따봉의 팜

최근 들어 어떠한 프레임에 앵커링 되는 것을 경계하려고 노력중이다. 텔레나 주위 사람들 얘기만 들어보면 과거 데이터 확인 없이 그냥 막 싸지르는 경우가 많다. 아래 글에 이어서 글을 마저 작성함. 260708 전닉 생각정리 (하락이유?) 여러모로 힘들고 피곤한 장이 이어지고 있다. 아니나다를까 -20~30% 정도 하락하니 별의별 "논리적인 ... blog.naver.com 오해1) 마이크론 실발(6월24) 후 개떡락했는데 이제 더이상 실발도 안

여러모로 힘들고 피곤한 장이 이어지고 있다. 아니나다를까 -20~30% 정도 하락하니 별의별 "논리적인 하락이유" 찾기에 급급하다. 아마 가장 많은 사람들이 "논리적으로 보는 하락이유"로 보는 것이 "빅테크들의 AI capex 속도조절"인 것 같다. 이것도 쌉소리인게.. 6월에 신고가 갔을 때나, 지금 -30% 조정받았을 때나 그들의 AI capex와 FCF forecast는 바뀐게 없다. 정말 하락의 이유라면 [6월 신고가~-30%조정] 사이

1. 국장이 바로미터 보통 미장이 글로벌 리딩을 하고, 나머지 국가들은 다음날 따라가는게 디폴트였는데, 특정 구간에서는 국장이 리딩을 할 때가 있었다. 정확한 기억은 안나는데, 과거에도 분명 이런 적이 있었다. (코로나였나... 기억이 가물가물함;;) 즉 , 미국 떨어졌으니 국장도 아침에 대폭락 하겠네? 풀매도 - 이렇게 대응하면 폭망하는거고, 국장 떨어지면, 미장도 높은 확률로 떨어지고 거기서 일단 그날은 종료 (물론 미국에서 반도체주식을 말

아래 글 작성 도중에 SK하이닉스가 삼성전자의 시총을 앞질렀다. 여하튼, 전닉 비중에 대한 고민이 많은 상황이라 생각을 정리함 (어제 6/21일 시점이라 지금과 좀 차이는 있음) 아무래도 현재 시장에서 가장 관심이 있는 포인트는 2가지인 것 같다. 1. ADR 승인 셀온이 나올까? 안나온다면, 닉스가 전자를 넘어설까? 2. 실적 시즌 되면 삼전과 닉스의 갭이 다시 벌어질까? 당연히 결론은 아무도 모른다. 대응할 뿐 알만한 사람들은 다 알겠지만,

광은 "통신" 수단이고, "전력"은 여전히 케이블이나 버스바 형태로 공급하게 된다. 기존 와이어로도 전력이나 통신 전부 가능하나, 와이어는 무겁고 효율이 낮은 단점이 있다. 물론, 최대 장점이라면 flexible하기 때문에 랙이나, 모듈, 패키지 등이 어떻게 설계가 되어도 서로 간에 연결시키는 것이 가능하다. 이게 버스 형태로 전환된다는 것은 어느 정도 랙과 랙안에 각 모듈들이 플랫폼화(표준화)되고 있다는 것 즉, 향후에 추가적인 고객사 확장 

컨센 : 110억 / 36% / 40억 (유진투자증권 기준) 실제 : 115억 / 41% / 47억 보통 대부분의 회사들은 4분기 실적이 예상이 어려운 반면, 이 회사는 연간 구독료, 채용(인건비)이 1분기에 몰려있어 1분기 실적이 예상이 어려운 편인데, 대략 인라인으로 들어온 것 같다. ( 내 예상은 110억 / 50억 전후였음) 2분기는 아직 5월 초라서 쉽게 예상이 어렵지만, 대충 코스피가 현재 수준에서 박스권을 유지해준다면 매출 130~