따봉의 팜

저분자 GLP-1 임상 1상 결과 개발현황 12월 이후 주요 딜 현황 딜 건수, 주기가 짧아지고 있는 느낌 비만약의 게임체인져는 이제는 더 큰 효과보다도 [제형(경구) + 대량양산 + 가격] [251208] 스트럭쳐 테라퓨틱스(알레니그리프론, Aleniglipron) : 임상2b 탑라인 발표후 시총 3.5조 - 7조로 2배 상승 최대용량 120mg에서 11.3% 감량 86% 환자가 5% 이상 체중감량 고용량 탐색 임상인 240mg에서는 15.3

올해는 그냥 장이 다 했기 때문에 정리를 안하려고 했는데, 그래도 새해가 시작됐으니 뭐라도 남기긴 해야 될 거 같아서 25년 결산은 생략하고 26년 생각을 정리 25년 리뷰 코스피가 한해에만 +76%를 기록할 정도로 역대급 한 해였다. 그만큼 하나도 빠짐 없이 모든 섹터가 좋았으나, 그래도 주도주를 정리하면, (객관적인 데이터 없이 그냥 느낌) - 1년 내내 굿 : 바이오, 로봇 - 상반기 별로, 하반기 굿 : 메모리, 우주 - 상반기 굿, 하

AI는 시장의 규모나 성장성 등과 같은 객관적인 지표가 회사마다, 리서치사마다 제각각이다. 여기서 더 디테일한 숫자를 알아내려고(또는 맞추려고) 많은 시간을 쏟는 것보다는 대략적인 숫자 범위 정도만 인지를 하고 방향성을 보는 것이 훨씬 중요하다고 생각이 된다. 추론시장은 내가 보기에는 S자도 아니고, J자 커브의 초입으로 보인다. 1. 추론에 대한 빅테크 CEO들 코멘트 모음 시장자료 이제 시작하는 시작이라 사실상 추론 시장이 얼마나 커질지에 

251218 기준 마이크론 실발후 주요 증권사 컨센 변화 (현주가는 +10% 상승해서 $250) 주요 증권사 컨센 정리 중요한 것은 마이크론의 이번 실적(26.1Q)은 9~11월이다. 업황은 9~10월쯤부터 MoM 단위로 급격히 좋아졌으며, 우린 고환율 영향 도 받기 때문에 전자, 닉스의 4분기 실적은 현재 증권사 컨센을 아득히 뛰어넘을 것으로 예상된다. 마이크론 전사OPM이 QoQ +13%P. 과거 비슷한 분기에서 하이닉스와 마이크론의 GPM

이런 것까지 해야 하나 싶은데, 여하튼 글로벌 시총 50위 회사가 투자경고 종목으로 지정되면서 최근 6개월 사이 투자경고 걸린 종목들의 주가추이를 살펴봤음 (일단 쳐맞더라도 준비는 하고 쳐맞자..;;) 대략 200개가 넘는 종목이 걸렸는데, 시총 2조 미만은 대부분 테마성(펀더가 애매하고 숫자가 안나옴)이 강해서 제외함 지정일 대비 현재까지 하락한 회사는 4개인데 다들 그럴만한 이유가 있는 회사들 카카오페이 : 당시 이재명+스테이블코인 테마 급

오늘의 관전포인트는 SK하이닉스 주가 글로벌 시총 50위 회사가 투자경고에 걸렸는데 H200 중국 수출이 허가되면서 엔비디아 급등 (체감상 투자경고 다음날은 꼬라박을 확률이 거의 70~80%이상이였던 것 같은데?) H200이 닉스 매출에 큰 영향을 미치는 것은 아니지만 2가지 의미가 있다고 생각함 1. HBM 가동률 상승 (중국은 미국 수준의 수요가 뒷받침되는 국가) 2. 향후 블랙웰 승인 기대 (26년말 루빈 출시할 때쯤이면 블랙웰도 승인해주