낙민동추노의 팜

이건 시간과의 싸움일듯, 엉덩이 무겁게 깔고 앉아서 기다리고, 좋은 기회 오면 탕!탕!!탕!!! 그럼 기다리는 사람에게 잔고가 불어나겠지??? 제발??? 1. 미국-이란 전쟁으로 호르무즈 해협 봉쇄, 이란 드론 공격으로 카타르 라스라판 플랜트 가동 중단(전세계 공급 20%담당) 2. 중동 공급망 불확실성 증가는 유럽/아시아 수입처를 미국으로 돌려 FEED단계인 미국 프로젝트 계약 및 FID물량 확대로 가능 3. 미국 진행시, 중국조선소 배제, 

내용은 간단 명료, 가정이 별로 들어가지 않는 것 같아서 좋아보임 1. 유조선 직접적 수혜주 (아놔...연 60-70척 컨테이너, 탱커인도를 기대한 미포ㅠㅠ), 연중 8척SCC수주, 순수한 업체 2. 운임 고가 트랜드 지속 예상. 29년-30년 SCC 신조선가 지속 상승 예상 3. 현재 단골고객 US$88M = 연내 계약가 US$90M 초과예상 4. 오버행 리스크는 기회 (올해 최대3번 예상) 5. 26년-28년 예상순이익 X 20적용 (사유는

나는 짜장학 전공자이다. 근데 또 느낀다. 통역,번역 이런것은 이제는 아무런 의미가 없다는 것을... 해당 내용은 2/27일 발행된 내용이라서 이란을 뚜드려 팬 시점과는 차이가 있지만, 어떤 상황이든 단기간 운임이 하락할 명분은 없을 것 같다. 'Poten Partners'에서 2026년 2월 27일에 발행한 **"Will He Or Won't He? (그가 할 것인가, 하지 않을 것인가?)"**라는 제목의 탱크선 시장 분석 보고서입니다. 이 

1월에는 아래와 같이 정리를 해보았다. 26년01월 한국조선소 신조 PJT 수주 12월에는 아래와 같이 정리를 해보았다. 누구는 또크아웃이라... blog.naver.com 작년도의 수주에 대해서도 잠시 보았는데, 재미있는 것은 올해와는 다르게, 작년은 중국조선소의 수주가 정말 많았다는 것이다. (중국측 슬롯이 모두 굉장히 비좁은 

대단한 트럼프 '하루 만에 끝낼 전쟁아니라면, 애초에 시작도 하지 않았다' 그래도 계속해서 Risk는 존재할듯... 굉장히 골치 아픈 지역이다 Trillion 불똥이 튈수 있는 잠재적인 위험 장소 및 왜 리스크인가에 대한 사유 1. 세계 경제의 목줄, 3대 해상 병목 구간 (Chokepoints) 석유가 바다를 통해 나가는 길목이 막히면 전 세계 물류는 마비 호르무즈 해협 (Strait of Hormuz): 지도 우측 페르시아만 입구에 위치한 

스스로 생각해야 되는 질문 구조적 문제인가? 해결 가능한 문제인가? 질문 1.선가의 지속적인 상승에서 선주들이 신조 발주가 가능한가? (왜냐면 비정상적으로 고가인 상황임) 질문 2.지정학적 긴장은 지속 유지가 될 것인가? (중동뿐만 아니라, 여기에는 중국,러시아 까지 복잡하게 엮인 상황) 질문 3.선가는 하락을 하고, 지정학적 리스크가1 잠잠해지면 그때 선주들이 발주를 검토할 것인가? 질문 4.신규 조선소 공급이 가능한가? (힘들다), 15년