낙민동추노의 팜

사기도 애매하고, 그냥 저냥 지켜보기도 애매한...

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4q25 매출/영업이익 - 8,632억 (+1.1%Yoy) / -16억원 (적자지속Yoy), 시장기대치는 365억원,

실적저조로 저가매수의 기회가 있을건지? 아니면 모두가 이것을 보고 있을건지?

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1년간 그래도 많이 상승함, 최근에 한국주식 차트 보면 생기는 느낌이

단기간은 우왕좌왕해도 1년으로 보면 정말 대부분 많이 상승한 상태임.

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마치 작년 어느시점에 미국주식 차트 보는 기분임.

목표주가 상향의 이유

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1. 3Q/25부터 폴리공장 가동률 80%이상으로 유지

2. 미국 태양광정책 강화, 비중국산 폴리실리콘 수요 증가 기대

3. 26년 태양광용 웨이퍼 상업생산을 통한 실적호전 예상

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주목할 포인트

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1. 전년도 투자한 웨이퍼 설비의 상업생산 금년 1월 부터 시작

2. 미국 정책 강화 비중국산 Non PFE 웨이퍼 가겨 상승 예상

3. 중국 동남아 우회 물량데 대한 반덤핑 및 상계관세 예비 판정 2-3월 시행 예상

중국규제, 비중국 제품 본격화, 비중국원재료 공급망 구축, 비중국 Poly-Si 수요는 현재 관망세...

아직 가격상승 및 물량 확대 같은 내용은 없는것 같다.

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