낙민동추노의 팜

지난번에 이어서 Again... [기업 F/up] 한화엔진 - 공급계약체결 I do not understand the meaning of PeakOut AT ALL!!! 계약가 :1,289억 계약기간 :26.08.28 ~ 29... blog.naver.com 수주가 되면 천억 단위구나 ㄷㄷㄷ 그러던가? 말던가? 주인은 정

9월에도 레포트가 나왔는데, 다시 Update [기업Study] 삼아알미늄 (26.09.14 By 신영증권) 배터리가 갈듯 말듯 하는 상황 아무래도 23년의 강력한 바람쟁이들이 없어서 그런 것 같음 지난달 스터디에... blog.naver.com 모임2에서는 멤바들이 돌아가면서 발표를 하였고, 더 신가한 것은 모임1에 꽤나 보수적으로 투자하는 큰 행님께서도 몇번 언급을 하셨다. 다른 단톡방에서도 시간을 두고 언급이 된다. 10/15일의 하락은 

엔비디아, 에이전틱 AI용 '베라 CPU 랙' 규격 첫 공개 엔비디아가 12일(현지시간) 중앙처리장치(CPU)를 중심으로 구성한 서버 랙 규격 '베라 CPU 랙'을 처음 선보였다. 에이전틱 인공지능(AI) 구동에 특화한 규격이다. 에이전틱 AI는 CPU 연산을 많이 쓴다는 게 엔비디아 설명이다. 기존 대규모 언어 모델(LLM) 기반 AI 학습과 추론은 그래픽처리장치(GPU) 중심 플랫폼인 베라 루빈 랙 NVL72가 맡고 베라 CPU 랙은 에이전

메모리에서 배터리로 넘어가는 것 같은 느낌적인 느낌 그럼에도 불구하고 배터리의 TAM이 메모리만큼 확장이 가능한가? 해자가 깊은가? 생각하며 그렇지는 않음 1년간 많이 오르기는 진짜 많이 올랐음, 그럼에도 불구하고 아쉬운 상황이 계속 연출되는 느낌. 삼성SDI 목표주가는 74만원 :3분기 실적은 GM JV 종료 정산금에 따른 일회성 서프라이즈로, EV 본업 수익성은 부진할 전망. 그럼에도 ESS는 국내 이연 물량과 미국 출하 확대로 고성장 :E

3Q26 매출액 5,523억원(+48.1% YoY), 영업이익 851억원(+587.2% YoY, OPM: 15.4%)으로, 컨센 (853억) 부합 전망 SoCAMM 관련 물동량은 Vera CPU 수요 확대와 맞물려 견조한 증가세를 지속, 주요 고객사들의 물량 확보 경쟁이 지속되면서 ASP 역시 당초 예상보다 가파르게 상승으로 파악 BT 기판과 모듈 PCB 모두 메모리 중심의 수요 확대 대비 공급 여력이 제한되면서 공급자 우위의 시장 환경이 강화

투자를 떠나서, 도대체 AI發 CAPEX는 어떤식으로 어떻게 마무리가 되는 걸까? 에테르의 일본미국 리서치 JPM) 클라우드 데이터센터 캐펙스 전망, 2026·2027년 모두 상향… 전력 캐파 확대가 뒷받침 (2026.10.13) JP모건은 미국 상위 4개 CSP(구글, 아마존, 마이크로소프트, 메타)의 데이터센터 캐펙스 전망을 2026년과 2027년 모두 다시 상향했습니다. 2026년 성장률 전망은 기존 +80%에서 +85%로 높아졌고, 금액