낙민동추노의 팜

모멘텀이 이어달리기로 연결이 된다. 시장이 좋아할 내용들이다. 1. 6인치 Inp양산으로 마진 레버리지 기대 - 웨어퍼크기 증가 3인치에서 6인치로 = 칩 수가 4배이상 증가, 고정비 분산으로 칩 한개당 원가가 절반 이하로 하락 = 26년 말까지 내부 InP생산 절반 6인치 전환, 27년 신규증설분 대부분 6인치에서 발생 2. 각종 사업부 매각 - 25년8월 항공/방위 사업부 매각, 10월 산업용 레어저 장비 사업부 매각 등 최근 6개분기 33

으아...기가 막히구만.. 딘스티커 Dean's Ticker 루멘텀 CEO, 블룸버그TV 인터뷰 내용 $LITE Q. 공급 상황 “저희 제품은 2027년까지 기본적으로 매진된 상태라고 여러 번 말씀드린

얼마전에는 수십장의 레포트를 읽어보고 요약했는데, 가물가물하다. [산업Study] CPO는 패키징 혁명이다 (26.03.16 By DS투자증권) 일부 연관된 기업을 투자하고 있음에도 불구하고, 정확히 남에게 설명할 수 없는 상황 제목이 혁명이라고 ... blog.naver.com 해당 내용이 간단하게 잘 정리되어 있어서 다시 확인... 첨부파일 20260323_industry_617297000 .pdf 파일 다운로드 음~~~ 어쩌면 누군가에게 

AI는 반도체, 그리고 반도체는 결국 전력이 필요하고, 전력은 이제 국가자원이 되어가는 상황 토큰 수는 증가하고 있고, 이런저런 AI모델은 계속 나올 것이고, 그럼 반도체도 계속 필요하고, 전력은 더 많이 많이 필요. 현금 쌓아두고 전력 구걸하는 빅테크의 굴욕... 국력의 척도가 GDP에서 ‘기가와트’ 확보량으로 바뀌는 거대한 역전 실리콘밸리와 월가를 뒤흔든 ‘컴퓨트 에쿼티 스왑’... 자본의 문법을 파괴하고 ‘칩 ’을 담보로 지분을 사는 새로

출저는 아래와 같음. 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트 토큰과 공장 1. AI 시대에 있어 가장 중요한건 무엇일까? 본질은 '토큰'이라고 생각 미국 GTC에서 가장 크게 느낀 점은 AI의 처음이자 끝이 '토큰'이라는 것. AI 시대에 있어 토큰은 마치 인류가 처음 '전기'를 찾아낸 것과 같음 2. 토큰 수요는 계속 증가할 것인가? OpenClaw가 만들어낸 Agentic AI가 촉발해낼 토큰 수요는 이미 우리가 '텍스트'를 통해 소통하는 토

일부 연관된 기업을 투자하고 있음에도 불구하고, 정확히 남에게 설명할 수 없는 상황 제목이 혁명이라고 하고, 그래서 다시 살펴 보는 중... 첨부파일 20260316_industry_126945000 .pdf 파일 다운로드 목차인데, 모르면 그냥 삼전인가? 진짜 대단하다. 병목현상은 연산에서 데이터이동과 전력문제로 이동 (GPU 통신량, 네트워크 트래픽 급증 = 전력소모 증가) CPO적용시 전력 감소 20-30% 가량 가능 (절감된 전력은 추가