따봉의 팜

재미로 보는... HL만도가 현대건설처럼 될 수 있을까 에 대한 생각 일단, 현대건설 먼저 살펴보면, 피어(?) 대비 밸류에이션이 몇 배나 높은 현대건설 1월에 빅배쓰로 급등 이후, CEO 인베스터 데이가 있었던 3월 이후에 본격적인 대세상승 3월에는 창립후 첫 CEO 인베스터 데이가 있었다. 무려 56페이지의 CEO 인베스터 데이 프레젠테이션 첫 CEO 인베스터 데이인만큼 아주 제대로 준비했다는 것이 느껴진다. 이후 나온 리포트는 대부분 밸류

picture is worth a thounsand workds 자료마다 차이가 있으나, 여하튼 구글도 하이닉스 비중이 절대적으로 높음 (최소 50~60% 이상) 제품 출시후 물량이 ramp-up되는 시기는 최소 2~3분기 이상이 걸림 주요 빅테크들의 고성능 HBM3가 탑재되는 시기는 대략 26년 중순~말경 (베라루빈도 이때쯤) 즉, 램프업되고, HBM의 물량이 터지는 것은 26년말~27년 251203 아마존 Trainium 3 출시 인텔 (T

요새 포스팅 횟수가 줄었는데 추석+여행도 있었고, 9월 중순부터는 소비재 비중이 거의 0에 수렴하는 수준인 영향도 있다. 소비재는 전문가나 비전문가나 동등한 "노가다" 투자라 열심히 모니터링하고 분석하고 블로그에도 올리고 했으나, 사실, 9월 중순 이후로는 제대로 모니터링하고 있는 소비재는 하나도 없다. (그나마, 어제 리사띰으로 오랜만에 SAMG엔터를 다시 편입했다. 안할 수 없었다;;) 아래 글은 10월에 올렸지만, 이미 9월중순~말쯤부터