조선업 정리 (feat. 오렌지보드 리포트)

오렌지CT

2023.07.17

안녕하세요.

관리자입니다. 조선업 관련주 주가가 최근 상승하였습니다. 분위기가 좋은 듯 합니다. 오렌지보드에 작가들이 기고한 글을 상기하고, 정리도 할겸, 별도의 글을 작성하여 공유합니다.

보고서를 읽어보시다가 궁금한 점은 원글의 댓글로 (저자에게) 질문해 주십시오.

*정렬: 게시일 오름차순

분류	저자	제목	코드	종목명	게시일	상승률	Price
							게시일	7/17
조선	메르	조선업 근황(feat 한국카본)	017960	한국카본	23-3-9	27%	10,970	13,970
조선	메르	조선업 근황 2 (feat 현대중공업, 삼성중공업, 한국조선해양등)	010140	삼성중공업	23-4-2	60%	5,180	8,310
조선	메르	조선업 근황 3 (feat 주가는 도대체 언제 오르나?)			23-4-14
조선	메르	조선업 근황 4 (feat 환경규제, 친환경선박)			23-4-17
조선	양파	[073010]케이에스피 : 사라진 기대감, 돌아오는 펀더멘탈. 지금이니?	073010	케이에스피	23-5-11	51%	1,867	2,825
조선	윙키	[한라IMS] 탱커선의 발주가 시작된다면 주목해야 할 기업	092460	한라IMS	23-5-12	-6%	7,530	7,070
조선	LePain	(Eneti) 해상풍력의 최대수혜가 될 수 있는 WTIV 운용선사	NETI	Eneti	23-5-15	56%	8.60	13.41
조선	양파	[조선기자재 업체 분석 시리즈]1.세진중공업 : 현대중공업그룹을 따라간다	075580	세진중공업	23-5-15	15%	6,160	7,100
조선	양파	[조선기자재 업체 분석 시리즈]2.제일테크노스 : 조선과 건설을 동시에	038010	제일테크노스	23-5-16	4%	9,100	9,480
조선	LePain	(태광) 大에너지 CAPEX 시대의 王	023160	태광	23-5-16	18%	17,340	20,450
조선	양파	[조선기자재 업체 분석 시리즈]3.HSD엔진 : 이번 사이클의 핵심은 엔진!	082740	HSD엔진	23-5-18	52%	7,810	11,900
조선	양파	[조선기자재 업체 분석 시리즈]4.GTT : LNG사이클의 최고 수혜주	GTT	GTT	23-5-20	-2%	96.35	94.75
조선	양파	[조선기자재 업체 분석 시리즈]5.보냉재 2사 : LNG사이클을 국내에서 투자한다면	033500	동성화인텍	23-5-22	22%	11,630	14,240
조선	양파	[조선기자재 업체 분석 시리즈]6.삼영엠텍 : 현대중공업 엔진사업부에 투자하는 방법	054540	삼영엠텍	23-5-24	10%	4,040	4,430
조선	양파	[조선기자재 업체 분석 시리즈]7.대양전기공업 : 본업과 신사업이 모두 턴하는데 밸류가 저렴하다.	108380	대양전기공업	23-5-26	16%	11,580	13,490
물류	양파	[NYSE : BDRY] 벌크업황에 투자하는 방법	BDRY	BDRY	23-5-31	-12%	5.78	5.08
조선	양파	[조선]과거 조선섹터는 어떻게 움직였는가?			23-6-6
조선	양파	[조선]과거 섹터 움직임에 비춰본 현재 조선섹터의 상황은?			23-6-6
조선	양파	[조선기자재 업체 분석 시리즈] 8.에스앤더블류 : 상폐위기 끝, 돌아오는 업사이클	103230	에스앤더블류	23-6-8	23%	4,770	5,890
조선	양파	[조선]과거 상방을 열어준 포인트들에 비춰본 조선섹터의 미래는?			23-6-9
물류	레드버드	환경 규제가 드라이벌크 시장에 미치는 영향	SBLK	SBLK	23-6-19	-2%	18.22	17.79
조선	레드버드	한화오션 - 대우조선해양에서 한화오션이 되면 달라지는 점	042660	한화오션	23-6-29	23%	37,700	46,500

*아래 '투자 아이디어'에는 '작가 의견 대부분+감수인의 짧은 의견' 으로 구성되어 있습니다.
** 산업관련 보고서나 스토리텔링 보고서는 요약을 생략하였습니다.

분류	저자	제목	투자 아이디어

조선	메르	조선업 근황(feat 한국카본)	- 추천시기 주가: 11,000원 - 현재가: 14,000원 - 1차 목표가 수정: 16,500원 -> 15,000원 - 사유: 화재 여파로 하향 조정 - 트레이딩 (저자 확인) ★★★★★ - 15,000원에서 50% 매도 - 18,000원에서 50% 매도
조선	메르	조선업 근황 2 (feat 현대중공업, 삼성중공업, 한국조선해양등)	n/a
조선	메르	조선업 근황 3 (feat 주가는 도대체 언제 오르나?)	n/a
조선	메르	조선업 근황 4 (feat 환경규제, 친환경선박)	n/a
조선	양파	[073010]케이에스피 : 사라진 기대감, 돌아오는 펀더멘탈. 지금이니?	- 선박엔진부품(배기밸브시핀들) 생산 - 투자포인트#1: 업계 구조조정 완료됨 - 투자포인트#2: 수주잔고 최대. 경쟁사 없음
물류	윙키	[한라IMS] 탱커선의 발주가 시작된다면 주목해야 할 기업	- 레벨 계측기, 원격 밸브 제어장치, 평형수 정화장치 생산 - 22년 탱커선 운임 급등 - 탱커는 해체량이 많고, 공급은 늘지 않는 사황임 - 해외 탱커 선사 주가 많이 오름. - 대안 투자로 동사 가능하다고 판단됨
조선	LePain	(Eneti) 해상풍력의 최대수혜가 될 수 있는 WTIV 운용선사	- 해상풍력발전 설치 시, 설치선박 운영 선사 - 신규 대형 선박 2대 인도 예정 - 운임이 상승하고 있음 - 최근 Cadeler와 합병 발표 (Cadeler 의 주식을 받게 됨) - 업황은 좋을 것으로 예상
조선	양파	[조선기자재 업체 분석 시리즈]1.세진중공업 : 현대중공업그룹을 따라간다	- 선박 Deck의 강자임 - LPG, LNG 탱크 제조
조선	양파	[조선기자재 업체 분석 시리즈]2.제일테크노스 : 조선과 건설을 동시에	- 건설 관련 데크플레이트가 주업이나, - 조선관련하여 강재 전처리에서 절단 관련 있음
조선	LePain	(태광) 大에너지 CAPEX 시대의 王	- 각종 피팅 생산. 조선/에너지/플랜트 등 전방위적으로 관련됨
조선	양파	[조선기자재 업체 분석 시리즈]3.HSD엔진 : 이번 사이클의 핵심은 엔진!	- 대주주가 한화임팩트로 변경될 예정 - 두산엔진으로 설립되었다가, 한화로 가게 됨 - 두산중공업과 삼성중공업의 합작 법인으로 설립되었다가 이제 한화오션의 물량을 받을 듯
조선	양파	[조선기자재 업체 분석 시리즈]4.GTT : LNG사이클의 최고 수혜주	- LNG운반선 화물창 원천기술을 보유 회사. (건조할 때마다 로열티 지불해야 함)
조선	양파	[조선기자재 업체 분석 시리즈]5.보냉재 2사 : LNG사이클을 국내에서 투자한다면	- 동성화인텍이나 한국카본이나 보냉재 매출 비중 높음. 보쟁재에 투자한다면, 둘다 매수하는 게 좋을 듯 + GTT까지 매수하면 삼박자가 갖춰질 듯
조선	양파	[조선기자재 업체 분석 시리즈]6.삼영엠텍 : 현대중공업 엔진사업부에 투자하는 방법	- 선박 대형 엔진에 사용되는 베어링 지지구조물(MBS) 생산 - 동사와 대창솔루션이 MBS 시장 양분하고 있음 - 플랜트기자재, 선박엔진 구조재 수주 증가
조선	양파	[조선기자재 업체 분석 시리즈]7.대양전기공업 : 본업과 신사업이 모두 턴하는데 밸류가 저렴하다.	- 선박 조명 강자 (방폭 기능을 요하므로 신규 진입이 쉽지 않음). 방산 매출도 있음 - 발주는 중요부품에 비해 후행하는 듯함
물류	양파	[NYSE : BDRY] 벌크업황에 투자하는 방법	n/a
조선	양파	[조선]과거 조선섹터는 어떻게 움직였는가?	n/a
조선	양파	[조선]과거 섹터 움직임에 비춰본 현재 조선섹터의 상황은?	n/a
조선	양파	[조선기자재 업체 분석 시리즈] 8.에스앤더블류 : 상폐위기 끝, 돌아오는 업사이클	- 선박엔진용 부품(볼트, 밸브), 산업부품(볼트, 너트) 제조 판매 - 다른 엔진기자재 업체들 대비해서 수주잔고 반등이 아쉬움. 재고자산 증가하고 있어 실적 다운 가능성은 작다고 판단됨
조선	양파	[조선]과거 상방을 열어준 포인트들에 비춰본 조선섹터의 미래는?	n/a
물류	레드버드	환경 규제가 드라이벌크 시장에 미치는 영향	n/a
조선	레드버드	한화오션 - 대우조선해양에서 한화오션이 되면 달라지는 점	- 한화 계열사로 편입한 뒤 재도약을 준비하고 있음 - 산업도 업사이클로 들어서고 있는 시기임

- 턴어라운드형 기업의 주가 상승이 강함.
- 다음은 실적 상승 기반 주가 상승이 따라올 시기라고 판단됨
*주가: 월간 상승 5/31 종가, 현재가 7/14 종가 기준

- 주가 상승이 30% 이상인 종목들은 밸류에이션 리레이팅이 발생한 기업이 많음
- 주가 상승률보다 자본 상승률이 더 높은 기업이 (투자하기) 더 안전할 듯 함

도움이 되셨으면 합니다.

오렌지보드 드림

오렌지 보드

오렌지보드조선업

오렌지CT

오렌지보드 콘텐츠 팀입니다. 엄선된 자료를 공급할 수 있도록 노력하겠습니다. 방문해 주셔서 감사 드립니다.

구독자 null

0/1000

fpm · 2달 전

수고가 많으십니다.
운영진 및 크리에이터 분들의 양질의 리포트를 잘 보고 있습니다.

어플리케이션 이용 관련 질문입니다.
아이폰 이용자이며, 어플 종료 혹은 일정 시간 이후 매번 로그인을 해야 하는데, 자동 로그인 설정이 불가능한지요? 이용에 큰 불편함은 없으나 다소 번거로운 점이 있어 게시글에 문의를 드립니다.

늘 감사드리며, 무더위 잘 보내시길 바랍니다.

오렌지CT

크리에이터

· 2달 전

이용에 불편을 드려 죄송합니다.

자동 로그인이 풀리는 현상은 아이폰에서 자주 발생하는 듯 합니다 (기종마다 테스트 후, 어플을 배포해야 하는데... 현실적인 한계가 있습니다). 

개발팀에서 문제를 인지하고 원인 파악 중에 있습니다. 최대한 빠른 시일 이내에 해결하도록 하겠습니다.

애독해 주셔서 감사 드리고, 건강 잘 챙기세요~.

fpm · 2달 전

@오렌지CT 답변 감사합니다 *^^*