낙민동추노의 팜

모임3은 스터디라기 보다는 아침에 모여서 조기축구회 처럼 이것저것 씹딱거린다.

날씨가 진짜 Fuck나게 추웠지만, 모여서 이야기하고 난다면, 당장은 모르지만, 쌓이고 생각한다.

(식각되고 있는건 아니겠지 ㅠㅠ)

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런닝이 유행이기는 유행인듯, 최근 아침에 그렇게 추운데도

오늘도 바다바람을 맞다이로 받으면서 습습후후 하는 사람들이 무지하게 많았음

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보통 다른 공유사무실 큰 곳에서 모이는데, 연초라서 탁 트인곳에서 모였다.

멋진 장소였는데, 아침 7시임에도 손님들이 많았다. 장소가 좋아서, 커피값이 합리적인것 같기도 하지만, 정말 비쌈 (아메 6천원)

굿트 사마~ 신년 커피 감쏴...

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My Prompt : 주말아침 전망좋은 해운대 해변가 카페에서 주식투자를 이야기하는 사람들 모습을 그려줘

(노트북, 패드, 차트는 없이 이야기 했는데...ㅋㅋ)

이런저런 그냥저냥한 모두가 알고 있고, 들어봤을 내용입니다.

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1.무시무시한 FOMO

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연말, 연초에 괴물같은 사람들의 투자 후기가 올라와서 다들 읽고 FOMO가 막강한듯 (당연히 나도 그러하다)

몇백프로에서 ~ 1000프로 이상도 많으니 당연하다 (정말 나도 미치도록 그렇게 하고 싶다)

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젊지만 군 전역하고 바로 투자를 오래 하신 분님 왈 (몇년간 만난 사람중에 나는 그 사람이 가장 인상이 깊다)

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-.몇백프로 - 1000프로 이상 수익률 => 리스크도 증가한다. 감당하기 쉽지 않다.

-.투자의 영역 => 하이리스크, 하이리턴이라면 모르겠다

-.수익률이 아니라 어떤 장기적인 효용성을 생각해야 된다.

-.빠르게 움지여서 계속 버는 사람들이 많지만...그거 진짜 쉬울까?

-.텔레그램은 이제 전달속도가 너무 빠르고, 휘발성이 너무 강하다.

-.그래서 볼만한 글들과 초연한 사람들은 가투소에는 아직 희소하지만 있는 것 같다

-.배당은 생각보다 정말로 대단한 것이다 (한국에 단도투자라고 한다면 잘 모르겠다. 하지만 배당은 그런 것에 부합)

2.다른 분 투자 모임 성향

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자산주, 저PBR, 저PER 이런것이 자주 논의가 되어 고민이 된다고 하셨다.

이런 것은 모임장의 역활이 80%이상, 어쩌면 90%이상을 방향이 결정한다고 하였다.

그래서 고민이라고 한다.

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그런데... 그 자리에서 나는 이야기는 하지 못하였지만,

이걸 몇년째 가지고 계신분들도 있다. (발기한 차트에 배당금은 없다. 그것까지 포함한다면, 후덜덜이다)

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기다리지 못하는 투자자가 문제이지, 업황과 기업은 문제가 아닌 것 같다. (물론 제도도 중요하기는 하다)

근데 싸다고 했지만, 월덱스는 아니기는 하였다.

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결론 :투자자의 성향이 중요하다 (=기질)

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3.신규유입되는 투자자는 많음, 하지만 결국 스터디하고 계속 남는 투자자는 적음, 이유는?

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-.계속 돈 버는 사람은 왜 없을까?

공부하지 않아서이다.

-.투자의 매커니즘과 본질은 뭔가?

연 1000프로 하면 좋겠지만, 잘 모르겠다

-.투자에 절대적 시간 총량은?

한분 왈. 하루 8시간 1년정도

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이 부분에 대해서는 이야기가 이어지지 못하였다.

4.골판지 및 보험사

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-.아세아제지

제지의 핵심은 소비재적인 성격이 강한 경기민감주이다.

수직계열화 이런것은 부차적인 문제다.

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반도체성과급이 폭증 => 소비활성화

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그래서 지켜보면 재미있지 않을까? 순간이다.

다른 한분 의견. 아닌데...부동산으로 갈거 같은데....

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개인적으로 항상 의문이다. 내수주인데, 골판지는 항상 여기저기서 언급이 된다.

잘 살펴봐야 되겠다.

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-.현대해상

극저평가수준임, 물론 저평가에는 이유가 존재함

하지만 삼성화재 10배, DB손해보험 5-6배, 현대해상이 지금 2.5배

(물가상승률 이상으로 보험비는 상승, 9000-1조 가능한 회사, 정말 최악이라도 연8000억 벌수 있는 회사)

금리는 추가적으로 인하하기 힘든 상황이며, 여러가지 정부 정책이 변하는 상황이다.

배당이 반영되고, 그런것들이 지속적으로 반영된다면...

단, 리스크는 이런 저가주가 아이디어 발현이 얼마나 걸릴지 모른다.

Main으로 잡고 가면 골때릴수 있다

5. 상법개정으로 인한 한국

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일본과도 비교하지만, 사실 다른 상황이다.

사실 어떻게 보면 버핏 초창기와 (버핏파트너쉽) 비슷한 상황

6. 책

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-.거인의 어깨

반드시 반드시 반드시 읽어야 된다.

시간을 압축시킬 수 있다, 더군다나 천재가 적은 책이라고 생각한다

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-.현명한 투자자

어렵기는 하지만, 읽어야 된다.

많은 것들이 여기서 부터 시작되었다.

7. 기타 Small Talk

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MBTI, 운동, 여행, 가족, 내년도 계획, 갤럭시7폴드 등등

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-.갤럭시 폴드7

투자자도 Capex투자해야 된다

갤럭시폴드7강추천, 공시볼때 자유롭다, 레포트볼때 자유롭다,

갤럭시 패드? 탭? 없어도 될듯...