전체

SAP은 당사의 기대치를 훌쩍 뛰어넘는 3분기 실적을 발표했으며, 올해 나머지 기간에 대한 전망을 상향 조정했습니다. 그에 따라 당사는 회사의 추정 적정가치를 주당 141유로에서 150유로로 상향 조정합니다. 클라우드 ERP의 강세는 기존 고객과 순 신규 고객 확보에 힘입은 바가 컸습니다. 이번 분기의 만족스러운 실적과 긍정적 전망에도 불구하고, 주가가 과대평가된 상태라는 당사의 견해에는 변함이 없습니다. 레거시 고객을 클라우드로 전환하는 데는

SAP-신규-및-기존-고객의-클라우드-ERP-강세-추정-적정가치-141유로에서-150유로로-상향-조정

SAP, 신규 및 기존 고객의 클라우드 ERP 강세... 추정 적정가치 141유로에서 150유로로 상향 조정 

결론: 새로운 시각으로 SAP의 해자를 좁음에서 넓음으로 업그레이드하고, 공정가치 추정치를 150유로(162달러)에서 265유로(278달러)로 상향 조정하며, 자본 배분 등급을 부진에서 표준으로 상향 조정합니다. 이전 약세 전망은 SAP가 클라우드로 전환하는 과정에서 많은 고객을 잃게 되면서 전사적 자원 관리 공급업체를 재평가하는 데 근거했습니다. 현재 SAP의 기존 온프레미스 고객의 약 80%가 어떤 식으로든 SAP의 새로운 ERP(S/4HA

SAP-해자를-넓게-업그레이드하고-공정가치를-76-높인-SAP-주식의-적정-가치-평가

SAP: 해자를 넓게 업그레이드하고 공정가치를 76% 높인 SAP, 주식의 적정 가치 평가

왜 중요한가: SAP의 실적 보고서는 소프트웨어 산업에 대한 관세 영향의 선행 지표로 작용했습니다. 실적은 강세를 보였으며, 특히 수익성이 우수했고 클라우드 성장도 건전했습니다. 중요하게도 2025년 가이던스가 유지되었습니다. 2025년 가이던스는 파이프라인 내 클라우드 전환율이 견고하게 유지되고 가시성이 여전히 양호하기 때문에 유지되었습니다. SAP는 글로벌 경제의 심각한 악화 없이는 클라우드 매출 가이던스의 하단 범위에서 자신감을 유지하고 

SAP-실적-EPS-예상치를-크게-상회하고-전망-유지-주가-저평가

SAP 실적: EPS 예상치를 크게 상회하고 전망 유지; 주가 저평가

심텍은 2015년 7월 심텍홀딩스로부터 인적분할되어 설립된 회사 분할 전 심텍의 경우 1987년 8월에 설립되어 PCB 기판을 전문적으로 생산한 업력이 오래된 기업 동사의 경우 8개의 종속회사를 보유하고 있으며, 국내에 6개의 생산 공장과 해외에는 신태전자(중국)과 심텍 그래픽스(일본)에 제조 종속회사를 보유하고 있음 저부가가치인 Module PCB(모듈기판)와 고부가가치인 Package Substrate(반도체기판)를 생산 반도체 기판 매출 

심텍-모바일이-아닌-메모리-하이베타-기업

(심텍) 모바일이 아닌 메모리 하이베타 기업.

sappointments are inevitable. We are understanding about business mistakes; our tolerance for personal misconduct is zero. 찰리와 저는 버크셔에서 여러분의 저축을 두 가지 소유 형태에 할당합니다. 첫째, 우리는 우리가 통제하는 기업에 투자하며 보통 각 기업의 100%를 매입합니다. Berkshire는 이러한 자회사의 자본 배분을 지시하고, 일상적인 

11-버크셔-해서웨이-주주서한-2022년-2023년-2월-공개19

#11. [버크셔 해서웨이 주주서한] 2022년 (2023년 2월 공개)

엠로인수는 SCM 밸류체인을 완성하겠다는 것(o9 파트너사로 활용) * 기업이 SRM을 도입하는 이유 : 구매업무의 투명성 및 효율성 강화, 구매 비용 절감, 데이터의 자산화 - 과거 공급망에 있는 수많은 기업과 수백~수천개의 물품을 사람이 일일이 관리 - AI를 통한 최적화 과정을 통해 비용절감 : 대기업의 경우 3~4%의 원가 절감시 수천억~조단위의 비용 절감 가능 AI를 통한 item 관리를 통해 비효율의 제거(비슷한 물품의 경우에도 등록

엠로-삼성이-밀어주는-AI-SW-기업3

엠로 - 삼성이 밀어주는 AI SW 기업

한양디지텍 사업전망 OSAT외주화 확대로 동사는 2020년부터 실적이 급성장하기 시작함 2020년 이전 200억 안팍의 분기매출 - 2022년 4분기 1,400억 원의 매출 메모리모듈 시간당 생산량의 경우 21년 1분기 5,920개 - 22년 3분기 10,425개 실적성장은 2020년 2분기 베트남 공장에서의 생산 본격화 또한 유효했음 지속적인 증설이 이뤄지고 있으며, SSD생산능력을 끌어올림 삼성전자가 외주화 추세를 지속해서 이어나가면 꾸준히

한양디지텍-삼성전자의-외주화-트렌드를-등에-업고-전진하다

한양디지텍 : 삼성전자의 외주화 트렌드를 등에 업고 전진하다

심텍' 검색결과 - 시가총액 1조 2089억, 23년 주가상승 43%임. - 실적 턴하기 전인 듯. - 잠김물량 (대주주 33.3%,)를 제외한 분기기준 거래량회전일수가 58일임. 분기(90일)기준 거래가 작은 편은 아닌 듯함. *거래량회전일수 = 기간/거래량회전율 = 기간/(기간거래량합계/유통주식수) 주의) 위 의견은 세부 내용을 파악하지 못한 상황에서, 재무적/정황적으로만 판단한 감수인의 대략적인 의견입니다. ** 보고서 검토 우선순위 : 

심텍-기업분석-우려와-불확실성-속에서2

[심텍] 기업분석(우려와 불확실성 속에서)

심텍) 완만해지는 메모리 다운턴, 선명해지는 반등의 지표 (2023.08.21) 끝날듯 끝나지 않는 메모리 업황의 다운턴이 정말 거의 다 끝나간다. 다운턴의 긴 터널을 지나면 업턴이 오게 된다. 심텍의 경우 메모리 반도체 익스포져가 굉장히 높아 메모리 업사이클에 굉장히 수혜를 볼 수 있는 기업이라고 생각한다. 또한 지난 업사이클에 Capex 투자를 공격적으로 집행한 만큼 업사이클에서 강력한 레버리지를 만들어 낼 수 있다. [1] 실적 발표 매출

심텍-23-3Q-실적-분석-거의-다-왔다3

(심텍) 23.3Q 실적 분석. 거의 다 왔다.

SAP 및 ServiceNow 기술 솔루션과 같은 기업 기술 솔루션 및 서비스를 제공합니다. 더불어 전자 상거래, 대화형 인터페이스, 디자인, 디지털 마케팅 및 디지털 제품 전달 서비스도 제공합니다. AI 기반 플랫폼인 Augoor, 소프트웨어 품질 보증을 위한 AI 기반 솔루션인 MagnifAI, 과학 기반 AI 플랫폼인 StarMeUp, 금융 플랫폼인 WaaSabi, 리드 투 레베뉴 관리 플랫폼인 Walmeric, AI 개발 도구 스위트인 

미국-한번도-역성장이-없었던-Globant-SA-GLOB-NYS5

[미국] 한번도 역성장이 없었던 Globant SA (GLOB.NYS)

심텍) 모바일이 아닌 메모리 하이베타 기업. (2023.05.23) 주) 아래 재무 자료는 Investing.com 자료로, 금감원 공시 보고서와 영업이익이 일치하지 않음. 매출액과 순이익은 일치하는 것으로 보아 계정분류에 따른 것으로 추정함. 경향파악하는데는 지장없다고 판단됨. - 시가총액 1조 1305억, 23년 주가상승 34%, 8월 조정 중. - 이익 멀티플은 과거대비 저렴한 수준임. *아래 밴드는 전기실적 기준 멀티플 밴드임. 형광색은

심텍-완만해지는-메모리-다운턴-선명해지는-반등의-지표2

(심텍) 완만해지는 메모리 다운턴, 선명해지는 반등의 지표

엑시콘에 대한 매수의견을 제시한다. 산업분석 1. 반도체 업황은 바닥 치고 올라오는 중 주요 메모리 업체들의 감산으로 반도체 가격 하락 요인으로 작용했던 공급과잉이 해소되고 있는 상황이다. 트렌드포스에 따르면 감산에 따른 D램 공급 부족이 23년 1.19%, 24년 3.01%까지 확대되며, 이에 따라 반도체 상대 수요가 서서히 회복될 것으로 전망된다. 이에 따라 반도체 가격 또한 저점을 찍고 서서히 상승하는 중이며, ASP가 상승하며 반도체 업

엑시콘-주주들의-마음을-쳐버린-빅-엑시던트2

엑시콘 : 주주들의 마음을 쳐버린 빅 엑시던트!!

피에스케이 홀딩스에서 인적분할로 신규 설립 (지배구조 이슈 없음) 국내 본사 : 반도체 장비 제조/판매 및 부품 판매, 기술 서비스 제공 해외 법인 5개 + 해외 지점 5개 사업의 내용 주요 제품 판매중: PR Stripper, Dry Cleaning, New Hard Mask Strip, Bevel Etch 개발중: ALE 설비 개발 중으로 차세대 원자층 식각 장비임 제품#1. PR Strip (M/S 세계 1위) 노광공정에서 쓰는 PR(Ph

피에스케이-니치마켓이지만-성장은-지속-반도체-Trend에-부합

(피에스케이) 니치마켓이지만 성장은 지속 + 반도체 Trend에 부합

sappear, perhaps for decades. For example, when large underwriting losses are in prospect, it may make excellent business logic for some insurers to shift from tax-exempt bonds into taxable bonds. Unwillingness to recognize major bond losses may be t

실리콘-밸리-은행-SVB-사태로-알아보는-장기-채권의-위험

장기채권이 금융기관에 미칠 수 있는 영향

Sapphire/SiC) 웨이퍼 양산용 MOCVD 장비(6/8인치). 동사는 차세대 디스플레이의 미래를 OLED가 아닌 micro LED로 보고 있으며, 이에 자회사인 APEVA를 통해 영위하던 OLED 사업을 철수(2021)하고 micro LED에 집중하고 있음. 4) CCS Systems for RD(연구개발) : RD/소규모 생산용 MOCVD 보조장비(2-8인치) 5) G10-AsP(레이저/micro LED, 2023년 출시) : GaAs

AIXA-전력반도체-Capex-증가에-베팅한다면

AIXA: 전력반도체 Capex 증가에 베팅한다면

Sapulico) , C&ocirc;ng ty C ổ ph ầ n C ả ng S&agrave;i G&ograve;n - Hi ệ p Ph ướ c , C&ocirc;ng ty C ổ ph ầ n Đầ u t ư v &agrave; Ph &aacute;t tri ể n Gia Đị nh (GDI) 는 2022년과 2023년 모두 동일한 지분율을 유지하고 있습니다. 이는 이들 기업에서의 LHG의 지분 보유가 안정적임을 보여줍니다. 특히, 이 구조

LHG-성장과-안정의-균형-LHG의-2024년-사업-계획과-재무-분석2

LHG: 성장과 안정의 균형: LHG의 2024년 사업 계획과 재무 분석

비올과 클래시스는 23년 상반기 기준 꿈의 영업이익률인 50%를 달성하며 매해 실적을 갱신하고 있다. 미용기기 회사 매출의 일반적인 계절성(4Q 2Q &ge; 3Q 1Q)을 고려했을 때, 하반기에는 더 높은 매출과 영업이익을 기대할 수 있을 것으로 판단된다. 중국 정부의 단체 관광 허용에 따른 뷰티 관광객들의 증가 또한 하반기 매출 확대 폭에 대한 기대감을 한 층 높이는 요소이다. 국내 미용의료기기 산업의 성장성은 무역수지 통계로도 확인 가능하

디올보다-비올-Viol24

디올보다 비올(Viol)

SAP 등 해외시장으로 매출처를 확대 연결대상 종속회사는 2개사 청도대성전자유한공사는 연결대상회사에서 제외됨 신용평가에 관한 사항 : 신용등급 BB 자본금의 변동 추이 주식의 총수 감자도 했고 자사주 1주는 뭐지?????????????? 감자는 찾아보니 우리가 흔히 알고 있는 자본금 감소 등의 감자가 아님 주식 병합으로 인한 감자의 건으로 확인됨 사업의 개요 당사의 강점은 40년의 업력에서 오는 자동차 산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 자동차 

‘SAP’ 리포트 검색결과