해기사투자자의 팜

한양디지텍은 삼성전자 메모리사업부의 환경을 그대로 반영하는 기업이라고 생각한다. 그래서 메모리반도체 사이클의 최대 피해이자, 최대 수혜라는 점에서 투자를 했다. 최근 들어 '기업'자체에 대한 유기체적 움직임을 생각하면, 훌륭한 기업은 아니지만(대주주 성과급 보면 일단 탈락), 삼성전자의 메모리반도체 모듈화 공정(후공정) 효율화 및 동사의 긴밀한 협력(SSD까지 따내는 관계)를 생각하면, 시장의 반도체에 대한 심리를 최대한 뽕 뽑을 수 있는 기업

스몰캡을 좋아하는 나에게는 이만한 기업이 더할 나위 없이 좋아보인다. 나는 투자할때 숫자는 복잡해도, 내러티브가 간단한 것을 좋아하는데 한양디지텍은 정말 간단한 것 같다. 삼성전자에서 P와 Q가 좋은 사업부만 들고와서 한다. : 삼성전자가 정말 좋은 기업인데, 스마트폰이랑 디스플레이 사업부가 마음에 들지 않아 싫다고 한다. 그러면 삼전에서 제일 좋은 사업부(서버향 디램)에 묶여있는 한양디지텍은? 2. 1번 사실을 대부분 모른다. : SELL S

최근 반도체 인뎁스리포트를 읽으면서 제일 많이 본 내용. 메모리 시장은 어떻게 될지 모르겠다~~~하.지.만. '서버향 메모리 수요는 견조하다!' '서버시장은 증가할것이다!' '빅테크업체들의 서버투자 CAPEX는 늘어난다!' 거기다 이번주 발표된 내용. 인텔, 사파이어래피즈 공급 개시 소식 (feat. ISC와 잡소리) DDR5 효과를 기대해볼 수 있을까? 안녕하세요 호돌이입니다. 얼마 전 인텔의 차세대 CPU인 사파이어 ... m.blog.na

DDR5 및 서버향 메모리모듈 사이클이 반영된것 치고 너무 싸다. 4Q21도 내가 보기에는 잘 나온것 같은데? 기존에는 FULL CAPA라서 업사이드가 약하다는 비관이 있었지만, 증설이 확정되면서 주가는 반응할 듯하다. (조금만 기다려줘....) 그리고 올해 숫자나오면서 한번 더 펌핑하지 않을까. 아무래도 삼성전자가 관련된 기업들이 많다보니 보안에 신경을 많이 쓰고 한양디지텍 또한 그런 발표에 조심스러운 것 같다. 이웃분들의 IR내용보면 조심스

장이 안 좋아서 좋은기업들이 매력적인 가격으로 많이 나오고 있다. 글로벌 이슈로 수혜받을 기업들도 눈에 몇몇 보임. 근데 시크리컬 투자를 지양하는 사람으로서 자신이 없다. 결국에는 성장성이 포인트. 올해 국내기업섹터 중 성장하면 생각나는게, 엔터 미용기기 반도체 2차전지 K-POP은 우리나라만의 프로듀싱 경쟁력이 있는것 같고, 미용기기는 글로벌 트렌드화의 초입이고, 2차전지는 성장성이 확실하나, 원자재이슈가 지속적으로 나와서 어려운 영역. 그리