따봉의 팜

아래 글에 이어서... 260711 전닉마에 대한 오해 최근 들어 어떠한 프레임에 앵커링 되는 것을 경계하려고 노력중이다. 텔레나 주위 사람들 얘기만 들어보면... blog.naver.com 6월 중순쯤부터 거의 1달 가까이 매일 쳐맞고 있다. 잘 모르겠지만 여하튼 현재까지의 생각을 정리함. 개인적인 이번 하락 이유는... 너무 급격히 상승한 어닝 + 너무 낮은 밸

최근 들어 어떠한 프레임에 앵커링 되는 것을 경계하려고 노력중이다. 텔레나 주위 사람들 얘기만 들어보면 과거 데이터 확인 없이 그냥 막 싸지르는 경우가 많다. 아래 글에 이어서 글을 마저 작성함. 260708 전닉 생각정리 (하락이유?) 여러모로 힘들고 피곤한 장이 이어지고 있다. 아니나다를까 -20~30% 정도 하락하니 별의별 "논리적인 ... blog.naver.com 오해1) 마이크론 실발(6월24) 후 개떡락했는데 이제 더이상 실발도 안

여러모로 힘들고 피곤한 장이 이어지고 있다. 아니나다를까 -20~30% 정도 하락하니 별의별 "논리적인 하락이유" 찾기에 급급하다. 아마 가장 많은 사람들이 "논리적으로 보는 하락이유"로 보는 것이 "빅테크들의 AI capex 속도조절"인 것 같다. 이것도 쌉소리인게.. 6월에 신고가 갔을 때나, 지금 -30% 조정받았을 때나 그들의 AI capex와 FCF forecast는 바뀐게 없다. 정말 하락의 이유라면 [6월 신고가~-30%조정] 사이

1. 국장이 바로미터 보통 미장이 글로벌 리딩을 하고, 나머지 국가들은 다음날 따라가는게 디폴트였는데, 특정 구간에서는 국장이 리딩을 할 때가 있었다. 정확한 기억은 안나는데, 과거에도 분명 이런 적이 있었다. (코로나였나... 기억이 가물가물함;;) 즉 , 미국 떨어졌으니 국장도 아침에 대폭락 하겠네? 풀매도 - 이렇게 대응하면 폭망하는거고, 국장 떨어지면, 미장도 높은 확률로 떨어지고 거기서 일단 그날은 종료 (물론 미국에서 반도체주식을 말

아래 글 작성 도중에 SK하이닉스가 삼성전자의 시총을 앞질렀다. 여하튼, 전닉 비중에 대한 고민이 많은 상황이라 생각을 정리함 (어제 6/21일 시점이라 지금과 좀 차이는 있음) 아무래도 현재 시장에서 가장 관심이 있는 포인트는 2가지인 것 같다. 1. ADR 승인 셀온이 나올까? 안나온다면, 닉스가 전자를 넘어설까? 2. 실적 시즌 되면 삼전과 닉스의 갭이 다시 벌어질까? 당연히 결론은 아무도 모른다. 대응할 뿐 알만한 사람들은 다 알겠지만,

260222 생각 정리 요새는 포트의 변화가 크게 없어 블로그에도 별로 쓸 말이 없다 그냥 현 시점에서 생각 정리 차원에서 포스... blog.naver.com 위 글에 남긴 "준비"가 끝났다. (어차피 회사 나와도 전닉기스물(전자 닉스 전기 스퀘어 물산) 홀딩이라 포트는 바뀔 게 없을 것 같지만..;;) 계획상으로는 29~30년쯤에 원하는 목표금액을 달성하고 전업을 하는 것이 것이였는데, 2