낙민동추노의 팜

안 오른다, 답답하다, 실적이 잘 나와도 빠진다

그래서 사람들은 '개스티팜' 이라고 부르기도 한다.

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하지만 이렇게 보니 많이 오른 주식이다

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52주 최저\67,300, 최고\132,100원

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최근 RNA관련 기업들도 뜨겁다 못해서 섹시하다.

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시총은 2.7조, 저렴하다고는 할 수 없지만,

수주잔고와 실적이 우상향 된다면...

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4분기는 성수기다

• 4분기는계절적성수기.특히 혈액암 치료제에 대한 올리고핵산 시료 공급 증가로 매출1,204억원(YoY+4.1%), 영업이익314억원 (YoY+37.8%, OPM 26.1%)으로 전망됨. 또한 본격적으로 제2올리고동 가동에 따른 신규/추가 수주 기대감과 함께 실적 개선 효과를기대 하고있음

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• 특히 미국에 이어 유럽승인이 기대되는 유전성 혈관부종 치료제와 고중성지방혈증에 이어 가족성킬로마크론혈증(FCS)으로 확대 승인 받은 RNA 치료제에 대한 수주 기대감이 높아지고있음. 제2올리고동 가동에 대한 비용 부담보다RNA 치료제의 성장(신규 승인 약물증가 및 적응증 확대)에 따른 증설 효과 및 실적기대감이 높은 만큼 긍정적인 주가 흐름은 지속될 것으로 예상됨

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• 투자의견 Buy 유지, 목표주가155,000원으로상향. RNA 치료제는 적응증 및 모달리티 확장으로 임상적 연구 및 상업화 가능성이 가시화 됨에 따라 글로벌적으로 관심 받는 모달리티가 되어가고 있음. 목표주가는 26년 추정치를 반영하여 상향조정함

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