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ultation mechanisms including the Nuclear Consultative Group. President Lee shared the ROK’s plan to increase its defense spending to 3.5% of GDP as soon as possible in accordance with ROK legal requirements, which President Trump welcomed. The ROK a

백악관-한미협상-팩트시트-발표

백악관 한미협상 팩트시트 발표

Narrow-moat Ulta는 즉시 Dave Kimbell이 CEO 겸 이사회 멤버에서 물러나고 Kecia Steelman이 그 자리를 대신하게 되었다고 발표했습니다. 이전에 킴벨이 물러날 계획이라는 징후는 없었지만, 스틸맨은 10년 이상 Ulta에서 근무했고 2023년부터 사장 겸 최고 운영 책임자로 재직해 왔기 때문에 변화는 순조로울 것으로 예상됩니다. 실제로 그녀는 지난 10월에 열린 울타의 애널리스트 행사에서 주요 연사 중 한 명이었습

Ulta-Beauty-CEO-교체는-예상치-못한-일이지만-순조롭게-진행될-것-주가는-고평가된-상태

Ulta Beauty: CEO 교체는 예상치 못한 일이지만 순조롭게 진행될 것, 주가는 고평가된 상태

울타 뷰티의 4분기 수익성은 1월 6일 CEO 교체 및 업데이트된 가이던스 발표 이후 상향 조정했던 예상치를 상회했습니다(참고 사항 참조). 단점으로는 대형 유통업체인 아마존, 틱톡 샵, 무점포 유통업체인 콜스와의 파트너십을 맺은 세포라 등과의 경쟁이 치열해지면서 계속 압박을 받고 있다는 점입니다. 실제로 Ulta는 2024년에 0.7%의 비슷한 매출 증가율을 기록했으며, 2025년 가이던스는 10월 애널리스트 이벤트 이후 이미 낮춘 기대치에 

얼타-뷰티-실적-4분기-양호한-수익성에도-불구하고-여전히-흠결-주식-매력적

얼타 뷰티 실적: 4분기 양호한 수익성에도 불구하고 여전히 흠결, 주식 매력적

울타 뷰티 언리쉬드(Ulta Beauty Unleashed)' 계획이 예상보다 빠르게 매출을 끌어올렸다. 영업 비용은 증가했지만(분기 기준 23%), 이러한 지출이 시장 점유율 확대에 기여했다고 판단된다. 울타의 동일 매장 매출 성장률 6.3%는 당사 예상치 1.2%를 크게 상회했으며, 대부분의 백화점을 포함한 경쟁사들보다 우수했다. 지출이 많았음에도 영업이익률은 우리의 예상보다 110베이시스포인트 높았다. 프리미엄 뷰티 제품의 강한 판매가 시

울타-뷰티-실적-빛나는-판매-실적-전략-성공-확인-주가는-비싼-편

울타 뷰티 실적: 빛나는 판매 실적, 전략 성공 확인; 주가는 비싼 편

울타 뷰티 언리쉬드(Unleashed)' 전략은 단기간에 강력한 성과를 창출했습니다. 이 전략은 핵심 사업 성장 촉진, 신규 기회 확대, 운영 및 비용 최적화를 목표로 합니다. 울타는 동일 매장 매출 2% 성장과 영업이익률 10.9%라는 당사 예상치를 상회했다. 그러나 연간 전망은 동일 매장 매출 성장률이 미미하고 하반기 영업이익률이 11% 미만에 그칠 것임을 시사한다. 이 같은 부진한 전망은 경제 상황과 투자 계획에 대한 우려를 반영한다. 그

울타-뷰티-실적-사랑스러운-결과지만-전망은-덜-매력적-가치-평가도-매력적이지-않음

울타 뷰티 실적: 사랑스러운 결과지만 전망은 덜 매력적; 가치 평가도 매력적이지 않음

울타 뷰티 언리시드' 계획에 대한 신뢰를 보여줍니다. 이 전략은 핵심 사업 성장, 신규 기회 확대, 운영 및 비용 최적화를 목표로 합니다. 울타는 비교 가능 매출이 평탄할 것으로 예상된 가운데, 38.7%의 영업 마진과 12.2%의 영업 이익률을 기록하며 우리 예상치를 상회했습니다. TikTok Shop의 경쟁 강화, 경쟁 우위가 없는 Kohl's와 Sephora의 파트너십 등에도 불구하고 시장 점유율을 확대했습니다. 주당 순이익(EPS) $6

울타-뷰티-실적-기대치를-상회했지만-전망과-평가가-그리-밝지-않아

울타 뷰티 실적: 기대치를 상회했지만, 전망과 평가가 그리 밝지 않아

ULTA를 왜 샀을까? - 작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research) 버핏이 $ULTA를 편입했다는 소식이 있고 나서, 시간외에 +13%가 오르는 모양새. 지나간 컨콜들이 크게 반응이 좋진 않았는데, 그 중에서 눈에 띄는 내용들을 보자면, 1. 소셜미디어에 대한 높은 이해도 - Ulta Beauty는 소셜 미디어가 제품의 인지도와 판매를 빠르게 확산시키는데 결정적인 역할을 하고 있다고 이해. 특히 Tiktok이 중요한 플랫폼

워렌버핏은-ULTA를-왜-샀을까-Feat-YM리서치

워렌버핏은 $ULTA를 왜 샀을까? (Feat.YM리서치)

ultation and discussion and has already drawn criticism from many companies and business sectors, including U.S. agriculture producers and the Agriculture Transportation Coalition. 이 제안은 협의와 논의를 거쳐 이미 미국 농업 생산업체와 농업 운송 연합을 포함한 많은 기업과 비즈니스 부문에서 비판을 받고

Oil-Traders-Shun-Chinese-Tankers-as-Trump-Prepares-Port-Fees

Oil Traders Shun Chinese Tankers as Trump Prepares Port Fees

티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising 바로가기 ▶ 티앤엘 (340570) 2편 - Hard Wall 바로가기 1편에 이어 2편도 많이 사랑해주셔서 감사합니다. 사실 저의 핵심 투자아이디어를 연상한 계기가 3편에서 드러나기 때문에 티앤엘 보고서의 메인은 3편이라고 볼 수 있습니다. 4편은 3편의 내용이 길어져서 어쩔 수 없이 나눌 수 밖에 없었습니다. 최초 티앤엘이라는 회사를 리서치 해봐야겠다라고 마음 먹은 이유가 3편에서 

티앤엘-340570-3편-Huge-Wave

티앤엘 (340570) 3편 - Huge Wave

Ulta Beauty)는 미국 최대 뷰티제품 전문 유통업체로, 화장품·스킨케어·헤어·향수 등 600여 개 브랜드 제품을 온·오프라인에서 판매하며 매장 내 뷰티 살롱도 운영하는 '미국판 올리브영'입니다. *Ulta Beauty는 미국 최대의 뷰티 전문 리테일러로 , 화장품·향수·스킨케어·헤어·살롱 서비스를 온·오프라인에서 제공하며 전국 1,451개 매장을 운영 중임. 화장품, 스킨케어 쪽으로 제품군이 쏠려있음. 주가 흐름을 보면 23년까지 꾸준하

울타뷰티-ULTA-실적발표-주가-전망은-Feat-워렌버핏

울타뷰티 ULTA 실적발표, 주가 전망은(Feat. 워렌버핏)

ultancy Shipping Strategy, maintained that there is insufficient shipyard capacity to build or retrofit the global fleet in time for likely green targets set for 2050. “That means newbuilding prices will rise with demand to levels where more mothball

공유-조선업-슈퍼-사이클에-대한-증거와-전망

[공유] 조선업 슈퍼 사이클에 대한 증거와 전망

Ulta Beauty (ULTA), Bank of America (BAC), Capital One Financial (COF), Charter Communications (CHTR), Citigroup (C), Liberty Media Formula One (FWONK), Louisiana Pacific (LPX), NU Holdings (NU), T-Mobile US (TMUS) 이번에 신규매수/추가매수 한 종목을 보면 역시 워렌버핏 답다는 

버크셔해서웨이-STZ-ULTA-13F공시-포트폴리오-변경-Feat-워렌버핏-애플-매도-중지

버크셔해서웨이 STZ ULTA 13F공시 포트폴리오 변경(Feat. 워렌버핏 애플 매도 중지)

ultation, but no agreement or negotiation should harm the interests of third parties," Mao told reporters at a regular briefing. 마오쩌둥은 정례 브리핑에서 기자들에게 "중국은 항상 대화와 협의를 통해 모든 당사자가 경제 및 무역 관계와 문제를 적절히 처리할 수 있도록 지원해왔지만, 어떤 합의나 협상도 제3자의 이익을 해쳐서는 안 된다"고 말했습

US-wants-South-Korea-to-join-efforts-to-counter-China-in-shipbuilding

US wants South Korea to join efforts to counter China in shipbuilding

Ulta Beauty 입점 등 미국·유럽 시장 본격 진출 , 고성장 지속 1Q25 영업이익 +97%, 기대치 상회 , 2025F 영업익 최대 2,500억 원 전망 주요 유통 파트너 : 실리콘투(주력), 예스아시아(보조) 브랜드력 강화 : 메디큐브 중심, 글로벌 인지도 확대 PER 17~20배로 저평가 , 목표주가 상향 (최대 15만 원), 중장기 수익 기대 큼 메리츠증권 리포트 요약 (25년 5월 29일) 화장품 중심의 구조 전환과 글로벌 B2

에이피알-리포트-요약-탄탄한-해외매출

에이피알 리포트 요약, 탄탄한 해외매출

코텍의 카지노 모니터 최대 고객은 미국의 슬롯머신 제조업체인 IGT입니다. 2022년 기준 매출액의 50% 이상인 듯 함. 그 외에도, Aristocrat Leisure, WMS Gaming, Scientific Games, Konami Gaming 등의 글로벌 슬롯머신 제조업체들이 코텍의 주요 고객입니다. 코텍은 카지노 모니터 시장에서 세계 1위의 점유율을 차지하고 있으며, 특히 슬롯머신용 모니터에서 강점을 보유하고 있습니다. IGT는 세계 

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코텍, 위기인가 기회인가

ULTA)’의 온·오프라인 매장에 대규모 입점했다고 20일 밝혔다.울타뷰티는 미국 내 1400여 개 매장을 보유하고 있는 ... www.dailysmart.co.kr 2분기 650개 매장 입점. 내년초 나머지 740개 입점. 4분기 쯤 대량오더가 나올 듯 스킨1004 덕분에 회사는 24년 반기만에 23

240920-에스알바이오텍

240920 에스알바이오텍

ultancy.asia) 아래는 명품 시장의 지역별 비중 변화인데, 해당 보고서는 2025년 중국 및 기타 아시아의 비중은 각 25%, 16%로 증가하는 반면 미국/유럽은 상대적으로 정체되는 것을 전망하고 있음. 2019년 Bain에서 낸 레포트에서 예상한 2025년 기준 명품 시장의 중국 비중 예상치는 약 45%지만, 이는 코로나 셧다운 정책으로 인한 성장 둔화와 현시점 예상되는 장기적인 중국의 경기둔화가 반영되어 있지 않은 수치로 본 보고서

FTCH-명품-플랫폼-일인자

FTCH: 명품 플랫폼 일인자

티앤엘(340570)에 대해 글을 쓰게 되었습니다. 분석을 하고 나서 정리해보니 내용이 너무 길기도 하고 기승전결에 맞춰 전달해 드리는게 글을 읽으시는 구독자 여러분의 이해에도 도움이 될거라 판단하여 전체 분석글을 4개의 시리즈로 나눠서 전달 드리도록 하겠습니다. 목차를 게시하여 전체 글의 흐름이나 앞으로 이어질 내용에 대한 파악이 가능하도록 하였으니 글을 읽으시면서 다음 내용을 예측하는 즐거움도 가지셨으면 합니다. 투자포인트나 중요한 Key 

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