해기사투자자의 팜

AI시대에 어떻게 투자해야할 것인가 中 (팔란티어, 전닉) 최근 1달 동안 고민한 AI와 전닉 Next 투자 이야기를 언제쯤 정리할까 하다가 성상현 부부장님의 영상이... blog.naver.com 1편에 이어 2편을 작성... '中 ' 이라고 표시한 이유는 이제 AI의 도입은 제2국면(중간)에 진입하고 있다고 생각해서 그렇게 표현했다. 1국면은 LLM모델의 시작, 2국면은 에이전트AI와 AX의 시작, 3국면은 AGI. 로 생각을 하고 있다. 

이어서 적어보도록 하겠습니다.. 지난 날의 회고와 새로운 도전 (상) 올해로 투자를 시작한지 6년반이 되어가고 있습니다. 그리고 또 새로운 도전을 하면서 지난 날을 돌이켜보... blog.naver.com 2025년 하반기: 1순위는 무엇인가 그리고 2025년 중순에 결혼을 결심하게 되고 인생에 또 한번의 변곡점을 맞이하게 되었습니다. 회사주식이 1순위였던 제 인생에서, '가정'이라는 것이 들어오기 시작했습니다. 욕

올해로 투자를 시작한지 6년반이 되어가고 있습니다. 그리고 또 새로운 도전을 하면서 지난 날을 돌이켜보고, 지금 제가 선택할 큰 도전에 대해 한번 생각을 해보고자 글을 작성하게 되었습니다. 투자를 하면서 기록의 중요성을 배웠고, 투자뿐만 아니라 제 인생에 대해서도 많은 글을 적어왔는데 오늘같이 회고를 할 때 많은 도움이 되네요. 2020년: 주식과 승선생활의 시작 저는 투자를 대학교 졸업하는 동시, 2020년 1월에 시작했습니다. 단순히 '부자

최근 1달 동안 고민한 AI와 전닉 Next 투자 이야기를 언제쯤 정리할까 하다가 성상현 부부장님의 영상이 너무 좋아서 같이 곁들여서 정리하고자 한다. 개인적으로 매크로나 거시경제 보는 것을 선호하지 않고, 인더스트리단에서 탑다운 투자를 선호하지만, 부부장님은 [지정학 이슈+매크로+역사+인더스트리/기업 액션] 을 종합해서 보는 전문가로서 많이 배우고 있다. 특히, AI가 미중패권에 있어 큰 역할을 하고 있기에 14분 중 2분만 건질 수 있었던 

포스팅에 들어가기 앞서 일단 해당 포스팅에 떳떳하기 위해 포지션을 공개하자면, 전체 비중 대비 전자 20%, 닉스 25%를 보유하고 있다. 몰빵도 아닌 것이 애매모호한 포지션이라고 볼 수 있다. 그리고 아쉽게도 올해 진입하였고 평단이 낮지는 않다. 그래서 솔직히 메모리반도체를 잘 모르기도 하고 주식도 잘 못한다... 여튼 현재 시점에 전닉에 대한 생각을 정리할 필요가 있어서 포스팅을 남겨본다. 아시다시피, 시장에서는 전닉이 없으면 소외감이 엄청

어제 두명이서 와인3병 먹고 오늘 6시 일어나서 일하고 너무 피곤해서 자고 싶지만...어쩌면 반도체 소부장 슈퍼사이클이 아닐까? 하는 생각에 책상에 앉았다. 일단 다음 2개 글과 영상에서 크게 영감을 얻었고...(감사합니다) (Tech) AI + WFE Capex 사이클.. : 네이버블로그 결국은 작년부터 국장은 AI에서 낙수효과 내러티브가 발생하는 인더스트리 액션에서 단기 폭발력이 엄청나고 있음을 그 누구도 부정할 수 없다. 당연히 최대 낙수