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Narrow-moat Ulta는 즉시 Dave Kimbell이 CEO 겸 이사회 멤버에서 물러나고 Kecia Steelman이 그 자리를 대신하게 되었다고 발표했습니다. 이전에 킴벨이 물러날 계획이라는 징후는 없었지만, 스틸맨은 10년 이상 Ulta에서 근무했고 2023년부터 사장 겸 최고 운영 책임자로 재직해 왔기 때문에 변화는 순조로울 것으로 예상됩니다. 실제로 그녀는 지난 10월에 열린 울타의 애널리스트 행사에서 주요 연사 중 한 명이었습

Ulta-Beauty-CEO-교체는-예상치-못한-일이지만-순조롭게-진행될-것-주가는-고평가된-상태

Ulta Beauty: CEO 교체는 예상치 못한 일이지만 순조롭게 진행될 것, 주가는 고평가된 상태

울타 뷰티의 4분기 수익성은 1월 6일 CEO 교체 및 업데이트된 가이던스 발표 이후 상향 조정했던 예상치를 상회했습니다(참고 사항 참조). 단점으로는 대형 유통업체인 아마존, 틱톡 샵, 무점포 유통업체인 콜스와의 파트너십을 맺은 세포라 등과의 경쟁이 치열해지면서 계속 압박을 받고 있다는 점입니다. 실제로 Ulta는 2024년에 0.7%의 비슷한 매출 증가율을 기록했으며, 2025년 가이던스는 10월 애널리스트 이벤트 이후 이미 낮춘 기대치에 

얼타-뷰티-실적-4분기-양호한-수익성에도-불구하고-여전히-흠결-주식-매력적

얼타 뷰티 실적: 4분기 양호한 수익성에도 불구하고 여전히 흠결, 주식 매력적

코텍의 카지노 모니터 최대 고객은 미국의 슬롯머신 제조업체인 IGT입니다. 2022년 기준 매출액의 50% 이상인 듯 함. 그 외에도, Aristocrat Leisure, WMS Gaming, Scientific Games, Konami Gaming 등의 글로벌 슬롯머신 제조업체들이 코텍의 주요 고객입니다. 코텍은 카지노 모니터 시장에서 세계 1위의 점유율을 차지하고 있으며, 특히 슬롯머신용 모니터에서 강점을 보유하고 있습니다. IGT는 세계 

코텍-위기인가-기회인가4

코텍, 위기인가 기회인가

티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising 바로가기 ▶ 티앤엘 (340570) 2편 - Hard Wall 바로가기 1편에 이어 2편도 많이 사랑해주셔서 감사합니다. 사실 저의 핵심 투자아이디어를 연상한 계기가 3편에서 드러나기 때문에 티앤엘 보고서의 메인은 3편이라고 볼 수 있습니다. 4편은 3편의 내용이 길어져서 어쩔 수 없이 나눌 수 밖에 없었습니다. 최초 티앤엘이라는 회사를 리서치 해봐야겠다라고 마음 먹은 이유가 3편에서 

티앤엘-340570-3편-Huge-Wave

티앤엘 (340570) 3편 - Huge Wave

ultancy.asia) 아래는 명품 시장의 지역별 비중 변화인데, 해당 보고서는 2025년 중국 및 기타 아시아의 비중은 각 25%, 16%로 증가하는 반면 미국/유럽은 상대적으로 정체되는 것을 전망하고 있음. 2019년 Bain에서 낸 레포트에서 예상한 2025년 기준 명품 시장의 중국 비중 예상치는 약 45%지만, 이는 코로나 셧다운 정책으로 인한 성장 둔화와 현시점 예상되는 장기적인 중국의 경기둔화가 반영되어 있지 않은 수치로 본 보고서

FTCH-명품-플랫폼-일인자

FTCH: 명품 플랫폼 일인자

티앤엘(340570)에 대해 글을 쓰게 되었습니다. 분석을 하고 나서 정리해보니 내용이 너무 길기도 하고 기승전결에 맞춰 전달해 드리는게 글을 읽으시는 구독자 여러분의 이해에도 도움이 될거라 판단하여 전체 분석글을 4개의 시리즈로 나눠서 전달 드리도록 하겠습니다. 목차를 게시하여 전체 글의 흐름이나 앞으로 이어질 내용에 대한 파악이 가능하도록 하였으니 글을 읽으시면서 다음 내용을 예측하는 즐거움도 가지셨으면 합니다. 투자포인트나 중요한 Key 

티앤엘-340570-1편-Hero-is-rising

티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising

ultancy boutique in Petroleum ... fluxus-oge.com 28. 매장지역과 평가업체는 어느정도 인정을 해도 될듯함. 29. 금세기 최대급 유전인 남미 가이아나 유전이 110억배럴인것을 감안하면

최대-140억배럴-동해-천연가스전-발견-근황-feat-포항-영일만2

최대 140억배럴, 동해 천연가스전 발견 근황(feat 포항 영일만)

ultancy boutique in Petroleum ... fluxus-oge.com 28. 매장지역과 평가업체는 어느 정도 인정을 해도 될듯함. 이것은 팩트가 아니라 평가다. 누구든 다른 생각을 가져도 되는 부분이다. V

동해-천연-가스전-발견-근황-A-S2

동해 천연 가스전 발견 근황 A/S

브이티 내러티브 정리 | 오렌지보드 리포트 크리에이터 바닷속우체부님이 작성하신 브이티 내러티브 정리 리포트입니다. 오렌지보드 최근에 브이티를 간략하게 요약함 국내와 일본에 대한 성장 기대치는 현시점에서 그리 크진 않음 따라서 그외 국가들의 해외 성과가 관건인데 나쁘지않게 봄 적어도 컨센 이상은 할 것 같다? 정도 25년 올해 중국, 미국, 기타 국가의 매출액 컨센은 각각 동일하게 370억 원으로 총 1,110억임 24년도 해당 국가들의 매출액이

브이티-해외진출-정리-올해-해외-성과는-컨센보단-높을-것이라-기대2

브이티 해외진출 정리 - 올해 해외 성과는 컨센보단 높을 것이라 기대

ULTANTS CO., LTD. 4733의 미션-크리티컬 시스템인 ' 부교 시리즈(Bugyo Series)'를 설치하는 시스템 구축입니다. 감수인) "부교"는 일본어로 "법관" 또는 "사무관"을 의미합니다. "부교 시리즈"는 OBC가 개발한 미션-크리티컬 시스템입니다. 감수인) 미션-크리티컬 시스템은 조직의 주요 운영에 필수적인 시스템입니다. 미션-크리티컬 시스템의 예로는 항공 제어 시스템, 병원 정보 시스템, 전력망 제어 시스템 등이 있습니다

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일본 컴퓨터 다이나믹스 <4783, 도쿄 증권거래소 스탠다드 마켓>

인텔리안테크, 원웹(OneWeb)과 동행하다 저궤도 위성통신 서비스는 4G와 5G처럼 언젠가 소비자에게도 충분히 활용될 가치가 있다고 판단됩니다. 스페이스X의 스타링크와 원웹은 이미 23년 내 우리나라에서의 서비스 상용화 의지를 밝혔고, 우주 위성 로켓 발사비용이 지속적으로 낮아지고 있는 만큼 여타 위성통신 서비스 사업자들의 수도 점차 늘어날 수 있을 것으로 생각합니다. 동사는 이러한 위성 통신 서비스를 지원할 수 있는 여러 가지 안테나를 개발

인텔리안테크-우리의-꿈은-우주입니다-원웹-OneWeb-과의-동행

인텔리안테크 : 우리의 꿈은 우주입니다 - 원웹(OneWeb)과의 동행

좁은 경제적 해자를 보유한 Cardinal Health는 두 건의 거래를 완료하기 위한 계약을 체결했다고 발표했습니다. 첫째, Cardinal은 GI Alliance의 지분 71%를 28억 달러에 인수하며, 거래 완료 시점으로부터 3년 이후부터 나머지 지분을 최대 100%까지 매입할 수 있는 콜 옵션을 갖게 됩니다. GIA는 미국의 대표적인 소화기내과 관리 서비스 기관(MSO) 중 하나로, 345개 진료소에서 700명 이상의 독립적 소화기내과 

Cardinal-Health-실적-발표-39억-달러-규모의-전략적-인수-두-건으로-성장세의-특수-포트폴리오-강화

Cardinal Health 실적 발표, 39억 달러 규모의 전략적 인수 두 건으로 성장세의 특수 포트폴리오 강화 

Ulta beauty (ULTA) PER적용 CJ 올리브네트웍스 - CJ CGV와의 유상증자 이슈 당시, 지분가치 4,444억 원 PER 16.3배로 측정 (당기순이익 273억) - PEER 업체인 신세계 IC, 삼성 SDS, 롯데정보통신들과 비교하여 과도한 고평가 논란 존재. 이를 감안하여 PEER PER 10.8을 반영 Disclaimer - 당사의 모든 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다. - 콘텐츠

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Bottom Fishing 5편 CJ

브이티의 홍보효과만 높아지면서 오리지날리티를 유지하고 있음 8. 리들샷은 일본에서 먼저 자리를 잡았고, 국내에선 다이소와 올리브영을 통해 빠르게 유통이 되었음 9. 참신한 제품 + 마케팅 + 유통망은 화장품 업계의 성공 방정식이라는 것을 리들샷도 증명했음 10. 24년 12월 2일 브이티에서 공시가 나옴 11. 브이티는 이앤씨(화장품OEM)의 지분을 이미 50% 이상 보유하고 있지만 추가로 지분을 매입함 12. 이는 올해부터 중국과 미국에 본격

브이티-내러티브-정리2

브이티 내러티브 정리

BGF리테일- BGF리테일, BGF 인적 분할 (17.11) 종속 기업 - BGF로지스 (물류센터 총괄) , BGF푸드 (간편식 제조) , BGF휴먼넷 (편의점 운영, 관리) , 씨펙스로지스틱 1990년부터 일본 훼밀리마트에서 라이센스 계약을 통해 운영해오다 2012년 독자브랜드 CU 런칭 한일 무역 분쟁 (2019) 으로 불매운동의 타겟이 되었던 세븐일레븐과 달리 타격 없었음 (일본브랜드 이미지 타파) 일본 훼밀리마트와 라이센스 종료 후 운영

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