매거진

OSM.2024-04-No.16- 훑어보기 (feat. 음식료)

오렌지보드

2024.04.24

1) 기존 오렌지보드 스톡 매거진을 분할하여 발행합니다. 독자에게 더 효용이 크다고 판단했습니다.
2) 편집인 레터는 편집인이 독자에게 전하고 싶을 생각을 담고 있습니다.
3) Editor’s Pick은 크리에이터가 제공한 보고서 중에서 선택하고, 독자의 이해를 돕기 위한 부록 개념으로 제공합니다.
*편집인의 역량 부족으로 선택의 폭이 좁을 수 있습니다.
*하술한 내용은 이해를 돕기 위함입니다. 투자를 권유하기 위한 목적이 아닙니다.
4) 훑어보기는 지표를 통해, 동향을 파악하고 저평가 기업을 발굴하기 위해 제공합니다.
5) 마켓워치는 시장의 위치를 판단하기 위한 용도로 포스팅합니다.
6) 모니터링 포트폴리오는 시장, 산업ETF, 대형주로 운영 시, 성과를 추적하고 시장상황을 모니터링하기 위함입니다. VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)보다 조금 더 액티브 개념입니다.
7) 객관적인 정보를 바탕으로 작성했으나, 사실과 다를 수 있습니다.

<목차>

INTRO

지표

음식료지수 구성종목

음식료 업종 기업 리스트

오렌지보드 리포트

워렌 버핏과 빌 게이츠의 일화가 있습니다.

주) 기억으로 작성해서 정확한 워딩이 아닙니다. 맥락만 전달합니다.

빌: 컴퓨터에 투자하세요.

워렌: 왜요?

빌: 컴퓨터가 세상을 바꿀 거에요. 스프레드시트를 사용하면 포트폴리오 관리도 쉽게 할 수 있어요.

워렌: 나는 종목이 하나밖에 없어요.

워렌: 30년 뒤에도 사람이 들이 껌을 씹을까요?

빌: 그렇겠죠.

워렌: 당신은 컴퓨터에 집중하세요. 나는 껌(리글리)에 집중할게요.

1998년 워싱턴 대학에서 촬영한 담화식 강연 영상입니다. 26년 전이네요. 35분 정도에 위의 대화와 관련된 내용이 있습니다. 버핏이 위의 대화를 직접 말씀해 주신 영상이 있는데, 못 찾겠네요.

워렌버핏 & 빌게이츠, 성공을 말하다

자리를 많이 차지하지만, 내용이 좋아 캡쳐를 전달합니다.

워렌 버핏이 하시는 말씀은 30년 전의 영상을 봐도 10년 전의 영상을 봐도 비슷합니다. 참 대단합니다. 운동장의 특성을 매우 잘 알고 계신 분입니다.

아무리 기술이 발달하고, 인공지능이 인간을 뛰어넘어도 사람은 먹고 마셔야 합니다. 모건하우절이 최근 출간한 ‘불변의 법칙(Same as Ever)’의 주제와도 닿아 있습니다.

경기가 좋지 않을수록, 필수 소비재 업종의 투자매력이 상대적으로 상승할 수 있습니다. 가끔씩 음식료 업종을 두리번 거리는 이유입니다.

INTRO

1. 코스피 음식료품 업종 지수는 코스피의 시작과 같이 함. 기준 시점은 1980년 1월 4일을 100으로 함.

2. 2024년 4월 19일 3,578임. 코스피 지수가 2,592이므로 누적 상승률로 치면 지수 상승을 상회하기는 함.

4. 음식료 업종은 2015년 8월에 피크를 치고 내리막길을 걷고 있음. 피크일 때가 약 5,800이었음.

<코스피 음식료품 지수>

5. 2015년 말 기준, 음식료 업종 지수 5737, PER 41.44, PBR 1.99 였음. 꽤 고평가 받았었음. 2024년 4월 19일 기준, PER 10.63, PBR 0.80 임.

6. 2015년 12월 기사를 검색해 봄. 검색어는 ‘음식료 업종’, ‘업황’, ‘침체’ 등임. 아래와 같은 기사가 많음. 코스피는 박스피 중이지만, 음식료 업종에 중국 모멘텀이 주가에 반영된 시기였음.

7. 2016년 12월 기사를 검색해 봄. 검색어는 음식료 ‘업종’/‘업황’/‘침체’ 등임.

8. 여담으로 아파트는 2015년 이후로 엄청나게 상승했음. 이러니 기사나 전문가의 말 반대로 투자하면 된다 는 얘기가 나오나 봄.

지표

9. 음식료 업종은 9년째 하락하고 있음. 2024년 4월 19일 기준, 음식료품 지수 3578, PER 10.63, PBR 0.8임. 시장 멀티플보다 저평가임.

<음식료품>

날짜	지수	P/B	P/E	DIV%	이익배당성향 (PER x Div%)	자본배당성향 (PBR x Div%)	ROE
2024-4	3,578	0.80	10.63	1.76	19%	1.4%	7.5%
2023-12	3,696	0.82	10.98	1.70	19%	1.4%	7.5%
2023-10	3,501	0.81	12.86	1.80	23%	1.5%	6.3%
2015-12	5,737	1.99	41.44	0.66	27%	1.3%	4.8%

<코스피>

날짜	지수	P/B	P/E	DIV%	이익배당성향 (PER x Div%)	자본배당성향 (PBR x Div%)	ROE
2024-4	2,592	0.94	19.04	1.86	35%	1.7%	4.9%
2023-12	2,655	0.96	19.36	1.83	35%	1.8%	5.0%
2023-10	2,303	0.84	17.27	2.14	37%	1.8%	4.9%
2015-12	1,961	1.10	15.07	1.33	20%	1.5%	7.3%

10. 이익대비 배당성향은 ‘PERx시가배당수익률’ 임. 2024년 4월 19일 기준, 이익대비 배당성향 19%임. 코스피 배당성향은 35% 임.

주) PER = 시총/순이익 = (배당지출/순이익) / (배당지출/시총) = 배당성향 x 시가배당수익률 관계임.

11. 자본대비 배당성향은 ‘PBRx시가배당수익률’ 임. 2024년 4월 19일 기준, 자본대비 배당성향 1.4%임. 코스피 배당성향은 1.7% 임.

주) PBR = 시총/자본 = (배당지출/자본) / (배당지출/시총) = 배당성향 / 시가배당수익률 관계임.

12. 2024년 4월 19일 기준, 음식료품 ROE는 7.5%임. 코스피 ROE는 4.9% 임.

13. 밸류업 프로그램이 필요한 업종인 듯.

음식료지수 구성종목

14. 2024년 4월 19일 기준 코스피 음식료품 업종지수 구성 종목임.

*2023년 4분기 실적, 2024년 4월 19일 종가 기준.
**정렬: 년간 주가 상승률 내림차순.

기업명

주가

시총

(십억)

P/B (4Q22)

P/B (4Q23)

P/S

P/GP

P/O

P/E

ROE

F/L

GPM

OPM

DIV

년간

3개월

삼양식품

271,000

2,041.4

2.1

3.61

1.7

4.9

13.8

16.2

22%

2.0

35%

12%

25%

47%

빙그레

67,000

660.0

0.7

1.03

0.5

1.5

5.9

7.7

13%

1.4

32%

22%

27%

동원F&B

38,000

733.2

0.7

0.75

0.2

0.8

4.4

6.7

11%

2.3

22%

16%

15%

사조대림

35,000

320.8

0.5

0.55

0.2

1.1

2.5

3.5

16%

1.8

14%

12%

풀무원

11,720

446.8

1.0

1.41

0.1

0.6

7.2

22.9

4.3

25%

12%

14%

삼양사

48,000

495.0

0.3

0.33

0.2

1.1

4.4

4.6

1.9

18%

선진

7,110

169.1

0.5

0.39

0.1

0.6

1.7

12.1

2.8

16%

CJ제일제당

335,000

5,043.2

0.8

0.71

0.2

0.8

3.9

13.1

2.5

21%

15%

롯데웰푸드

127,000

1,198.2

0.6

0.58

0.3

1.1

6.8

17.0

2.0

28%

기업명

주가

시총

(십억)

P/B (4Q22)

P/B (4Q23)

P/S

P/GP

P/O

P/E

ROE

F/L

GPM

OPM

DIV

년간

3개월

사조오양

8,760

82.5

0.4

0.37

0.2

1.9

5.1

4.1

1.6

11%

사조동아원

972

137.2

0.6

0.57

0.2

1.7

3.6

12.8

1.8

12%

대한제분

129,500

218.9

0.2

0.22

0.2

0.8

4.0

2.2

10%

1.4

18%

-2%

조흥

174,700

104.8

0.8

0.70

0.3

2.6

6.7

295.1

2.6

10%

고려산업

3,170

79.1

0.8

0.74

0.2

1.9

9.9

23.4

2.6

13%

대상

20,900

724.1

0.6

0.55

0.2

0.7

5.9

10.8

2.5

25%

12%

샘표식품

27,550

125.9

0.7

0.53

0.3

1.0

12.8

12.1

1.6

33%

-4%

오뚜기

395,500

1,585.1

1.0

0.82

0.5

2.6

6.2

9.9

1.7

18%

-1%

우성

19,370

59.9

0.4

0.33

0.1

0.7

10.5

5.4

2.3

13%

-2%

-3%

크라운제과

8,090

101.3

0.6

0.49

0.2

0.7

3.6

4.3

11%

1.7

35%

-3%

-1%

기업명

주가

시총

(십억)

P/B (4Q22)

P/B (4Q23)

P/S

P/GP

P/O

P/E

ROE

F/L

GPM

OPM

DIV

년간

3개월

해태제과식품

5,170

150.5

0.8

0.56

0.2

0.7

3.3

7.0

2.6

35%

-4%

-3%

대한제당

3,030

271.8

0.4

0.49

0.2

2.0

5.8

8.3

2.1

10%

-5%

-9%

무학

5,080

144.8

0.3

0.27

1.0

2.3

9.0

2.2

12%

1.2

42%

11%

-5%

마니커

1,091

69.3

1.5

1.49

0.2

2.4

31.3

-44.8

-3%

3.5

-6%

-7%

하이트진로

20,650

1,448.3

1.5

1.32

0.6

1.3

11.7

40.6

3.0

44%

-8%

-2%

농심

373,500

2,271.9

0.9

0.93

0.7

2.2

10.7

13.2

1.3

30%

-8%

-1%

CJ씨푸드

2,695

96.8

1.4

1.24

0.7

4.6

23.4

21.8

2.2

14%

-8%

-7%

SPC삼립

57,100

492.7

1.6

1.18

0.1

0.9

5.4

9.8

12%

3.1

16%

-9%

-4%

MH에탄올

6,180

45.6

0.8

0.65

0.4

1.1

2.4

9.8

4.5

39%

18%

-10%

-6%

기업명

주가

시총

(십억)

P/B (4Q22)

P/B (4Q23)

P/S

P/GP

P/O

P/E

ROE

F/L

GPM

OPM

DIV

년간

3개월

사조씨푸드

3,350

57.7

0.3

0.26

0.3

-2.5

-1.7

-2.5

-11%

1.5

-13%

-20%

-10%

-5%

보해양조

489

68.0

1.0

0.85

0.7

2.6

-24.3

-19.1

-4%

1.8

28%

-3%

-10%

-9%

서울식품

171

64.1

2.7

2.40

1.0

4.7

109.3

-111.9

-2%

2.6

21%

-11%

-7%

팜스코

2,890

106.1

0.5

0.47

0.1

0.5

3.4

-3.1

-15%

4.6

11%

-11%

-2%

한성기업

4,955

30.8

0.6

0.60

0.1

0.6

3.8

25.2

4.5

15%

-14%

-19%

롯데칠성

124,500

1,155.2

1.2

0.79

0.4

0.9

5.5

7.0

11%

2.8

38%

-15%

-9%

남양유업

501,000

360.7

0.5

0.53

0.4

1.9

-5.0

-5.4

-10%

1.2

19%

-7%

-17%

-15%

오리온

90,300

3,570.1

2.0

1.25

1.2

3.2

7.3

9.5

13%

1.2

39%

17%

-22%

-2%

15. 보기가 불편해서 제목을 중간중간 삽입함. 주가는 하락했지만 PGPR 1.x인 기업이 꽤 있음. 매출총이익이 시가총액과 비슷하다는 의미임.

16. 2024년 4월 19일 기준, PBR vs. 24년 주가상승률임. 일부 종목의 주가가 오르긴 했지만, 여전히 업종 재평가는 못 받고 있는 듯함.

음식료 업종 기업 리스트

17. 2023/10/31 PBR과 주가상승률임. 2023년 2분기 실적, 2022/12/29 종가 기준임. 지주사를 제외한 101 종목임. 지수는 상승했지만, 대부분의 기업의 주가가 하락함.

18. 같은 종목군에 대해, 2024/4/19 종가 기준 PBR과 주가상승률임. 2023년 4분기 실적, 2022/12/29 종가 기준임. 여전히 대부분의 종목이 2022년 말 대비 주가가 하락함.

19. 음식료 업종 101종목의 리스트임. 돈을 잘 버는 기업이 많음.

<음식료 업종. 2024년 4월 19일 기준>
*전기 P/B: 2022년 말 시총 기준

분류1

분류2

분류3

기업명

년간

3개월

주가

(원)

시총

(십억)

P/B

(전기)

P/B

(최근)

P/S

P/GP

P/O

P/E

OPM

ROE

F/L

DIV

기호식품

스낵

빙과

빙그레

22%

27%

67,000

660.0

0.67

1.03

0.47

1.5

5.9

7.7

13%

1.4

2.2%

제빵

SPC삼립

-9%

-4%

57,100

492.7

1.58

1.18

0.14

0.9

5.4

9.8

12%

3.1

3.0%

서울식품

-11%

-7%

171

64.1

2.66

2.40

0.99

4.7

109.3

-111.9

-2%

2.6

0.0%

조흥

174,700

104.8

0.79

0.70

0.26

2.6

6.7

295.1

2.6

3.7%

제과

롯데웰푸드

127,000

1,198.2

0.57

0.58

0.29

1.1

6.8

17.0

2.0

0.0%

오리온

-22%

-2%

90,300

3,570.1

1.98

1.25

1.23

3.2

7.3

9.5

17%

13%

1.2

1.1%

해태제과식품

-4%

-3%

5,170

150.5

0.76

0.56

0.24

0.7

3.3

7.0

2.6

3.9%

크라운제과

-3%

-1%

8,090

101.3

0.55

0.49

0.23

0.7

3.6

4.3

11%

1.7

3.1%

라면

농심

-8%

-1%

373,500

2,271.9

0.94

0.93

0.67

2.2

10.7

13.2

1.3

1.3%

삼양식품

25%

47%

271,000

2,041.4

2.11

3.61

1.71

4.9

13.8

16.2

12%

22%

2.0

0.5%

오뚜기

-1%

395,500

1,585.1

1.05

0.82

0.46

2.6

6.2

9.9

1.7

2.3%

담배

KT&G

-1%

89,600

11,676.9

1.35

1.27

1.99

4.2

10.0

12.9

20%

10%

1.4

5.6%

이엠텍

-23%

-12%

33,200

568.8

1.42

2.31

2.16

16.4

-39.0

-48.1

-6%

-5%

1.7

0.5%

분류1

분류2

분류3

기업명

년간

3개월

주가

(원)

시총

(십억)

P/B

(전기)

P/B

(최근)

P/S

P/GP

P/O

P/E

OPM

ROE

F/L

DIV

포장류

포장재

삼영

-15%

3,860

131.2

1.58

1.97

1.07

7.1

21.8

7.0

28%

2.0

0.0%

세림B&G

-12%

-7%

1,652

46.9

2.03

1.42

0.80

4.1

10.9

12.3

12%

1.5

0.0%

원림

19,100

43.9

0.42

0.36

0.52

2.4

8.7

6.0

1.2

1.8%

동원시스템즈

15%

29%

39,800

1,153.9

1.62

1.49

0.90

7.5

14.3

18.0

2.0

1.5%

율촌화학

13%

32,600

808.5

2.71

2.64

1.95

41.7

-49.9

-42.4

-4%

-6%

2.2

0.8%

삼양패키징

16,950

267.6

0.82

0.71

0.63

3.2

8.2

10.5

1.7

4.4%

우유팩

삼륭물산

-1%

-11%

3,550

53.7

1.20

0.89

0.62

8.4

45.6

26.4

1.7

2.1%

한국팩키지

-1%

2,030

60.5

1.07

0.56

0.27

2.0

7.1

14.8

2.1

1.7%

병뚜껑

삼화왕관

-4%

32,450

69.9

0.66

0.44

2.9

10.1

-10.5

-6%

1.9

3.7%

금비

-15%

-7%

60,600

60.6

2.1%

분류1

분류2

분류3

기업명

년간

3개월

주가

(원)

시총

(십억)

P/B

(전기)

P/B

(최근)

P/S

P/GP

P/O

P/E

OPM

ROE

F/L

DIV

유통

위탁식당

현대그린푸드

11,790

399.5

0.64

0.22

1.3

6.2

10.2

1.4

0.0%

현대이지웰

-3%

5,740

136.3

1.76

1.56

1.16

1.2

7.4

-256.1

16%

-1%

2.3

0.0%

외식

교촌에프앤비

7,990

199.6

1.29

1.07

0.45

1.8

8.0

13.9

1.8

2.5%

디딤이앤에프

-24%

17%

381

22.0

5.06

28.50

0.42

0.8

-3.7

-1.2

-11%

-2361%

65.7

0.0%

티엔엔터테인먼트

-22%

-13%

1,748

49.0

0.84

0.78

0.33

1.7

3.6

-2.7

-28%

1.9

0.0%

식자재

CJ프레시웨이

-4%

-7%

22,800

270.7

1.23

0.93

0.09

0.5

2.7

5.0

19%

3.7

1.5%

신세계푸드

-15%

33,500

129.7

0.64

0.45

0.09

0.6

4.9

12.2

3.0

2.2%

푸드나무

-31%

5,440

72.9

1.47

3.22

0.38

1.5

-4.1

-3.7

-9%

-88%

5.0

0.9%

흥국에프엔비

15%

2,315

92.9

1.21

0.98

0.92

2.5

9.1

10.9

10%

2.1

1.7%

보라티알

-1%

10,950

73.9

0.95

0.88

0.96

2.4

5.7

7.8

17%

11%

1.2

2.7%

한국가구

11%

4,270

64.1

0.39

0.37

0.62

1.9

5.2

5.8

12%

1.3

4.1%

푸드웰

-7%

-2%

4,605

46.1

0.60

0.50

0.20

1.5

5.6

13.4

2.0

2.0%

우양

-8%

-9%

4,585

75.0

0.93

1.79

0.39

4.1

57.7

-19.1

-9%

3.6

0.0%

HLB글로벌

44%

26%

7,230

321.9

3.63

6.51

4.03

8.7

-24.9

-14.1

-16%

-46%

2.1

0.0%

분류1

분류2

분류3

기업명

년간

3개월

주가

(원)

시총

(십억)

P/B

(전기)

P/B

(최근)

P/S

P/GP

P/O

P/E

OPM

ROE

F/L

DIV

음료

동서

18,520

1,846.4

1.32

1.15

3.77

21.4

42.2

12.7

1.0

3.9%

롯데칠성

-15%

-9%

124,500

1,155.2

1.17

0.79

0.36

0.9

5.5

7.0

11%

2.8

2.7%

매일유업

-4%

-2%

39,500

309.8

0.83

0.57

0.17

0.6

4.3

5.6

10%

1.8

3.0%

남양유업

-17%

-15%

501,000

360.7

0.48

0.53

0.36

1.9

-5.0

-5.4

-7%

-10%

1.2

0.2%

한국맥널티

-1%

4,515

49.8

1.48

1.46

0.64

2.8

-11.9

-14.6

-5%

-10%

2.3

0.0%

술

주정

풍국주정

-9%

-3%

11,110

140.0

1.03

0.90

0.83

4.6

12.0

16.5

1.1

0.5%

진로발효

-10%

-7%

14,390

95.3

1.87

1.25

0.95

7.7

11.8

15.6

1.2

3.1%

창해에탄올

-7%

-2%

9,060

83.3

0.75

0.67

0.72

3.4

5.7

-21.7

13%

-3%

1.5

5.5%

MH에탄올

-10%

-6%

6,180

45.6

0.84

0.65

0.43

1.1

2.4

9.8

18%

4.5

4.0%

주류

하이트진로

-8%

-2%

20,650

1,448.3

1.54

1.32

0.57

1.3

11.7

40.6

3.0

4.6%

무학

-5%

5,080

144.8

0.29

0.27

0.99

2.3

9.0

2.2

11%

12%

1.2

4.5%

국순당

-12%

-16%

5,200

92.9

0.52

0.41

1.32

3.0

20.8

-23.8

-2%

1.1

4.0%

제주맥주

46%

55%

1,406

82.2

2.52

4.52

3.66

11.9

-7.5

-6.5

-49%

-69%

2.2

0.0%

보해양조

-10%

-9%

489

68.0

1.04

0.85

0.73

2.6

-24.3

-19.1

-3%

-4%

1.8

0.0%

분류1

분류2

분류3

기업명

년간

3개월

주가

(원)

시총

(십억)

P/B

(전기)

P/B

(최근)

P/S

P/GP

P/O

P/E

OPM

ROE

F/L

DIV

식료품

소재

죽염

인산가

-9%

-4%

1,685

64.6

1.11

0.98

1.73

2.8

11.3

13.0

15%

1.4

2.4%

제당

대한제당

-5%

-9%

3,030

271.8

0.42

0.49

0.20

2.0

5.8

8.3

2.1

4.0%

장류

대상

12%

20,900

724.1

0.58

0.55

0.18

0.7

5.9

10.8

2.5

3.8%

샘표식품

-4%

27,550

125.9

0.70

0.53

0.33

1.0

12.8

12.1

1.6

0.7%

제분

삼양사

48,000

495.0

0.30

0.33

0.19

1.1

4.4

4.6

1.9

2.6%

대한제분

-2%

129,500

218.9

0.24

0.22

0.15

0.8

4.0

2.2

10%

1.4

1.9%

사조동아원

972

137.2

0.55

0.57

0.20

1.7

3.6

12.8

1.8

0.0%

첨가물

엠에스씨

5,360

94.3

0.82

0.63

0.50

2.3

4.0

5.1

13%

12%

1.5

1.1%

보락

-14%

-11%

1,129

67.6

1.99

1.39

1.45

11.9

133.8

78.8

1.2

0.6%

에스앤디

71%

77%

29,800

121.0

0.82

1.37

6.1

9.4

10.2

15%

13%

1.2

1.0%

네오크레마

-11%

6,340

69.6

1.22

1.79

2.80

12.2

249.6

-14.0

-13%

1.8

0.0%

분류1

분류2

분류3

기업명

년간

3개월

주가

(원)

시총

(십억)

P/B

(전기)

P/B

(최근)

P/S

P/GP

P/O

P/E

OPM

ROE

F/L

DIV

식료품

생육

참치

동원산업

-3%

36,200

1,682.7

0.98

0.62

0.19

1.1

3.6

7.5

2.5

3.0%

동원F&B

16%

15%

38,000

733.2

0.69

0.75

0.17

0.8

4.4

6.7

11%

2.3

1.8%

사조산업

-15%

35,700

178.5

0.44

0.34

0.28

12.6

-7.5

9.3

-4%

1.8

1.0%

신라교역

-3%

8,390

134.2

0.32

0.24

0.31

1.6

9.6

7.8

1.3

6.0%

사조씨푸드

-10%

-5%

3,350

57.7

0.33

0.26

0.33

-2.5

-1.7

-2.5

-20%

-11%

1.5

1.2%

동원수산

-18%

-15%

5,880

27.4

0.65

0.64

0.19

-6.4

-1.4

-1.6

-14%

-41%

2.7

4.3%

수산물

사조대림

12%

35,000

320.8

0.50

0.55

0.16

1.1

2.5

3.5

16%

1.8

1.0%

CJ씨푸드

-8%

-7%

2,695

96.8

1.36

1.24

0.65

4.6

23.4

21.8

2.2

0.0%

사조오양

8,760

82.5

0.37

0.21

1.9

5.1

4.1

1.6

1.4%

한성기업

-14%

-19%

4,955

30.8

0.61

0.60

0.10

0.6

3.8

25.2

4.5

0.0%

오리

정다운

14%

2,925

95.6

0.75

0.78

0.52

1.7

2.7

2.9

19%

27%

1.6

3.4%

축육

신라에스지

8,110

32.4

2.19

1.86

0.37

4.7

19.2

108.9

2.8

0.0%

돈육

팜스토리

-1%

1,610

179.4

0.89

0.85

0.12

1.3

6.8

17.9

3.7

1.6%

선진

7,110

169.1

0.52

0.39

0.09

0.6

1.7

12.1

2.8

1.4%

팜스코

-11%

-2%

2,890

106.1

0.54

0.47

0.06

0.5

3.4

-3.1

-15%

4.6

1.7%

우리손에프앤지

-3%

1,477

102.3

0.49

0.41

0.37

3.8

22.1

66.0

1.9

3.4%

대산F&B

-46%

-29%

145

18.2

1.63

0.0%

육계

하림

-32%

-16%

2,995

318.1

0.96

1.03

0.23

1.5

7.9

24.4

2.7

0.7%

마니커

-6%

-7%

1,091

69.3

1.54

1.49

0.20

2.4

31.3

-44.8

-3%

3.5

0.0%

동우팜투테이블

-15%

-11%

2,625

67.8

0.36

0.31

0.19

1.6

3.2

2.6

12%

1.3

0.0%

마니커에프앤지

3,065

48.8

0.74

0.48

3.5

23.2

23.6

1.6

0.0%

체리부로

-24%

-16%

1,038

49.8

0.76

0.60

0.12

0.9

2.4

3.6

17%

2.6

0.0%

분류1

분류2

분류3

기업명

년간

3개월

주가

(원)

시총

(십억)

P/B

(전기)

P/B

(최근)

P/S

P/GP

P/O

P/E

OPM

ROE

F/L

DIV

식료품

사료

카나리아바이오

-81%

-33%

994

187.3

13.72

-3.51

-2.3

0.0%

팜스토리

-1%

1,610

179.4

0.89

0.85

0.12

1.3

6.8

17.9

3.7

1.6%

한일사료

28%

23%

5,610

221.1

3.07

1.42

0.56

5.7

125.1

1.9

74%

1.5

0.0%

선진

7,110

169.1

0.52

0.39

0.09

0.6

1.7

12.1

2.8

1.4%

팜스코

-11%

-2%

2,890

106.1

0.54

0.47

0.06

0.5

3.4

-3.1

-15%

4.6

1.7%

이지바이오

16%

3,905

133.5

2.75

2.13

0.81

2.6

6.5

8.6

12%

25%

2.6

1.9%

고려산업

3,170

79.1

0.82

0.74

0.25

1.9

9.9

23.4

2.6

0.8%

미래생명자원

20%

10%

5,210

106.4

1.88

2.41

1.77

13.0

5,269.3

241.0

1.2

0.0%

대주산업

1,730

61.2

1.08

0.80

0.58

3.1

8.0

6.0

13%

1.5

2.0%

우성

-2%

-3%

19,370

59.9

0.38

0.33

0.09

0.7

10.5

5.4

2.3

0.0%

한탑

-30%

-31%

871

28.1

0.71

0.58

0.30

2.0

30.9

-2.7

-21%

2.9

0.0%

케이씨피드

-1%

2,470

41.3

0.71

0.63

0.45

2.4

6.8

6.2

10%

1.5

2.0%

오에스피

-29%

-12%

4,440

41.5

1.43

1.21

1.18

4.3

20.3

-112.8

-1%

1.6

0.0%

종자

농우바이오

-5%

-1%

7,940

127.3

0.56

0.49

0.94

1.9

14.2

12.3

1.3

2.5%

아시아종묘

-18%

-16%

2,455

27.3

0.0%

식재료

CJ제일제당

15%

335,000

5,043.2

0.85

0.71

0.17

0.8

3.9

13.1

2.5

1.6%

풀무원

12%

14%

11,720

446.8

1.04

1.41

0.15

0.6

7.2

22.9

4.3

0.9%

20. 조흥, 원림, 동원시스템즈, 율촌화학, 엠에스씨 등은 주가가 상승했지만, P/B는 하락했음. 주가가 돈 버는 속도를 따라가지 못했다는 말임.

21. 롯데칠성, 롯데웰푸드, 빙그레, 현재이지웰 등은 매출총이익이 시가총액만큼 발생함.

22. 이런 식으로 하나씩 살펴보다 보면, 하나씩 걸릴 때가 있음. 투자에는 지름길이 없음.

오렌지보드 리포트

경기침체, 고금리?, 인플레이션을 한번에 겪고 있는 시기입니다. 필수 소비재 업종에서 좋은 종목을 골라 장기투자하기 괜찮은 시기인 듯 합니다.

오렌지보드에서 소개된 음식료와 곡물 관련 보고서입니다.

저자	종목명	코드	링크	게시일	상승률
					게시일	2024년	2023년
어니스트	대상홀딩스	084690	대상홀딩스 : 인플레이션 전가력 + 중국 진출	23-04-18	▲15	▼36	▲72
메르	-	-	곡물 가격 근황 (feat 흑해 곡물 협정과 아시아 폭염)	23-04-26	-	-	-
메르	-	-	수퍼엘니뇨와 그린텍소노미 근황(feat 아시아 폭염)	23-05-20	-	-	-
양파		BDRY	[NYSE : BDRY] 벌크업황에 투자하는 방법	23-05-31	▲135	▲17	▲24
메르	-	-	돼지가 가져오는 투자기회(feat 카길, 양돈, 곡물, 사료첨가제)	23-07-26	-	-	-
펄픽	정다운	208140	정다운: 소외되어있는 식품주	23-08-28	▲13	▲4	▲31
중앙대학교/VIM	농심	004370	농심 : BTS, 봉준호, 손흥민 그리고 농심	23-08-31	▼19	▼8	▲14
국민대학교_와이번	삼양패키징	272550	삼양패키징, 원재료 상승 계속될까?	23-09-11	▲0	▲7	▼15
어니스트	롯데웰푸드	280360	롯데웰푸드 : 잠재력 발휘	23-09-13	▲14	▲3	▲1
어니스트	CJ제일제당 우	097955	CJ제일제당 우 : 한국 주식으로 글로벌 회사 투자하기	23-09-25	▲7	▲7	▼20
RiverDelta	CJ4우(전환)	00104K	CJ4우(전환). 승계를 위한 주식	23-10-11	▲28	▲16	▼4
경북대학교/DART	하이트진로	000080	하이트진로, 주류업에 투자해서 연말 술값 벌자	23-11-03	▼2	▼8	▼12
골드핑거	오에스피	368970	오에스피 - 인구 감소 최대 수혜주?	23-12-27	▼24	▼29	▲18
메르	-	-	우크라이나와 러시아를 다르게 보기(feat 연금개혁, 연어 무한리필)	24-01-18	-	-	-
메르xOB	동원F&B	049770	동원F&B (feat. 참치, 연어)	24-01-18	▲22	▲16	▼79
건국대학교_건국금융연구회	CJ	001040	Bottom Fishing 5편 CJ	24-01-22	▲28	▲23	▲12
드리머	사조대림	003960	사조대림	24-02-02	▼5	▲12	▲15
메르xOB	동원F&B	049770	동원F&B A/S (feat. 지배구조)	24-02-07	▲16	▲16	▼79
루키네소식	롯데웰푸드	280360	롯데웰푸드 - 인도를 거점으로 글로벌 사업으로 가는 여정	24-02-25	▼4	▲3	▲1
곰손	삼양식품	003230	삼양식품 주가와 수출금액 상관관계 (ft. 불닭볶음면)	24-04-20	▼8	▲25	▲70

지나봐야 알 수 있는 경우가 많지만, 꾸준히 노력하다 보면 ‘이번이 기회인가’ 라고 감을 잡을 수 있을 때도 있지 않을까 합니다.

읽어 주셔서 감사드립니다.

오렌지RT(Report Team) 드림

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