따봉의 팜

[원화강세]의 최고 수혜인 대원미디어 단순 환율 이외에도 여러 사업 모멘텀이 많지만, 그 중 하나인 치이카와 극장판 예상했던 페이즈대로 최소 150만 이상은 확보를 했고, 상황에 따라 200만 이상도 가능해보인다. 물론 원래도 치이카와는 인기가 많았지만 영화를 트리거로 완전 대중화가 돼버렸다. 4분기부터 각종 라이센스 포함 2차 수익 창출이 예상된다. 과거 SAMG때 본것처럼 먼저 해당 카테고리에서 치이카와 라이센스를 따내는 것이 이제 마케터들

지금 버려야할 마인드 - 상반기에 전닉기에 큼직하게 베팅해서 크게 벌었던 기억 (= 상반기에 너무 편하게 수익을 냈던 기억, 경험) - 소부장 슬리피지 때문에 안해 (자산은 토끼똥만한데 마인드만 네자리 투자자임 ㅋ) - 이 회사 BM 너무 짜침. 봐도 모르겠어 (자세히 안 보려고 한 건 아니고?) - 소부장 전닉 대비 비쌈 (원래 비쌌음) - 매크로 너무 안좋아 매크로 안좋은 것은 맞지만 어느 정도 반영된게 현 주가 매크로 좋음 vs 투자자들 

최근 주가 흐름이 좋은 글로벌 보안회사들 미국의 탑티어 보안회사들은 현재 전부 적자다. PSR로 25~50배에 거래되고 있는데, 그만큼 보안 회사들의 향후 성장성/중요성이 매우 높다는 의미 (즉, 프리미엄을 받을 만하다는 것) 보안은 전통적으로 보수적인 산업이라 신규 진입장벽이 높고 락인효과가 강함 한 번 못했을 때 감당해야 하는 리스크/비용이 너무 크기 때문 오랫동안의 레퍼런스가 있는 업체가 앞으로도 계속 잘해나갈 가능성이 높다고 생각 보통 

260824 웹툰시장의 변화 웹툰 산업내 변화는 크게 2가지로 보인다. 1. 매우 높아진 불법사이트 단속강도 불법사이트야 원래부터도 ... blog.naver.com 현재, 키다리의 AI서비스인 레진티즈는 워프스페이스와 공동개발중에 있다. 관련해서 생각을 정리함. 공동개발이 good이냐 bad냐를 떠나서 가장 중요한 

웹툰 산업내 변화는 크게 2가지로 보인다. 1. 매우 높아진 불법사이트 단속강도 불법사이트야 원래부터도 단속을 해왔지만, 25년말부터 그 강도가 매우 세지고 있다. 4월말 뉴토키 폐쇄가 결정적이였다. 이후, 5~6월 작가들의 수입이 MoM 20~30% 씩 뛰었다는 인증 글도 종종 보인다. 불법세계를 규제하면 일부 수요는 확실히 양지로 넘어온다. 당연히, 짭토키들이 생겨났지만, 이전에 비하면 그 파워가 약해서 주요 플랫폼들의 트래픽은 4월 이후 

닉스의 40조원 자사주 즉시매입(소각)은 시장 컨센을 뛰어 넘었었다. 사실, 전자는 그냥 본인들이 과거 공시한대로 한거라서 문제가 없다고 할 수 있지만, 닉스가 주주환원 발표했을 때 전자도 기대감으로 따라 올라간게 문제였던 것 같다. 닉스가 FCF 50% 이상이라고 공시했지만, 왠지(?) 닉스도 주주환원 총액은 50% 수준에서 맞춰질 것 같다. 전자 배당 관련해서는 현재 시총 기준 본주의 3분기, 4분기 시가배당률은 1.7%, 4.2%이고, 우