낙민동추노의 팜

반도체~ 킹도체~~ 꿈도체~~~

밸류에이션을 넘어서? 꿈으로 갈 수 있는 섹터일까?

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눌러있는 소부장은 조금이라도 더 사야 되는건가?

상승논리와 전략

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1. 반도체 업황은 2년 이상 상승기, 25년 2분기에 시작 (주가는 어떻게 될지? 고점 2분기, 3분기? vs 구조적 상승?)

2. 국가차원의 AI, 소버린AI (밀리면 죽는다. 특히 미중)

3. 하이퍼 스케일러 => 네오 클라우드 (시설투자 확산)

4. 중소형주 관심가지자, 1월 계절적 특성으로 중소형주 강세,

5. 나스닥100현재 정체중, 한국반도체 주가상승에 걸림돌은 아니지만, 방향이 바뀐다면 리스크

(현재 한국반도체와 달리 나스닥100은 시원스럽지 못하다)

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