따봉의 팜

지난주 HD현대중공업의 데이터센터향 엔진 수주 공시가 있었다. HD 건설기계 역시 이미 북미 데이터센터에 엔진을 납품중에 있었으나 매출액은 정확히 알 수는 없었는데, 250723 HD현대인프라코어 정리 HD현대인프라코어 어닝 서플이 나와서 정리함 (노션에 정리한 내용을 일부 블로그에 옮김) 2분기 실적 간... blog.naver.com 다올에서는 대략 2000억 정도로 추산하는 것 같다. 조선업체(HD현대, 바질라 등)의 엔진과 캐터필러, 커

황산 가격이 급등하고 있음 여기에 어제는 중국의 황산 수출 중단설도 있음 중국, 5월부터 황산 수출 중단설…구리 생산 등 타격 전망 중국이 다음 달부터 황산 수출을 금지할 것이라는 소식에 또다시 국제 공급망 충격 우려가 커지고 있다. 블룸버그통신은 최근 중국 일부 황산 생산업체들이 당국으로부터 수출 중단과 관련한 통보를 받았다고 12일(현지시간) 보도했다. 익명을 요구한 대형 황산 구매업자도 블... www.edaily.co.kr 황산의 80%

HD현대인프라코어 어닝 서플이 나와서 정리함 (노션에 정리한 내용을 일부 블로그에 옮김) 2분기 실적 간단리뷰 1. 건설 : 매출비중 72%, 이익비중 36.4% 북미만 제외하면 모든 지역이 좋은 상황 에티오피아, 중남미 수요가 크게 증가, 여기 지역은 대형급 장비라 마진도 높음 인프라 + 원자재 채굴 수요가 크게 증가 중국도 20% 이상 성장. 하반기도 우호적 : 부양 정책(부동산, 인프라 등) + 장비 재구매 시점 도래 단, 북미는 관세 불

LS 투자아이디어는 아래 3월 포스팅에 간단히 정리한 바 있다. 아래 포스팅대로 지주사중에는 LS를 가장 좋게 보고 있었다. (사실, CJ랑 LS말고 다른 지주사는 잘 모름 ㅋ) CJ 올영의 합병도 좋은 논리이지만, LS의 실적과 전선, MnM의 가치, 어닝의 업사이드 포텐셜을 봤을 때 CJ보다도 가치가 더 높다고 생각했기 때문. 250316 관심기업들 F/U SAMG엔터 회사가 언급한 글로벌 게임사 콜라보는 데브시스터즈의 쿠키런 업데이트 시기

230329 LS 주총 후기 주총장에 사람은 많았으나, 체감상 개인주주는 혼자였던 것 같음. 시작 전에 면담을 요청해서 끝나고 재경... blog.naver.com 작년과는 다르게 올해는 개인주주분들이 3~4분 정도 더 참석 (대구에서도) 주총은 예상대로 30분만에 끝났고, 이후 1시간 30분 동안 사측 4분과 함께 면

1편에 이어서 수급 면에서도 LS에 우호적인 여건이 조성된 것 같아 추가로 포스팅함 아래는 1편 240201 저PBR과 LS 주식이 쉽다고 생각한 적은 한 번도 없지만 최근 1~2주는 정말 너무너무 어렵다 ㅋㅋ 내러티브가 저PBR... blog.naver.com 국장 특성상 패시브 수급이 중요한 것은 굳이 강조할 필요도 없다. (패낳괴 라는 말도 있을 정도니... 실제 패시브로 인한 자금보다 이를 이용(또는 예상)한 수급이 주가 변동성을 키움)