해기사투자자의 팜

편식없이 투자하는 것을 지향하다보니 이곳저곳 다 기웃거리지만, 지난 6년간 투자하다보니 제일 깔끔하게 투자하는 것은 탑다운으로 변곡점에서 투자하여 대사이클을 길게 끌고 가는 것이 적격이라는 것을 느꼈다. 2023년 조선, 그리드의 변곡점을 발견했을때 그 짜릿함을 아직도 잊지 못하고 있다(돈은 못 벌고 지적 자위만 하는 중 ㅠ). 문제는 그 이후로 방산, 원전, 반도체 를 놓쳤고, 치요다화공건설을 제외하고 괜찮은 탑다운 투자아이디어가 없었다...

오늘 어쩌다 3개월 전 AI관련 팟캐스트를 듣는데, 무슨 1~2년 전 이야기를 듣고 있는 듯한 느낌을 받았고 세상이 진짜 말도 안되게 빠르게 변하고 있음을 다시 한 번 크게 느꼈다. 지난 2년동안 AI로 파생될 것들에 대해 생각을 하면서 돈 벌 생각은 열심히 했는데, 내가 살아갈 사회와 그에 따른 나의 스탠스는 어떻게 해야할지를 깊게 생각해보지를 않은 것 같다. 그래서 최근 들었던 생각을 간단히 정리...참고로 최근에 비슷한 고민이 담긴 명글들

이 베팅일기를 보시는 대부분의 분들은 아실 것이다. A기업이 깅코 라는 것을...(숨기려고 해도 숨겨지지 않기에 오픈하고자 한다 ㅎ) 그저 안개 속에서 헤메이던 주식이 2025년 11월 제네시스미션으로 이어지고 최근 엔비디아, 오픈AI발 생태계 형성으로 조금은 선명해지고 있다. [베팅일기] 5편. 이제 시작이다 나는 작년 하반기부터 A종목에 대한 확신이 있었고 나의 '쫄보본능'에 대해 아쉬움을 계속 느꼈... blog.naver.com 하지만 

나는 작년 하반기부터 A종목에 대한 확신이 있었고 나의 '쫄보본능'에 대해 아쉬움을 계속 느꼈다. 그래서 그 쫄보본능을 탈피하고자, 그리고 먼훗날 자제를 하기 위해 이 베팅일기를 시작했다. 1월13일 A기업의 전방산업이 大변화가 시작되었다고 이야기했다. [베팅일기] 4편. 大변곡점이 도래했다 나는 A기업을 1년 동안 추적하면서, 바이오 RD 생태계와 합성생물학에서 무엇인가가 꿈틀거리고 있... blog.naver.com 그리고 A기업은 2월5일

[주식쟁이의 행복론] 시리즈는 원대한 제목 'OO론' 과 다르게, 사실상 내가 요즘 느끼는 '행복'에 대한 사견을 풀어쓰는 일기에 가깝다. 주식에 미치다보면 돈에 영혼을 파는 듯한 느낌을 받을 때, 인간의 실존적 부정 심리를 견디지 못할 때, 인생을 거시적으로 보지 못할 때 가 있다. 그런 길에 매몰되지 않게 스스로를 만들어가는 과정이다. 인생은 동적이고, 내 생각도 동적이고, 내가 생각하는 행복도 동적이다. 하지만 이 과정이 '나에게 국한된 

나는 A기업을 1년 동안 추적하면서, 바이오 RD 생태계와 합성생물학에서 무엇인가가 꿈틀거리고 있음을 느꼈다. 2025년 11월 제네시스 미션에서 바이오가 포함된 것을 보고, 얼마 남았지 않았다는 것을 느꼈고, 그리고 12월 시대를 이끌고 있는 빅파마(일라이 릴리)가 'AI+바이오에서 질 좋은 데이터'의 중요성을 언급하면서 바이오 RD의 방향성을 확고하게 그릴 수 있었다. 변곡점이 얼마남지 않았구나... 그리고 오늘 관련해서 재밌는 뉴스가 나왔