재자40의 팜

현재 골판지는 대양제지 화재사건 이후 지속적인 단가인상으로 21년도 이익이 크게 기대되는 섹터이다. 수혜를 가장 많이 받는 원지 대장은 아세아제지 제지공장 화재 오늘 떠들석한 기사 하나... 다행히 인명피해는 없다고 한다. 폐지수급이 안정될거라는 기사도 나온다. ... blog.naver.com 중간배당 기대감도 생기고 ESG사업추가도 있고 아세아제지는 매력적인 부분이 많은 상태이다. - 21년도 개인적인 추정시 대입시 이익증가는 삼보판지아세아

금일 아세아제지 재무제표가 떠서 한번 살펴보자. 일단 연간 실적은 양호하다. ▶ 분기별로 쪼개서 살펴보면 3분기 까지 판가하락으로 꺽이던 매출과 이익이 4분기 크게 상승했다. 과거 데이터를 살펴보니 20년 4분기 매출 2097억은 역대 최고치이다!!! 영업이익률도 역대 최대이익을 기록했던 2018년에 약간 못미치지만 가까워 지고 있다. (18년 2분기 16.5%) 원지 인상분이 완전히 반영되지 않은 4분기 실적이 이정도이면 올해실적은 기대할만 

1. 원지 점유율(2019년 기준) 2. 총매출대비 원지 매출 비중(태림제외) 아세아제지 삼보판지 대림제지 신대양제지 원지매출비중 55 - 60% 40 - 45% 70% 50% 3. 밸류에이션(trailng) 아세아제지 삼보판지 신대양제지 대림제지 Trailing PER 4.9 4.1 3.8 16.8 ※ 주요기업 수직계열화 현황 계열별 주요제품 업체명 아세아제지 골판지원지 아세아제지, 경산제지 골판지상자 제일산업, 에이팩, 유진판지 신대양제지 

오늘 떠들석한 기사 하나... 다행히 인명피해는 없다고 한다. 대양제지 "안산공장 화재로 1424억원 규모 생산중단 발생" 대양제지(006580)는 경기도 안산시에 위치한 안산공장의 화재로 인해 건축물 및 기계장치 소실이 발생했다고 12일 공시했다.회사 측은 “현재 안전과 화재감식 등의 이유로 출입이 제한돼 피해금액을 산정하기 어려운 상황”이라며 “금액이 확인되는 대로 재공시할 예정”... www.edaily.co.kr 폐지수급이 안정될거라는 

드디어 가는구나 ~ 아세아로 갈아타면서 비중줄인게 슬퍼지네 ㅠㅠ 역시 자신을 믿어야 해...

매출 905억(yoy -1.2%)/ 영업이익 118억(yoy -20.7%)/ 순이익 76억(yoy -30.3%) 작년처럼 턴어라운드는 아니지만 그렇다고 꺾이지도 않고 꾸준히 이익이 날것으로 기대 연간 영업이익 500억은 달성할 것으로 보임 금일 시총 1540억, PER 4 결국은 리레이팅 되지 않을까...... 골판지여 영원하라