의 논지와 일치함

중요한 이유 우리는 첨단 반도체에서 기술 전환을 실현하려는 램리서치의 전략이 마음에 듭니다. 2028년 모델은 모든 주요 목표에서 우리의 모델을 상회했으며 경영진은 현재 예상보다 더 강력한 점유율 상승과 이익 레버리지를 기대하고 있습니다. 목표가 낙관적이라고 생각하지만 달성 불가능하다고 생각하지는 않습니다. 그러나 이 모델을 달성하려면 향후 4년 동안 꾸준한 성장이 필요하며, 그 기간 동안 칩 산업의 경기 순환과 관련된 하방 리스크가 있을 것으

램리서치-램리서치-투자자의-날-이후-기업가치-상향-조정-2028년-목표치는-낙관적-전망

램리서치: 램리서치, 투자자의 날 이후 기업가치 상향 조정, 2028년 목표치는 낙관적 전망

LRCX) – 비중 0.21% 증가 🔽 최근 주요 매도 종목 🚨 Microsoft (MSFT) – 비중 0.26% 감소 🚨 ExxonMobil (XOM) – 비중 0.11% 감소 🚨 Applied Materials (AMAT) – 비중 0.11% 감소 🚨 D.R. Horton (DHI) – 비중 0.1% 감소 🚨 MercadoLibre (MELI) – 비중 0.08% 감소 최근 지분을 

국민연금-팔란티어-투자-포트폴리오-확인법-주절주절

국민연금 팔란티어 투자, 포트폴리오 확인법 주절주절

LRCX) today announced that it has completed the acquisition of SEMSYSCO GmbH, a global provider of wet processing semiconductor equipment from Gruenwald Equity and... investor.lamresearch.com 5

산업뉴스-반도체-주간-뉴스-정리-2022-11-19

[산업뉴스] 반도체 주간 뉴스 정리 (2022. 11. 19)

LRCX $XOM $AMC $WDC $PINS $CVX $MARA $RIOT $ON $FSLR $NCLH $BP $MELI $AEM $PAYC $ALB $KGC $SFM $BKNG $NET $PG $ENVX $CNQ $MRNA $TMDX $LDOS $SNAP $SYM $WING ■ 공모청약 관련 일정 청약 : 뱅크웨어글로벌 / 교보스팩16호 상장 : 산일전기 / 피앤에스미캐닉스 보호예수해제 : 하이젠알앤엠 / 신한글로벌액티브리츠 / 에이치브이엠

증시일정-8월-첫째주-마이크로소프트-애플-아마존-실적발표-FOMC-회의-삼성전자-확정실적-발표-일정

증시일정 (8월 첫째주) :: 마이크로소프트, 애플, 아마존 실적발표 / FOMC 회의 / 삼성전자 확정실적 발표 일정

lrcx.o) 중국 사업이 호황을 이어가고 있음에도 불구하고 메모리칩 수요 위축으로 인해 2분기 세입이 수요일 월가 추산치를 약간 밑돌 것으로 전망했다. 그 회사의 주식은 애프터마켓 거래에서 대략 5% 하락했다. 캘리포니아에 본사를 둔 프레몬트 사는 평균 분석가 추정치인 36억 5천만 달러에 비해 현재 분기 매출은 37억 달러 이상 3억 달러로 예상하고 있다. 더그 베팅거 최고재무책임자(CEO)는 “플래시 메모리 제조 기계 판매는 몇 년 전 기

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[오늘의 이슈]램리서치는 중국의 경기 호황에도 불구하고 예상치 이하의 수익을 전망하고 있다

LRCX, KLA 국내 투자 중 中 대신 삼성·SK하이닉스…韓 몰려드는 글로벌 반도체 장비사 반도체 장비 '톱5' 한국에 둥지 AMAT, 경기도 RD센터 설립 ASML도 화성에 재제조시설 TEL, 화성 RD센터 올해 완공 "빅2 고객사와 협력 강화하고 규제 많은 중국 피해 한국행" 세계 반도체 장비 기업 n.news.naver.com 꾸준히 증가 중인 20대 청년층 편의점 창업 CU 20대 가맹점주, 2018년 3.7% → 2021년 16.2%

2023-02-13-뉴스

2023. 02. 13 뉴스

LRCX는 중국 칩 메이커들에 기 설치한 설비들에 대한 서비스 및 신규 설비 설치 중단 중국에 대한 첨단 반도체 제재로 중국은 저가 반도체 생산에 집중할 가능성 그에 따라 미국은 저가 칩에 대한 중국 의존도가 올라갈 위험성 Western suppliers cut ties with Chinese chipmakers as U.S. curbs bite New U.S. export controls on chips aim to deprive China 

산업뉴스-반도체-주간-뉴스-정리-2022-10-22

[산업뉴스] 반도체 주간 뉴스 정리 (2022. 10. 22)

LRCX(램리서치), TEL, TSMC 등입니다. 5. 쿼츠 시장에서 경쟁력은 숙련공들의 노하우도 필요하며 장기간 쌓인 공정 기술이 원가 경쟁력이며 CAPA 투자도 중요함. - 회사는 글로벌 차원의 사업 거점도 갖고 있고 메이저 장비사들에게 이미 품질 인증도 받았으며 쿼츠웨어 사업에서 수직 계열화도 완성 6. 글로벌 시장 1등을 차지하지만 매번 TOSOH나 Shinetsu의 위협을 받음. - 회사의 강점은 체계적인 생산프로세스, 대량 생산화 가

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