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좁은 경제적 해자 기업 Restaurant Brands International은 예상보다 더 둔화된 3분기 실적을 보고했지만, 당사는 회사의 장기 전망에 대해 여전히 낙관적이며 실적 약세를 대부분 기업 특정적인 문제가 아닌 체계적인 문제에 비롯된 것으로 분석합니다. 실적을 검토하면서, 당사는 75달러와 103캐나다달러의 추정 적정가치를 한 자릿수 중반 퍼센트로 낮출 계획이며, 이에 따라 11월 5일 장중 가격은 5~10% 할인된 수준에 거래되

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Restaurant Brands, 부진한 실적에도 최근의 진전은 빛나

Narrow-모트 레스토랑 브랜드 인터내셔널은 당사의 예상에 부합하는 4분기 실적을 발표했습니다. 지난 업데이트 이후 시간 가치와 환율 움직임을 반영하여 공정가치 추정치를 각각 한 자릿수 중반과 낮은 한 자릿수로 상향 조정할 계획입니다(102캐나다달러/73달러). 주가가 약간 저렴하게 거래되고 있어 저평가 기회가 거의 없는 업계에서 RBI는 최고의 추천 종목 중 하나입니다. 더 큰 상승 여력을 원하는 투자자에게는 턴어라운드 중인 공정가치 추정치

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레스토랑 브랜드 인터내셔널 실적: 대체로 예상대로, 주가는 소폭 하락

좁은 경쟁 우위를 가진 레스토랑 브랜드 인터내셔널은 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했으며, 매출 $21억 달러와 조정 영업 이익 $5억 3,900만 달러로 우리 예상치인 $21억 9,000만 달러와 $6억 1,500만 달러를 하회했습니다. 우리는 또한 전체 연간 단위 성장률 전망이 (이전 약 5% 성장에서 3% 감소로 3% 증가로) 하향 조정된 것을 소화 중입니다. 이는 버거킹 중국 인수 이후 예상되는 구조조정 조치로 인해 조정된 것으로,

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레스토랑 브랜드 인터내셔널 실적: 신중한 소비자들이 성장 제약; 주가는 할인되지 않아

넓은 경제적 해자 기업 McDonald's는 어려웠던 2분기 이후 빠르게 안정을 되찾았으며, 미국 동일매장 매출이 0.3% 성장(고객수 회복에 기인)하며 QSR(퀵서비스 레스토랑) 벤치마크 대비 유의미한 초과 성과를 보였습니다. 5달러 전국 세트 메뉴와 가치 중심 마케팅으로 빠르게 가치 메시지를 조정한 기업의 능력은 핵심 미국 시장에서 중요한 저소득층의 방문 증가로 이어졌으며, 국제 시장에서도 유사한 노력으로 업계 대비 성과가 긍정적으로 전환되

McDonald-s-실적-발표-가치-플랫폼이-시장-점유율-확대를-주도하며-기록적인-시간-내-실적-안정화

McDonald's 실적 발표, 가치 플랫폼이 시장 점유율 확대를 주도하며 기록적인 시간 내 실적 안정화

와이드모트 도미노의 2024년 4분기 실적은 가치에 민감한 고객과 글로벌 퀵서비스 레스토랑(QSR) 시장에서의 치열한 경쟁 압력으로 인해 다소 실망스러운 실적을 기록했습니다. 이 카테고리는 지난 몇 년 동안 Uber Eats, DoorDash와 같은 타사 애그리게이터들의 배달 서비스 민주화로 인해 압박을 받아왔지만, 같은 기간 동안 많은 도미노의 QSR 경쟁업체들의 실적이 비슷하게 부진했던 점을 감안하면 광범위한 소비자 불만이 주요 원인으로 보

도미노-실적-가치-중심-고객이-다소-부진한-실적을-견인-주가는-현재-적정-가격-형성

도미노 실적: 가치 중심 고객이 다소 부진한 실적을 견인, 주가는 현재 적정 가격 형성

맥도날드가 이 계층에 과도하게 의존하고 있기 때문에 특히 영향을 받았습니다. 지속적인 관세 환경은 소비자 신뢰를 약화시키지만, 4월 개선세를 고려할 때 회사가 적응할 수 있을 것으로 판단합니다. 경영진은 설문조사 결과 북유럽과 캐나다에서 반미 정서가 증가했다고 언급했습니다. 그러나 매출에 대한 명확한 영향은 관찰되지 않았으며, 우리 관점에서 맥도날드의 브랜드 무형 자산은 영향을 받지 않았습니다. 결론: 우리는 맥도날드의 $308 주당 공정 가치

맥도날드-실적-비교-가능-매출-감소-하지만-2025년-전망-유지-주가는-적정-수준

맥도날드 실적: 비교 가능 매출 감소, 하지만 2025년 전망 유지; 주가는 적정 수준

QSR) : 11.88% Chipotle Mexican Grill (CMG) : 11.78% Howard Hughes Holdings (HHH) : 11.50% Alphabet Inc. Class C (GOOG) : 11.39% Nike Inc

‘QSR’ 리포트 검색결과