낙민동추노의 팜

이건 시간과의 싸움일듯, 엉덩이 무겁게 깔고 앉아서 기다리고, 좋은 기회 오면 탕!탕!!탕!!! 그럼 기다리는 사람에게 잔고가 불어나겠지??? 제발??? 1. 미국-이란 전쟁으로 호르무즈 해협 봉쇄, 이란 드론 공격으로 카타르 라스라판 플랜트 가동 중단(전세계 공급 20%담당) 2. 중동 공급망 불확실성 증가는 유럽/아시아 수입처를 미국으로 돌려 FEED단계인 미국 프로젝트 계약 및 FID물량 확대로 가능 3. 미국 진행시, 중국조선소 배제, 

내용은 간단 명료, 가정이 별로 들어가지 않는 것 같아서 좋아보임 1. 유조선 직접적 수혜주 (아놔...연 60-70척 컨테이너, 탱커인도를 기대한 미포ㅠㅠ), 연중 8척SCC수주, 순수한 업체 2. 운임 고가 트랜드 지속 예상. 29년-30년 SCC 신조선가 지속 상승 예상 3. 현재 단골고객 US$88M = 연내 계약가 US$90M 초과예상 4. 오버행 리스크는 기회 (올해 최대3번 예상) 5. 26년-28년 예상순이익 X 20적용 (사유는

엄마가 스퀘어라고 하기에는 아들인 하이닉스 덩치가 너무 압도적이다. 151조 + 4.4조 + 0.8조 =156.2조 x 30% = 100조 ~ 110조를 목표로? 전쟁으로 닉스 가치가 떨어지기도 하지만, 더 올라간다면??? 근데 NAV는 왜 항상 이렇게 30%~50%로 유지를 하는건지??? 수비수로 명절 연휴전에 넣어두었는데, 고민이 된다. (다른것들도 훅훅 떨어지고 있어서ㅠㅠ)

주가가 조금 떨어지니까 난리인것 같다. 뭐 워낙 많이 상승하였으니... 일정부분 레버리지가 그동안 왕창왕창 끼어 있는 것 같기도 하다. 시총 상위의 멀쩡한 기업들이... -10%가량 하락하는 것 보니... 사실 대단한것 같지만 지나고 나면 아무도 기억도 못한다. 20년 3월이 대단했지만, 그때 투자를 적극적으로 하고 있지 않아서, 뚜드려 맞지 않았기에 기억은 잘 안나고, 24년 8월은 일본 엔

제미나이가 한장으로 깔끔하게 정리를 해주는데 다시 느껴지는 다가오고 있는 사무직 대학살 시대.... 인간은 공포와 책임감이라는 인간 심리에 의존하게 되지만, LLM은 다른 방식으로 확전이 가능함을 시사함 AI가 전쟁에 점점 더 깊게 개입이 가능해지며, 이것으로 군사체계가 재구성 가능 AI경쟁 컴퓨팅 경쟁 = 전력,냉각,DC,계통증설 수요와 직결 = 추론자원이 많아지면 전력,계통 부담은 증가 = 에너지 인프라 확보가 전장의 속도와 우위 결정요인이

전쟁보다 더 중요한 것들은 이것인거 아닌가? 하고 주가가 이야기 해주는듯... 좌고우면하지 말고, 과거 엔비디아처럼 잘 끌고 가보자. 전기 신호 대신 광자(Photon)로 데이터 전송… AI 연산 병목 뚫을 최후의 승부수 감청 불가능한 빛의 신경망…구글·MS가 사활 건 ‘광연결’ 상용화의 서막이 열리다 데이터 전송의 속도가 곧 국가와 기업의 생존을 결정짓는 시대, 인공지능 혁명의 마지막 병목 구간이었던 구리 배선이 역사의 뒤안길로 사라지고 있다