해기사투자자의 팜

삼성전기 컨콜, 유용한 정보가 많네유. 감사합니다. 삼성전기 컨콜 발표 분석 - 반도체 키워드(ASDS,기판,전장향,서버향) 투자아이디어 보통은... 하루에 글을 2개만 적고 끝내는 편인데.. 생각보다 힌트가 너무 많은 컨콜을 보면서.. 이거 못참... blog.naver.com 이번 주 마이크로소프트 실적 발표도, 미국 빅테크 클라우드 투자도, AI트렌드와 엔비디아...많은 것을 시사한다고 생각한다 (20% 성장은 정말 크다!

메모리 업황 둔화에 대한 우려와 FCBGA 증설로 인한 성장이 치열하게 싸웠던 2022년 대덕전자. 주요 키팩터 1. 메모리 반도체 매출비중이 55%. 2. 메모리 중 서버향이 70%이상. 3. 비메모리향은 4Q22에도 견고. 4. 모바일향 매출비중은 15~20%. 4Q22부터 올해 상반기까지는 실적 악화를 피하기는 어렵다 생각하고, DDR5 비중이 20%되어가는 시점에 ASP 상승효과로 하방을 막아

기판업체들은 고 멀티플을 받기 힘들지만, 반도체 산업에서 니치마켓을 담당한다. 대만, 일본, 한국을 중심으로 플레이되며 경쟁이 치열한 때(메모리기판, 연성기판)도 있었지만, 레거시 기판들은 서열정리가 되었고 이제는 각자의 신사업을 찾아 나서는 느낌. 개인적으로 심텍과 대덕전자를 선호하는데, FC-BGA를 찾는 반도체팹이 급속도로 증가하는 것 같아 대덕전자에 관심이 더 기울어졌다. 심텍은 메모리반도체 사이클을 그대로 따라가는 종목인데, 고부가가치