낙민동추노의 팜

2030년 AI 가속기 TAM 전망 - 1.4조달러 제시 (25년 약2,000억 달러 대비 향후 5년간 45% 이상 연평균 성장의 수치, 기존 2025년 11월 애널리스트 데이에서 제시한 1조달러를 초과하는 전망) = AI관련 컴퓨트 수요가 모델학습에서 추론으로, 나아가 에이전틱 AI워크로드로 확산 30년까지 AI ASIC/XPU성장률이 데센 GPU성장률 상회 전망, GPU TAM의 점유율 25년 약85%에서 2030년 60-70%로 하락전망 

After Market에서도 밀리지 않는다. Tks to 최선생 Fund Easy 🎤 AMD — AMD Advancing AI 2026 Investor Roundtable (2026-07-23) @fundeasy_choi AMD는 AI를 단일 가속기 경쟁이 아닌 CPU·GPU·시스템·네트워킹을 아우르는 엔드투엔드 컴퓨트 확장 국면으로 규정하며, 대규모 고객 채택과 차세대 로드맵으로 시장점유율 확대를 자신했다. 1. AI·CPU TAM 재상향과 

품귀, 병목의 CPU 그런데 CPU는 다시 또 결국 메모리 루팡 인텔·AMD, 가격 급등에 중국 고객사와 장기 서버 CPU 계약 추진 인텔(Intel)과 AMD가 서버용 CPU 가격 급등과 공급 부족에 대응해 중국 주요 서버 고객사들과 1~2년 이상의 장기 공급 계약을 추진 중입니다. AI 데이터센터 열풍이 GPU를 넘어 일반 서버용 CPU로까지 확산되면서 반도체 제조사의 협상력이 강화된 결과입니다. 1. 장기 계약 추진 배경 및 방식 AI 데

AMD는 AMD대로 쭉 가지고 가면 될것 같다. 그리고 CPU = 메모리... 메타고 뭐시기고, 함 가보자~~~ 이교수 Memo #AMD 2026.1Q 컨콜 중 Q: ARM의 CPU 시장 진입에 대해 어떻게 생각하는가? CPU 시장의 경쟁 상태에 대한 의견은? A: ARM 진입은 오히려 좋아. 모두가 CPU에 대해 이야기하고 있지 않은가? CPU가 AI시장에서 얼마나 중요한지에 대한 방증. t.me Q: ARM의 CPU 시장 진입에 대해 어떻게

AMD의 성장 그리고 베라루빈의 하반기 출시 모든것이 메모리 루팡 UBS, 견고한 서버 CPU 수요; 엔비디아 루빈(Rubin) 생산 확대, 2026년 하반기(H226) 가속화 전망 수요 측면에서, 당사는 서버 CPU가 2027년까지 계속해서 상승세를 보일 것으로 예상합니다. ASE의 빠른 CoWoS(첨단 패키징) 시설 확장은 AMD 베니스(Venice)의 물량 증가에 의해 뒷받침될 것이며, 당사는 이 물량이 2026년 130만 개에서 2027

아침은 복싱으로 시작하는 반도체 여제 루팡 AMD CEO 리사 수(Lisa Su) CPU 시장 공급이 타이트합니다(공급 부족 상태). 향후 5년간 CPU 시장은 매년 35% 이상 성장할 것으로 전망합니다. 향후 몇 년간 CPU 수요는 계속해서 증가할 것입니다. 올해 매 분기 공급량을 지속적으로 확대할 예정이며, 2027년 이후를 위한 추가 공급 계획도 마련되어 있습니다. t.me 추가 공급계획 마련중, 그럼 당연히 AMD도 좋겠지만, 이거 해주