장기적으로 ROE 40% 이상을 추구하는 재자40 입니다. 수년간 쌓아온 데이터를 기반으로 운용하는 후반영 및 구조적으로 성장하는 산업(시대흐름)에서 기회를 찾는것을 선호합니다.

미친 실적 발표 이후 상한가를 연속 두 번 기록후, 금일은 그에 따른 과격한 조정이 나오는 중 시총은 1.55조 최근 주가 상승이 가파른데 이유는 미친 실적 때문 2026.05.15 11:26:28 기업명: 에스에이엠티(시가총액: 1조 1,999억) A031330 보고서명: 분기보고서 (2026.03) 잠정실적 : N 매출액 : 17,954억(예상치 : -) 영업익 : 3,273억(예상치 : -) 순이익 : 2,420억(예상치 : -) **최근

엑스코프리 추가적인 가속 성장. 영업레버리지 확대 중 엑스코프리 US 매출의 급격한 성장세 나타남 US 매출 기준 QoQ 12%, Yoy 50% 이상 증가 연간 가이던스 4.2억~4.5억 불 상단에 도달할 수 있을 것으로 기대 2분기 nbix 신규 환자 처방 수 한 단계 레벨 업. 3분기까지 처방 수 실제로 가속 성장 확인되는 중 4분기 계절적 요인으로 변수 작용 가능하나 장기적으로 지속 성장할 수 있을 것으로 기대 로열티(이익률 100%) 언

요새 모임에 가면 제일 안타까운 게 '반도체가 없어서(비중이 낮아서) FOMO가 오고 있어요'라는 소리가 간간이 들린다는 건데, 왜 반도체 많이 안 사셨어요? 물어보면 '너무 급하게 올라서 조정 기다리는데 조정이 안 오네요' 라는게 대부분 인 듯 그런데 나는 " 왜 무조건 조정이 올 거라고 생각하는 거지?" 가 제일 궁금하다. 단기간에 너무 급하게 올라서? 업황이 턴하고 주가가 오른 건 2달도 채 안 된 상황에서, 사이클 초입인데 과연 큰 조정

온사이트 발전(2) 섹터별 투자 기회 찾기 - 가스터빈 온사이트 발전은 이제 데이터센터 산업에서 선택이 아닌 필수가 되고 있다. 1편에서 살펴본 바와 같이 다양... blog.naver.com 이전 편에서 온사이트 발전은 이제 데이터센터의 핵심 트렌드라는 점과, 그 안에서 가스터빈이 절대적인 위치에 있다는 것을 살펴보았다. 다만, 가스터빈 업체들의 CAPA가 제한적이라 늘어나는 수요를 감당하기에 턱없

온사이트 발전은 이제 데이터센터 산업에서 선택이 아닌 필수가 되고 있다. 1편에서 살펴본 바와 같이 다양한 기술이 각자의 강점과 한계를 지니고 있는데, 이번 글에서는 이를 섹터 단위로 나눠 큰 그림을 짚고, 대표 기업들을 통해 투자 기회 를 살펴보고자 한다. 1. 가스 터빈 (Combined Cycle Gas Turbines) 가스터빈은 현재 온사이트 발전에서 가장 큰 비중(약 40% 추정)을 차지 하는 기술이다. 대규모 전력 공급과 안정성 면

PC가 등장하기 전, 스마트폰이 보급되기 전의 세상을 상상해볼 수 있을까? 2023년, 챗GPT를 시작으로 본격화된 AI 혁신은 마치 혜성처럼 나타나 일상의 곳곳에 빠르게 스며들었고, 이제 우리는 그 이전의 세상으로 되돌아가기 어려운 전환점에 서 있다. AI 투자가 과잉이라는 우려를 차치하더라도, 이미 빅테크들은 생존을 건 CAPEX 전쟁 에 돌입했다. “AI를 지배하는 자가 세상을 지배한다”는 인식 속에서 미국 외 국가들 역시 AI 투자를 국