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동성화인텍이 시장 양분. 핵심인 단열재를 만드는 기업이 한국카본과 동성화인텍으로 유이하기 때문 GTT 공급 화물창 기술 - MARK-III, NO96 MARK-III - 삼성중공업, 현대중공업 채택. 폴리우레탄 사용. 한국 보냉재 업체 납품 폼목 NO96 - 대우조선해양, 후동중화조선(중국) 채택. 펄라이트 사용. 최근 변화에 따른 두 기업의 현황 GTT사가 NO96타입을 개량하면서 BOR을 낮추기 위해 R-PUF를 이용한 타입들을 내놓음 (2

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[조선기자재 업체 분석 시리즈]5.보냉재 2사 : LNG사이클을 국내에서 투자한다면

동성화인텍이라 생각합니다. 동성화인텍은 많은 투자자들에게 잘 알려져있는 회사로, 선박에 쓰이는 보냉재를 만드는 비지니스를 하고 있습니다. 과거 실적추이를 보면 수주후 매출로 인식되기까지 약 2년이 걸리는데 현재는 수주속도를 매출이 따라가지 못하고있는 상태입니다. (동성화인텍 수주잔고 추이. y축 단위: 100만원) 연간 CAPA는 2022년 4000억에서 2023년 5000억으로 늘어났는데 2024년 9월부터는 6000억으로 늘어날 예정입니다.

동성화인텍-LNG-추진선이-온다2

동성화인텍 / LNG 추진선이 온다

동성화인텍 2개사가 양분하고 있는 시장이다. 13. 보냉재 시장의 선행지표는 LNG선의 신규 수주와 수주잔고이며, 실제 매출은 수주시점부터 LNG 보냉재의 경우 선박 건조 과정 중 뒷부부인 진수 단계에 납품이 되므로 조선소에서 선박 수주 후 약 1년의 시차가 있다. 14. 국내 조3사의 보냉재 밸류체인을 보면 한국카본과 동성화인텍 2개사에서 독점 공급하고 있으며, 2차방벽은 carbon fiber소재로 제작하므로 국내는 한국카본이 독점을 하고 

LNG-수주-증가는-동성화인텍과-한국카본2

LNG 수주 증가는 동성화인텍과 한국카본

한국카본과 동성 화인텍임. 84. 조선주 마지막 슈퍼사이클은 2003년부터 2007년까지 였음. 85. 지나고 보면 슈퍼사이클이었지만, 그 당시 상황은 녹녹치 않았음. 86. 2003년의 한국 조선사들은 선박 수주는 잘 되고 있는데, 후판 가격이 급등해서 적자가 급증하기 시작함. 87. 2~3년 전 수주한 배들을 갑자기 오른 후판 가격으로 건조를 하려다 보니 조선사들 적자는

조선업-근황-feat-한국카본

조선업 근황(feat 한국카본)

동성화인텍의 보냉제는 Mark3에만 공급이 됨. 113. 한국 조선사가 LNG운반선을 수주했다고 하더라도, 대우조선해양이 수주를 하면 두 회사의 매출로 잡히지 않는다는 말임. 114. 지금까지 한국카본과 동성화인텍은 삼성중공업과 현대중공업 계열의 수주만을 가지고 매출을 발생시켜 온 것임. 115. LNG가격이 급격하게 올라가면서 변화가 시작됨. 116. LNG운반선으로 천연가스를 액화해서 운송하는 과정에서 매일 조금씩 액체상태인 LNG가 기체로

한국카본-1차-목표가-도달-및-향후-투자전략3

한국카본 1차 목표가 도달 및  향후 투자전략

동성화인텍 13% 1% 12,290 368.6 2.29 0.92 0.76 8.0 17.3 16.3 4%

조선업-투자-feat-사이클-오렌지리포트2

조선업 투자 (feat. 사이클, 오렌지리포트)

동성화인텍 ▲5 ▲12 12,850 385.4 2.17 2.28 0.73 5.7 10.3 13.4 7% 17%

조선업-투자-feat-사이클-주가상승-오렌지리포트2

조선업 투자 (feat. 사이클, 주가상승, 오렌지리포트)

동성화인텍이 있고, LNG배관에 들어가는 스테인리스 피팅을 만드는 #성광벤드, #태광이 있습니다. : LNGC 화물창 보냉재는 2021년도부터 수주를 쌓아와 현재 연간매출의 3~4배에 달하는 수주잔고를 보여주고 있습니다. 제한적인 CAPA로 인해 업황 성장에 따른 주가상승을 보여주지 못했는데, 동성화인텍의 경우 2024년 CAPA증설을 통해 매출증가를 보여줄 것으로 보입니다. : 피팅업체들은 조선업황의 낙수를 받고 있지만, 주요 전방이 석화 산

조선업-투자-전략3

조선업 투자 전략

동성화인텍 23-5-22 22% 11,630 14,240 조선 양파 [조선기자재 업체 분석 시리즈]6.삼영엠텍 : 현대중공업 엔진사업부에 투자하는 방법 054540 삼영엠텍 23-5-24 10% 4,040 4,430 조선 양파 [조선기자재 업체 분석 시리즈]7.대양전기공업 : 본업과 신사업이 모두 턴하는데 밸류가 저렴하다. 108380 대양전기공업 23-5-26 16% 11,580 13,490 물류 양파 [NYSE : BDRY] 벌크업황에 투자

조선업-정리-feat-오렌지보드-리포트

조선업 정리 (feat. 오렌지보드 리포트)

동성화인텍 두 회사 주식을 산 이유를 이야기 해보려고 함. 재... blog.naver.com 당시 10%중 일부가 조선업 기자재사로 들어갔는데, 들어간 이유를 두괄식으로 

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조선업 투자이야기(feat NO96-Super+, 보냉제, GTT)

동성화인텍은 LNG 운반선 화물창용 보냉재를 생산하는 회사임. 선박 건조 과정에서 도크 작업 후 안벽에서 후반 작업이 이루어지며, LNG선 보냉재 작업은 이 후반 단계에 해당함. 따라서 보냉재 업체의 매출은 조선사의 수주 인식 시점보다 늦게 발생함. 조선업 내에서도 공정에 따라 실적 인식 시차가 존재함을 고려할 필요가 있음. 한 줄 코멘트. 같은 조선업 내에도 공정에 따라서 실적이 잡히는 시차가 있는 것을 감안할 필요가 있다. INTP는 기억력

조선업-가벼운-업데이트-feat-삼성중공업-입항-수수료-한국카본2

조선업 가벼운 업데이트 (feat 삼성중공업, 입항 수수료, 한국카본)

동성화인텍 후판 포스코, 현대제철, 동국제강 앵글 현대제철, 화인베스틸 엔진 관련 HSD엔진, STX중공업, STX엔진, 인화정공, 삼영엠텍, 케이프, 대창솔루션, 케이에스피, 에스앤더블류 선체 관련 세진중공업, 오리엔탈정공, 삼강엠앤티, 동방선기, 태웅, 만호제강 조명, 전력 대양전기공업, 현대일렉트릭 피팅, 밸브 태광, 성광벤드, 하이록코리아, 디케이락, 조광ILI 페인트 조광페인트, 노루홀딩스, KCC 소모품 태경케미칼, 고려제강, 조선선

조선기자재-업체-분석-시리즈-1-세진중공업-현대중공업그룹을-따라간다

[조선기자재 업체 분석 시리즈]1.세진중공업 : 현대중공업그룹을 따라간다

동성화인텍 엔진 관련 HSD엔진, STX중공업, STX엔진, 인화정공, 삼영엠텍, 케이프, 대창솔루션, 케이에스피, 에스앤더블류 선체 관련 세진중공업, 오리엔탈정공, 상상인인더스트리, SK오션플랜트, 동방선기, 태웅, 만호제강, 고려제강 제일테크노스, 한라IMS, 엔케이, 일승 등 피팅, 밸브 태광, 성광벤드, 하이록코리아, 디케이락, 조광ILI, 비엠티 조명, 전력, 통신 대양전기공업, HD현대일렉트릭, 삼영이앤씨, 인텔리안테크 공정 소모품 

조선-조정-받은-조선섹터-뭘-사야할까4

[조선]조정 받은 조선섹터, 뭘 사야할까?

※ 감수인 ★★★★★ 메르님의 오렌지보드 독점 의견은 본문 하단을 참조해 주세요 ★★★★★ 컨테이너의 역사와 현재 해상 물류 상황을 연결해 주셔서 감사 드립니다. 사건과 사고를 확장하는 데는 메르님 글이 최고입니다. 오렌지보드에 금일(7/17) 게시한 글입니다. 투자 참고 하셨으면 합니다. 관련 글: 조선업 정리 (feat. 오렌지보드 리포트) (7/17 게시) - 턴어라운드형 기업의 주가 상승이 강함 (50% 이상 상승한 종목에 형광색 마크)

조선업-근황-feat-해상물류-컨테이너-북극해항로-한화오션2

조선업 근황 (feat 해상물류, 컨테이너, 북극해항로, 한화오션)

동성화인텍, 삼영엠텍, 케이에스피) 05년 1월을 기점으로 박스권을 뚫어내는 상승의 시작 05년 1월의 상승을 작은 봉 하나로 만들어내는 파멸적인 상승 사이클 산업의 특성상 '비슷하게' 상승과 하락이 반복된다면, 이번 사이클에서도 비슷한 이유로 상승과 하락이 나올 가능성이 높다고 판단된다. 그럼 과거 사이클의 변곡점에서는 무슨 일이 있었을까? 2. 01~04년 상반기 : 들어오는 수주, 하지만 기대감을 지지하지 못하는 실적 당시 역사를 살펴보면

조선-과거-조선섹터는-어떻게-움직였는가6

[조선]과거 조선섹터는 어떻게 움직였는가?

동성화인텍, 한국카본, 케이에스씨 등 밸류체인 관련 기업이 꽤 있다. 이 글에서보다 증권사 조선업 보고서를 참조하는게 더 나을 듯 하다. 조선업 밸류체인 pdf 로 검색하면 좋은 자료가 많다. 2. LNG 관련 에너지 기업 (주로 미국) 미국이 LNG 수출량을 늘릴 경우, LNG 생산 및 운송 관련 기업의 수혜가 예상된다. 트럼프 행정부 출범 시, 17개의 LNG 수출 터미널 건설 승인이 이루어지면 관련 기업의 실적이 증가할 수 있다. 미국 상

천연가스-투자에는-어떤-상품이-있을까2

천연가스 투자에는 어떤 상품이 있을까

동성화인텍이 7%, 세진중공업과 대우조선해양이 5%비중으로 편입되고 있음. - 개별 종목에 들어가기 부담스러운 경우 적절한 타이밍에 ETF로 들어가는 것도 무난해 보임. - 당사의 모든 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다. - 콘텐츠에 수록된 내용은 개인적인 견해로서, 당사 및 크리에이터는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 콘텐츠는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임소

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조선업 근황 4 (feat 환경규제, 친환경선박)

동성화인텍 20% 23-5-22 양파 [조선기자재 업체 분석 시리즈]6.삼영엠텍 : 현대중공업 엔진사업부에 투자하는 방법 삼영엠텍 3% 23-5-24 양파 [조선기자재 업체 분석 시리즈]7.대양전기공업 : 본업과 신사업이 모두 턴하는데 밸류가 저렴하다. 대양전기공업 10% 23-5-26 양파 [NYSE : BDRY] 벌크업황에 투자하는 방법 BDRY -16% 23-5-31 양파 [조선]과거 조선섹터는 어떻게 움직였는가? 23-6-6 양파 [조선

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