해기사투자자의 팜

포스팅에 들어가기 앞서 일단 해당 포스팅에 떳떳하기 위해 포지션을 공개하자면, 전체 비중 대비 전자 20%, 닉스 25%를 보유하고 있다. 몰빵도 아닌 것이 애매모호한 포지션이라고 볼 수 있다. 그리고 아쉽게도 올해 진입하였고 평단이 낮지는 않다. 그래서 솔직히 메모리반도체를 잘 모르기도 하고 주식도 잘 못한다... 여튼 현재 시점에 전닉에 대한 생각을 정리할 필요가 있어서 포스팅을 남겨본다. 아시다시피, 시장에서는 전닉이 없으면 소외감이 엄청

어제 두명이서 와인3병 먹고 오늘 6시 일어나서 일하고 너무 피곤해서 자고 싶지만...어쩌면 반도체 소부장 슈퍼사이클이 아닐까? 하는 생각에 책상에 앉았다. 일단 다음 2개 글과 영상에서 크게 영감을 얻었고...(감사합니다) (Tech) AI + WFE Capex 사이클.. : 네이버블로그 결국은 작년부터 국장은 AI에서 낙수효과 내러티브가 발생하는 인더스트리 액션에서 단기 폭발력이 엄청나고 있음을 그 누구도 부정할 수 없다. 당연히 최대 낙수

[반도체] D램 전성시대 디일렉에서 국내 반도체 제조사 관련하여 좋은 영상을 3개 공유해주셨다. 특히, 씨티그룹 전무님이 인터뷰... blog.naver.com 몇일 전 D램 사이클에 생각이 계속 멤돌다가, 리벨리온 박성현 대표님이 유익한 업계이야기를 공유해주셔서 또 반도체 투자에 대해 고민이 깊어졌다. 

AI 수요 변화로 인한 HBM 등 메모리 커스텀화00:00 인트로00:19 씨티그룹 이세철 전무 소개01:01 반도체의 커스텀화 그 배경은

*본 포스팅은 매수/매도 판단을 제시하지 않았으며, 단순 기록용도입니다. *필자는 해당 기업을 보유하고 있으며, 언제든지 매도 가능성이 높은 갈대같은 남자입니다 키팩터: 낸드업황, 낸드의 고단화, D램의 미세화 SUMMARY 2023년 암울했던 반도체 업황에서 AI라는 혁신 어플리케이션이 등장했다. 하지만 GPU, HBM, ASIC와 같이 선단에 있는 반도체 칩들만 차별적으로 수요가 대폭 늘어나고 나머지는 변함없이 지지부진해왔다. 이는 2022

SUMMARY DSP는 파운드리 생태계의 영업맨 같은 존재. 선단공정으로 가면서 DSP의 관여도가 커지고, 엔지니어의 수와 역량이 회사의 경쟁력을 좌우. 2024년 수주를 보고 투자해야하는 섹터. 문제는 밸류에이션인데, [2. 왜 DSP?] 의 아이디어가 통하면 충분히 정당화 가능하다고 본다. *DSP는 반도체 산업의 부속 섹터로, 타 산업 정리 포스팅 대비 간략하게 정리했습니다. 목차 1. DSP 기초 2. 왜 DSP? 3. 관련기업 1. D