장기적으로 ROE 40% 이상을 추구하는 재자40 입니다. 수년간 쌓아온 데이터를 기반으로 운용하는 후반영 및 구조적으로 성장하는 산업(시대흐름)에서 기회를 찾는것을 선호합니다.

요새 모임에 가면 제일 안타까운 게 '반도체가 없어서(비중이 낮아서) FOMO가 오고 있어요'라는 소리가 간간이 들린다는 건데, 왜 반도체 많이 안 사셨어요? 물어보면 '너무 급하게 올라서 조정 기다리는데 조정이 안 오네요' 라는게 대부분 인 듯 그런데 나는 " 왜 무조건 조정이 올 거라고 생각하는 거지?" 가 제일 궁금하다. 단기간에 너무 급하게 올라서? 업황이 턴하고 주가가 오른 건 2달도 채 안 된 상황에서, 사이클 초입인데 과연 큰 조정

금일 저녁 재밌는 기사가 나와서 체크 FST, EUV 펠리클 공급 임박…삼성과 가격 협상 돌입 - 전자부품 전문 미디어 디일렉 FST, EUV 펠리클 공급 임박…삼성과 가격 협상 돌입 - 전자부품 전문 미디어 디일렉 에프에스티(FST)가 극자외선(EUV) 노광 공정용 펠리클(Pellicle) 양산 공급을 앞두고 있다. EUV 펠리클은 기존 심자외선(DUV) 공정에서 쓰는 펠리클 대비 공급 단가가 수십배 이상 비싼 고부가 제품이다. 향후 사...

[제265회] AI와 로봇을 양 손에 쥔 이 회사 24년 실적 급등 기대!'01:36' 1. 우리의 일상으로 점점 침투하고 있는 온 디바이

분할 후 태양광 X, 화학(소재) 회사로 태어남 국내 유일의 반도체용 폴리실리콘 제조 - 매출 2,200억/ BEP 수준 - 일본 Tokuyama JV 설립 - 말레이시아 증설 11,000톤(2026) PSR 1배 적용 = 2,000억 밸류 2. 반도체용 고순도 인산(국내 1위), 과산화수소, HCDS / NaOH(양극재 전구체 소재) - 합산 매출 8,000억/ OP 700억 POR 10배 적용 시 = 7,000억 밸류 3. 카본 케미컬(스페

이제는 정말 누구도 반도체 이야기를 하지 않는다. 나조차도 실적시즌을 지나면서 포트폴리오를 조정하고 보니 반도체 비중이 이제 30%도 되지 않는 상태가 되었다. 그런데 지금이야말로 종목 피킹 해놓고, 언제 비중을 늘릴지 고민해야 하는 시기 라고 생각한다. 그래서 1분기 실적이 다 나온 김에 며칠간, 파츠부터 하나씩 정리하면서 기존 Top pick에서 변화를 줄지 고민하려고 한다. 우선 반도체 섹터 내에서 가장 맘 편한 섹터가 파츠, 세정 쪽이다

2023.05.15 12:03:02 기업명: 월덱스(시가총액: 3,467억) 보고서명: 분기보고서 (2023.03) 잠정실적: N 매출: 787억(예상치: 742억) 영업익: 178억(예상치: 130억) 순익: 161억(예상치: 107억) ** 최근 실적 추이 ** 2023.1Q 787억 / 178억 / 161억 2022.4Q 765억 / 132억 / 89억 2022.3Q 639억 / 138억 / 134억 2022.2Q 604억 / 126억 /