따봉의 팜

AI는 시장의 규모나 성장성 등과 같은 객관적인 지표가 회사마다, 리서치사마다 제각각이다. 여기서 더 디테일한 숫자를 알아내려고(또는 맞추려고) 많은 시간을 쏟는 것보다는 대략적인 숫자 범위 정도만 인지를 하고 방향성을 보는 것이 훨씬 중요하다고 생각이 된다. 추론시장은 내가 보기에는 S자도 아니고, J자 커브의 초입으로 보인다. 1. 추론에 대한 빅테크 CEO들 코멘트 모음 시장자료 이제 시작하는 시작이라 사실상 추론 시장이 얼마나 커질지에 

251218 기준 마이크론 실발후 주요 증권사 컨센 변화 (현주가는 +10% 상승해서 $250) 주요 증권사 컨센 정리 중요한 것은 마이크론의 이번 실적(26.1Q)은 9~11월이다. 업황은 9~10월쯤부터 MoM 단위로 급격히 좋아졌으며, 우린 고환율 영향 도 받기 때문에 전자, 닉스의 4분기 실적은 현재 증권사 컨센을 아득히 뛰어넘을 것으로 예상된다. 마이크론 전사OPM이 QoQ +13%P. 과거 비슷한 분기에서 하이닉스와 마이크론의 GPM

오늘의 관전포인트는 SK하이닉스 주가 글로벌 시총 50위 회사가 투자경고에 걸렸는데 H200 중국 수출이 허가되면서 엔비디아 급등 (체감상 투자경고 다음날은 꼬라박을 확률이 거의 70~80%이상이였던 것 같은데?) H200이 닉스 매출에 큰 영향을 미치는 것은 아니지만 2가지 의미가 있다고 생각함 1. HBM 가동률 상승 (중국은 미국 수준의 수요가 뒷받침되는 국가) 2. 향후 블랙웰 승인 기대 (26년말 루빈 출시할 때쯤이면 블랙웰도 승인해주

재미로 보는... HL만도가 현대건설처럼 될 수 있을까 에 대한 생각 일단, 현대건설 먼저 살펴보면, 피어(?) 대비 밸류에이션이 몇 배나 높은 현대건설 1월에 빅배쓰로 급등 이후, CEO 인베스터 데이가 있었던 3월 이후에 본격적인 대세상승 3월에는 창립후 첫 CEO 인베스터 데이가 있었다. 무려 56페이지의 CEO 인베스터 데이 프레젠테이션 첫 CEO 인베스터 데이인만큼 아주 제대로 준비했다는 것이 느껴진다. 이후 나온 리포트는 대부분 밸류

picture is worth a thounsand workds 자료마다 차이가 있으나, 여하튼 구글도 하이닉스 비중이 절대적으로 높음 (최소 50~60% 이상) 제품 출시후 물량이 ramp-up되는 시기는 최소 2~3분기 이상이 걸림 주요 빅테크들의 고성능 HBM3가 탑재되는 시기는 대략 26년 중순~말경 (베라루빈도 이때쯤) 즉, 램프업되고, HBM의 물량이 터지는 것은 26년말~27년 251203 아마존 Trainium 3 출시 인텔 (T

요새 포스팅 횟수가 줄었는데 추석+여행도 있었고, 9월 중순부터는 소비재 비중이 거의 0에 수렴하는 수준인 영향도 있다. 소비재는 전문가나 비전문가나 동등한 "노가다" 투자라 열심히 모니터링하고 분석하고 블로그에도 올리고 했으나, 사실, 9월 중순 이후로는 제대로 모니터링하고 있는 소비재는 하나도 없다. (그나마, 어제 리사띰으로 오랜만에 SAMG엔터를 다시 편입했다. 안할 수 없었다;;) 아래 글은 10월에 올렸지만, 이미 9월중순~말쯤부터