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파이버프로의 고객사이자 경쟁자 한화는 RLG에 대한 기술력만 가지고 있음. FOG기반의 센서는 동사가 공급함 FOG 기회요인 일회성 유도미사일에는 RLG보다 2~3천만원 정도하는 FOG를 사용할 유인이 높음 FOG방식의 정확도와 정밀도가 RLG를 따라 잡고 있음 투자 매력#3. 주요 고객사가 잘 나가고 있음 현재까지 가시화된 고객사 - 현대로템(K2), LIG넥스원(천궁2), 쎄트렉아이 방산 특성상 고객사 및 방위사업청으로부터 정보 공개 제한을

파이버프로-광섬유-센서로-우주-방산-UAM시장에서-무한한-확장성을-펼칠-회사

(파이버프로) 광섬유 센서로 우주, 방산, UAM시장에서 무한한 확장성을 펼칠 회사.

왜 중요한가: 4년 전만 해도 MUFG의 중기 목표인 연간 순이익 1조 엔과 7.5%의 자기자본이익률(ROE)을 지속적으로 달성하는 것은 야심찬 목표였다. 현재 해당 은행은 향후 5년간 평균 ROE 10%를 달성할 전망이며, 이는 우리 예상 자기자본 비용을 상회하는 수준이다. 이 개선은 2022년 실적 부진 미국 소매 은행 매각 등 내부 전략적 조치와 글로벌 인플레이션 반등으로 엔 금리가 상승한 등 유리한 거시경제 환경을 반영합니다. 일부 거시

미쓰비시-UFJ-실적-ROE-10-달성-목표-순조롭게-진행-중-배당-성장으로-공정-가치-4-상향-조정

미쓰비시 UFJ 실적: ROE 10% 달성 목표 순조롭게 진행 중; 배당 성장으로 공정 가치 4% 상향 조정

중요한 이유 마이크론의 전망은 우리의 예상보다 10% 이상 낮았습니다. 마이크론의 NAND 칩 매출이 PC와 휴대폰 출하량에 더 많이 노출되어 있기 때문에 2025 회계연도에는 마이크론의 NAND 매출이 크게 약화될 것으로 예상합니다. 또한 이는 총 마진에도 부담이 될 것으로 예상합니다. 경영진이 NAND 생산에 대한 자본 투자를 줄이고 기존 공장의 가동률을 낮추겠다는 계획을 발표함에 따라 중기적으로도 NAND 실적이 하락할 것으로 예상됩니다.

마이크론-실적-약한-전망으로-인해-NAND-전망치를-낮추고-공정-가치를-100로-하향-조정합니다

마이크론 실적: 약한 전망으로 인해 NAND 전망치를 낮추고 공정 가치를 $100로 하향 조정합니다.

중요한 이유: T-Mobile에 있어 업계 선도적인 고객 성장은 새로운 것이 아니지만, 이번 분기는 여전히 인상적이었습니다. 후불제 휴대폰 고객당 평균 매출은 1.8% 증가했으며, 이는 연간 경영진의 예상을 크게 앞서고 2022년 이후 최고의 결과입니다. 연초의 가격 인상은 후불제 휴대폰 고객 이탈 속도가 전년과 비교하여 안정적이었듯이 고객 성장을 둔화시키지 않았습니다. 후불제 매출 성장은 지난 분기 7%에서 8%로 가속화되었습니다. 도매 매출

T-Mobile-실적-발표-가격-인상과-고객-추가로-강한-성장세-달성

T-Mobile 실적 발표, 가격 인상과 고객 추가로 강한 성장세 달성

마이크론 테크놀로지를 포함한 기술 하드웨어 커버리지에 대한 공정가치 추정치와 해자 등급을 유지합니다. 딥시크 뉴스와 시장 매도에도 불구하고 현재 우리의 장기 전망은 변하지 않습니다. 단기간에 인프라 투자가 줄어들 것으로 예상하지 않으며, 미국과 유럽의 모델 제조업체들이 더 크고 고성능의 모델을 개발하는 데 계속해서 많은 투자를 할 것으로 믿습니다. 여전히 수요가 칩 공급을 초과하고 있으며, 이번 딥시크 소식으로 인해 이러한 상황이 변할 것으로 

딥시크-R1-모델은-기술-하드웨어-주식에-대한-우리의-평가나-예측을-변경하지-않습니다7

딥시크 R1 모델은 기술 하드웨어 주식에 대한 우리의 평가나 예측을 변경하지 않습니다.

최근의 딥서치 관련 보도를 이 노트에 정리했습니다. 인공 지능은 반도체, 클라우드 인프라, 소프트웨어, 유틸리티 및 에너지를 포함한 대부분의 커버리지에 걸쳐 기업에 영향을 미치고 있습니다. "AI 프리미엄"이 붙은 당사의 커버리지 대상 기업 중 상당수는 이미 1~2배 영역에서 거래되고 있었습니다. 이러한 밸류에이션에 내포된 매출 증가를 정당화하는 데 어려움을 겪고 있었기 때문에 이미 이러한 성격의 하락에 대비해 밸류에이션이 조정된 상태였습니다.

AI-딥시크-보도-요약-당사의-공정한-가치-유지-하락세는-양호했습니다6

AI 딥시크 보도 요약: 당사의 공정한 가치 유지, 하락세는 양호했습니다.

중요한 이유 T-Mobile의 인상적인 행보는 끝날 기미가 보이지 않습니다. 업계 최고의 고객 추가와 더불어 후불폰 고객당 매출은 전년 대비 1.7% 증가하여 AT&T(0.9%)를 앞질렀습니다. 또한 미국 주요 통신사 중 유일하게 전년 대비 후불 고객 이탈률이 감소했습니다. 2025년 고객 성장에 대한 경영진의 자신감은 최근 Verizon과 AT&T의 가격 인상으로 인해 시장 점유율이 T-Mobile로 계속 흘러갈 것이라는 전망을 반영한 것으로

T-Mobile-실적-강력한-고객-모멘텀으로-2025년-또-한-번의-강력한-한-해를-준비하다

T-Mobile 실적: 강력한 고객 모멘텀으로 2025년 또 한 번의 강력한 한 해를 준비하다

중요한 이유 연간 가이던스를 2,500억 엔으로 4%, 배당금을 주당 155엔으로 7% 상향 조정한 스미토모 미쓰이 신탁을 제외한 나머지 은행들은 3월 분기에는 이익이 없을 것이라는 예상에 따라 가이던스를 그대로 유지했습니다. 저희는 은행들이 보수적인 태도를 취하고 있다고 생각합니다. 투자, 상각 및 기타 일시적인 요인으로 인해 3월 분기에는 총 0.8조 엔으로 1분기 1.3조 엔~1.5조 엔에서 감소할 것으로 예상합니다. 기본 수익은 지난 1

2025년-이후-일본-은행의-견조한-실적과-긍정적인-전망-하지만-금리-인상은-이미-반영된-상황

2025년 이후 일본 은행의 견조한 실적과 긍정적인 전망, 하지만 금리 인상은 이미 반영된 상황

중요한 이유 미국 3대 무선 통신업체에 대한 좁은 해자 등급은 대부분 업계 내 효율적인 규모에 기반하고 있으며, 이는 비합리적인 경쟁을 방지할 것으로 기대합니다. 경쟁 강도가 높아졌다는 징후는 신중한 검토가 필요합니다. 버라이즌은 경쟁사의 연말 프로모션이 1분기까지 연장되어 고객 추가에 타격을 줄 수 있는 어려운 경쟁 환경이 조성되었다고 주장합니다. 이 회사는 최근 경쟁사에 대응하기 위해 새로운 프로모션을 시작했습니다. 마찬가지로 AT&T는 최

미국-무선-통신사-1분기-경쟁-강도는-작은-고비처럼-보입니다3

미국 무선 통신사: 1분기 경쟁 강도는 작은 고비처럼 보입니다. 

마이크론 테크놀로지의 견조한 회계연도 2분기 실적을 발표함에 따라 주당 공정가치 추정치 100달러를 유지합니다. 매출은 가이던스 범위 내에 들어왔고 조정 주당순이익은 가이던스와 모델 추정치를 상회했습니다. 경영진은 특히 데이터 센터와 소비자 인공 지능 애플리케이션의 DRAM 수요 개선에 힘입어 3분기에도 견조한 성장세를 이어갈 것으로 예상했습니다. 향후에도 고대역폭 메모리가 주요 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다. 중기적으로는 주로 HBM과 데

마이크론-테크놀로지-실적-HBM-모멘텀-지속-및-예상보다-나은-3분기-전망

마이크론 테크놀로지 실적: HBM 모멘텀 지속 및 예상보다 나은 3분기 전망

중요한 이유 T-Mobile의 800MHz 라이선스의 운명은 불확실했습니다. 에코스타는 취약한 재무 상태 때문에 스프린트 거래가 성사될 때 부여된 36억 달러에 스펙트럼을 구매할 수 있는 옵션을 행사하지 못했습니다. 그 후 T-Mobile은 해당 주파수를 매물로 내놓아야 했습니다. 규제 당국이 이 거래를 승인해야 하지만 별다른 문제는 없을 것으로 예상됩니다. T-Mobile의 네트워크는 이미 600MHz 대역을 활용하고 있으며 Grain의 라이

T-Mobile-800MHz-매각으로-현금을-조달하고-스펙트럼을-조화시키며-작은-불확실성-제거

T-Mobile: 800MHz 매각으로 현금을 조달하고 스펙트럼을 조화시키며 작은 불확실성 제거

이것이 중요한 이유: 관세는 무선 및 유선 네트워크 구축에 사용되는 네트워킹 장비의 비용을 증가시킬 것입니다. 미국의 통신 회사들은 주로 EU와 중국에 있는 제조업체로부터 장비를 조달하는데, 이들 국가는 각각 20%와 34%의 관세를 부과받았습니다. 결론: 관세가 통신 산업에 실질적인 영향을 미칠 것으로 예상하지 않으며, 공정가치 추정치도 조정하지 않습니다. 베리존, AT&T, T-모바일 모두 좁은 마진을 가지고 있으며, 비슷한 역학 관계에 직

통신-장비-비용에-대한-관세-영향은-네트워크-확장을-늦출-수-있지만-그-영향은-미미할-것입니다4

통신: 장비 비용에 대한 관세 영향은 네트워크 확장을 늦출 수 있지만, 그 영향은 미미할 것입니다.

중요한 이유: 이번 주 후반에 발효될 예정인 국가별 관세율이 발효 전후에 조정되더라도, 아시아 은행과 보험사가 직면하게 될 불확실성은 트럼프의 발표 이전과 비교했을 때 상당히 높아질 것으로 예상됩니다. 결론적으로, 일본 은행, 일본 보험회사, 홍콩에 본사를 둔 두 개의 글로벌 은행에 대한 불확실성 등급을 중간에서 높음으로, 싱가포르 은행에 대한 불확실성 등급을 낮음에서 중간으로 상향 조정합니다. 글로벌 은행인 HSBC와 스탠다드차타드의 불확실성

아시아-금융-주식-14개에-대한-모닝스타-불확실성-등급-상승2

아시아 금융 주식 14개에 대한 모닝스타 불확실성 등급 상승

왜 중요한가: 무선 통신 산업의 성장세가 둔화되고 있으며 경쟁이 다소 강화되었습니다. AT&T는 분기 동안 고객 유치 노력을 강화했으며, Verizon도 이에 따라 움직였습니다. T-Mobile은 시장 점유율을 계속 확대하고 있으며, 이 추세가 변하지 않을 것으로 예상되지만 경쟁사들도 가만히 있지 않고 있습니다. T-Mobile은 순 후불 휴대폰 고객 495,000명을 추가했으며, 이는 전년 동기 대비 532,000명에서 감소했습니다. 회사는 

T-Mobile-실적-고객-성장-둔화-신호에도-불구하고-재무-성과는-강세를-보였습니다

T-Mobile 실적: 고객 성장 둔화 신호에도 불구하고 재무 성과는 강세를 보였습니다  

Multiple 그리고 그 Multiple을 결정하는 요소는 성장 속도의 가파르기와 재료의 신선함 재료가 신선하다면 높은 Multiple을 주고 재료가 오래됐다면 낮은 Multiple을 주게 된다. 왜?? 재료가 신선할수록 그 파급력의 끝을 모르기 때문에 긍정회로를 최대로 돌린 Multiple의 영역으로 넘어가지만 재료를 많이 다뤄볼수록 그 끝을 가늠할 수 있는 Data가 쌓이기 때문에 기대감이 사라진다. 맛있는 음식도 반복해서 먹으면 질리는 

매매복기-프로게이머도-털리는-한국-스타판

[매매복기] 프로게이머도 털리는 한국 스타판

murus(카무루스)의 기술은 비슷해보이지만 엄연히 다르다. 시장의 반응은 과도한 것으로 보이기도한다. 웰쓰빌더 소개 | 오렌지보드 고수의계좌 오렌지보드 고수 웰쓰빌더의 소개 페이지입니다. 오렌지보드에 방문하여 웰쓰빌더의 포트폴리오를 확인해보세요! orangeboard.co.kr *종목에 대한 리딩 글이 아니며 모든 투자의 판단,책임,그에 따른 결과는 본인의 몫입니다. 핵심만 요약하면 1)Camurus와 펩트론은 모두 ‘오래 가는 주사제 기술’

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펩트론 하한가 반등있나(Feat. 카무르스와 경쟁?, 주가 하락 과도하나)

왜 중요한가: Micron의 인상적인 실적과 전망은 우리 모델을 크게 상회했습니다. 인공지능은 Micron에 다각도로 긍정적인 영향을 미치고 있으며, AI 칩 제조사들의 HBM 수요가 강세이고 스마트폰 및 PC에서의 DRAM 비중이 증가하고 있습니다. 강한 수요는 가격 안정성도 유지시키고 있습니다. HBM 매출은 두 분기 연속으로 전분기 대비 50% 이상 증가했으며, 우리는 해당 분기 HBM 매출이 약 $20억에 달할 것으로 추정합니다(전체 매

마이크론-실적-HBM이-기록적인-분기를-이끌며-우리-평가액을-115로-상향-조정

마이크론 실적: HBM이 기록적인 분기를 이끌며 우리 평가액을 $115로 상향 조정

디앤씨미디어는 2002년 설립되어 2017년 8월 코스닥 시장에 상장되었다. 동사는 웹소설 및 웹툰을 전문적으로 제공하는 CP(Contents Provider)사로, 콘텐츠 제작과 출판 및 유통 등의 사업을 영위한다. 동사는 사업 초기, 무협과 판타지 소설의 출판으로 시작하여, 라이트노벨 및 판타지 로맨스 등의 다양한 장르로 작품 영역을 확장해왔다. 이후 스낵컬쳐가 확산됨에 따라 디앤씨웹툰을 런칭해 인기 소설을 웹툰으로 제작하고 있다. 뿐만 아

‘MU’ 리포트 검색결과